Ti, kteří chtějí spustit robo-poradce, čelí silné konkurenci z rostoucího počtu založených startupů a firem s finančními službami s modrými čipy. Přečtěte si více »

Poradce Insights se snaží spojit 20 miliónů uživatelů společnosti Investopedia s mnoha finančními poradci, kteří používají Investopedia. Pro obojí existují jedinečné výhody. Přečtěte si více »

Zde je Fidelity třístupňový plán, jak nejlépe rozvinout a udržet další generaci poradců a připravit je, aby převzali vaši společnost. Přečtěte si více »

Africké americké tisíciletí připravují své budoucí děti a vnoučata, aby uspěly. Zde je návod. Přečtěte si více »

Fiduciární normy sEC se mohou lišit od toho, co navrhla DOL, což způsobuje větší zmatky ohledně vlivu pravidla. Přečtěte si více »

Mají likvidní alternativní fondy a ETF dodané na tomto volatilním akciovém trhu a v průběhu času? Záleží. Přečtěte si více »

, Kteří chtějí v roce 2015 rozvíjet svou finanční poradenskou praxi? Tyto strategie pomohou. Přečtěte si více »

Jaké jsou nejlepší způsoby, jak poradit klientům, pokud jde o podání pro sociální zabezpečení? Zde jsou některé strategie. Přečtěte si více »

Nedávný průzkum ukazuje, že investoři nemají znalosti o alternativních investicích. Zde je to, co poradci mohou udělat pro boj s tímto. Přečtěte si více »

Povědomí finanční poradci buď budou muset získat odborné poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, nebo najít zdroj nebo partner, který by klientům poskytoval tuto zásadní službu. Přečtěte si více »

Je 80% pravidlem pro důchodové vynaložení přiměřené? Přečtěte si více »

Ti, kteří chtějí maximalizovat své penzijní připojištění, mohou i nadále přispívat do roku 2015. Nenechte si ujít termín 18. dubna. Přečtěte si více »

Získávání odkazů od jiných odborníků může být jedním z nejlepších způsobů, jak růst vašeho podnikání. Zde je pět způsobů, jak to udělat. Přečtěte si více »

Podívejte se na klienty a na to, jak se poradci specializují na ně. Přečtěte si více »

Hrozící fiduciární pravidlo povede ke zvýšení odpovědnosti pro mnoho poradců, ale existují způsoby, jak outsourcovat některé riziko, které převezmou. Přečtěte si více »

Prodávající jakékoli podnikání může být plné rizik a překážek a finanční poradenské firmy se neliší. Přečtěte si více »

Fiduciární pravidlo bude ohlášeno dnes, ale dopad se již ucítil. Zde je návod. Přečtěte si více »

Fiduciární pravidlo přiměje mnoho poradců restrukturalizovat své podnikání. Ti, kteří začínají modernizovat svou technologii, mohou dostat start. Přečtěte si více »

Pohled na to, jak RIA a výhradní poradci budou ovlivňováni novým fiduciářským pravidlem DOL. Přečtěte si více »

ÚčAstníci kvalifikovaných plánů, kteří pracují ve věku 70 ½ let, mohou odložit požadované minimální rozdělení, pokud splňují podmínky. Zde je návod. Přečtěte si více »

By měli být aktivní při diskusi o poplatcích, aby klienti věděli, co platí. Zde jsou některé pokyny, jak začít rozhovor. Přečtěte si více »

Robo-poradci a poradci se velice potýkají s kulturními problémy, protože se snaží proniknout na čínský trh. Ale jak se trendy mění, tak by měly příležitosti. Přečtěte si více »

Vedoucí Vanguard úhlu pohledu tvrdí, že zvýšil poplatky za 52 fondů za posledních 6 měsíců. Vanguard říká, že tomu tak není. Kdo má pravdu? Přečtěte si více »

Konečná verze dlouho očekávaných fiduciárních pravidel DOL byla zničena. Zde vidíte, jak vypadají, potenciální dopad a co bude pravděpodobně následovat. Přečtěte si více »

Pohled na vliv delšího pracovního důchodu na dávky sociálního zabezpečení. Přečtěte si více »

Robo-poradci a tradiční finanční poradenské firmy mají místo na trhu. Zde je, jak mohou tradiční poradci vystupovat a soutěžit. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Poradci a jejich klienti mají tendenci soustředit se na penzijní připojištění sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení také nabízí závislé výhody. Zde je návod, jak fungují. Přečtěte si více »

Pojištění dlouhodobé péče může být bohatstvím pro ty, kteří ji potřebují po delší dobu. Přečtěte si více o této možnosti dlouhodobé péče. Přečtěte si více »

Investují do finančních poradců z mnoha důvodů. Zde je přehled o tom, proč to pravděpodobně dělají a jak se vyhnout tomu, aby jste z vašeho seznamu neztratili. Přečtěte si více »

I když nejste spisovatel, blogování je jedním z nejlepších online marketingových kroků, které můžete podniknout. Zde je několik tipů, jak to udělat. Přečtěte si více »

ÚSpěšní majitelé podniků tvoří podstatnou část bohatých domácností v Americe. Zde je několik tipů, jak mohou poradci přistupovat jako klienti. Přečtěte si více »

Finanční poradci mohou využít podcasting ke zvýšení povědomí o značce a získání nových obchodů. Zde je návod. Přečtěte si více »

Ačkoli afroameričané stále mají určitou váhu, pokud jde o plánování odchodu do důchodu a investování na akciovém trhu, tento zvyk se mění. Přečtěte si více »

SEC navrhla pravidla, která omezí používání derivátů správci fondů. Kritici se domnívají, že pravidla budou bránit schopnosti fondů diverzifikovat. Přečtěte si více »

Peníze je nejvyšší konflikt mezi páry. Zde je způsob, jak napravit napětí tak, aby se páry mohly soustředit na maximalizaci svých financí, ne jejich frustrace. Přečtěte si více »

Kolik má vzájemné fondy příliš mnoho, pokud jde o dobře diverzifikované portfolio? Přečtěte si více »

Navzdory zmatkům, které vytvářejí, bude pravděpodobně i nadále růst počet tříd akcií nabízených rodinami podílových fondů. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Podle nového fiduciárního pravidla majitelé malých podniků mohou být vystaveni menšímu riziku pro plány, které sponzorují. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Je ekonomika směrována správným směrem nebo směrem k záhubě a zármutku? Přečtěte si více »

Finanční poradci, kteří chtějí rozvíjet své postupy, by se měli zaměřit na potenciální tisíciletí s vysokou čistotou. Přečtěte si více »

Co by měla studovat studenta na vysoké škole? Tam jsou výhody a nevýhody s každým hlavní a poradci pocházejí z mnoha pozadí. Přečtěte si více »

S prodloužením délky života, poradci budou muset zvážit, jak nejlépe sloužit stárnoucím klientům. Přečtěte si více »

Ellevest je dosud otevřený on-line portál finančních služeb zaměřený na ženy. Tady je to, co zatím známe o tomto neuvěřitelném startu. Přečtěte si více »

Se seznamem robo-poradců již dlouhý a rostoucí, který se nejlépe začlení do praxe finančního poradenství? Přečtěte si více »

Fixní indexované anuity ztratily výjimku podle posledního fiduciárního pravidla, který se neočekával. Přečtěte si více »

Nejdůležitější věci, které potřebujete vědět, pokud jde o řízení komplexního úkolu při výběru odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Podpora komunikace a pracovního toku s klienty prostřednictvím bezpečného webového portálu by měla být pro poradce nesmírně důležitá. Zde je návod jak je postavit. Přečtěte si více »

Tím, že se zeptáte na správné otázky, naslouchání a budování důvěry, investoři a jejich finanční poradci mohou co nejlépe využít svého vztahu. Přečtěte si více »

Nedávná zpráva společnosti Morningstar ukazuje, že Vanguard zcela dominuje na trhu s cílovými fondy. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Nadcházející změny pravidel fondů peněžního trhu mohou způsobit změny opcí nabízených mnoha plány 401 (k). Zde jsou některé alternativy, které je třeba zvážit. Přečtěte si více »

, Ať už pomáhá novému klientovi nebo pracuje s dlouhodobými klienty, zde je pět tipů finančního plánování pro ty, kteří do pěti let od odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Mohou snížit stárnoucího klienta, proto by poradci měli přimět klienty a jejich rodiny, aby začlenili protokol o demence. ' Přečtěte si více »

Mnohé plány 401 (k) jsou plné nedostatků, které mohou mnoha způsoby bránit střadatelům důchodu. Zde jsou deset nejčastějších nedostatků. Přečtěte si více »

Zde je způsob, jakým mohou být klienti ovlivňováni některými problémy, které vyplynuly z dokumentů Panamy. Přečtěte si více »

Jsou realitou, která dokáže vykrýt vaše plány na odchod do důchodu. Minimalizujte bolest pomocí těchto strategií. Přečtěte si více »

Pojištění dlouhodobé péče je stejně drahé, jak je důležité. Zde jsou tipy na to, jak řídit odchod do důchodu a zda jsou splněny náklady na zdravotní péči bez zásad. Přečtěte si více »

Jak prostředky z cílového data mohou pomoci investorům s kolísavostí počasí, pokud jde o úspory za odchod do důchodu. Přečtěte si více »

Menší RIA, které chtějí růst, by měly mít dlouhodobý cíl a metodu pro získávání nových klientů, nových zaměstnanců a investice do nových technologií. Přečtěte si více »

Co důchodci potřebují zvážit při rozhodování o nemovitostech. Přečtěte si více »

Hledá práci v odvětví finančních služeb? Zde je seznam nejlepších společností pro finanční poradce. Přečtěte si více »

HSAs představují čtvrtou nohu na plánovací stolici pro odchod do důchodu. Zde je to, co zaměstnanci a zaměstnavatelé potřebují vědět. Přečtěte si více »

Finanční poradci potřebují držet krok s mnoha trendy a vývojem technologií. Zde je seznam základních nástrojů, které jim mohou pomoci. Přečtěte si více »

Potenciální finanční poradci, analytici nebo správci aktiv mají mnoho pověření a stupně, z nichž si mohou vybrat. Zde je pohled na CFA versus MBA. Přečtěte si více »

ŽIvotní potřeby pojišťovny se pravděpodobně změní v životě klienta a opět finanční poradci mohou poskytnout objektivní zvukovou tabule. Přečtěte si více »

Federální rezervní banka pravděpodobně nebude zvyšovat úrokové sazby nejméně do září, ale investoři v oblasti nemovitostí by neměli ignorovat nevyřízené riziko. Přečtěte si více »

ŠPičkových deseti strategických poradců může realizovat generování potenciálních zákazníků, stejně jako těch, kterým by se měli vyhnout. Přečtěte si více »

Dodržováním nových pravidel daně z nemovitostí mohou finanční poradci pomoci starším klientům ušetřit velké daňové náklady. Přečtěte si více »

Ne všichni robo-poradci jsou vytvořeni rovní, a každý by mohl být ideální pro konkrétní skupinu investorů. Zde je pohled na nejpozoruhodnější. Přečtěte si více »

Google Analytics je skvělý nástroj, který pomáhá poradcům měřit efektivitu svých webových snah. Zde je stručný návod. Přečtěte si více »

Soudní spory zpochybňují fiduciární povinnost sponzorů plánu týkající se 401 (k) poplatků. Zde je třeba vědět finanční poradci. Přečtěte si více »

Jsou v tomto roce obezřetně opatrní, když přistupují na trhy. Mnoho cílových podílových fondů a akcií, ale většina také diverzifikuje jejich portfolia. Přečtěte si více »

Pro mnoho investorů, robo-poradci mohou být lepší řešení než tradiční finanční poradci, i když by měli vědět, jaký druh kompromisů se jedná. Přečtěte si více »

Nejlépe robo-poradci jsou ti, kteří mají otevřenou architekturu a věrnost především svým zákazníkům. Přečtěte si více »

Finanční poradci by si měli být vědomi mnoha pravidel a předpisů týkajících se používání sociálních médií v jejich praxi. Zde je stručný návod. Přečtěte si více »

Určující toleranci rizika klienta je kritickým dílem hádanky při navrhování a přiměřené alokaci aktiv. Přečtěte si více »

Jak poradci vybírají investiční portfolia, je různorodý a investoři jsou moudří, aby se s nimi poradili, aby zjistili, jak dělá jejich investiční rozhodnutí. Přečtěte si více »

ŘáDným ověřením indexovaných univerzálních životních politik, poradci a sporitelé mohou vyhnout se smlouvám, které by mohly být dlouhodobě nákladné. Přečtěte si více »

Finanční poradci a jejich klienti by se měli zaměřit spíše na portfolio dluhopisového fondu než na to, aby se spoléhali na jakoukoli jednotlivou metriku, jako je trvání. Přečtěte si více »

Registrovaní investiční poradci konsolidují své podnikání a majetek. Zde je 15 nejrychleji rostoucích RIA. Přečtěte si více »

ŽEny čelí jedinečným výzvám, pokud jde o úsporu na odchod do důchodu ve srovnání s muži. Zde je důvod a jak se lépe připravit. Přečtěte si více »

Zdá se, že navrhovaná fiduciární pravidla DoL upřednostňují nízkorozpočtové indexové fondy, které by makléřům umožnily vyhnout se mnoha požadavkům. Přečtěte si více »

Vaši klienti by mohli pracovat až do 70. let. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Každý finanční poradce by měl pracovat tvrdě, aby se vyhnul těmto společným chybám. Přečtěte si více »

Finanční poradci by neměli zobecňovat toleranci rizika klienta na základě věku nebo jiných demografických údajů. Přečtěte si více »

Finanční poradci, kteří vytvářejí vztahy s právními zástupci, mohou lépe pomoci všem stranám. Přečtěte si více »

Strategie lopaty a systematické strategie stažení jsou teoreticky podobné, avšak prakticky se liší. Zde je srovnání. Přečtěte si více »

, Kteří chtějí přilákat 30-něco, musí nyní jednat. Zde je důvod, proč a jak. Přečtěte si více »

Výběr finančního poradce je obtížná a důležitá práce. Pořadí kanadských poradců vám může pomoci udělat správné rozhodnutí. Přečtěte si více »

Robo-poradci nebudou nahradit své tělo a protějšky. Zde je jejich budoucnost pravděpodobně hrát. Přečtěte si více »

Někdy se vaše výdaje dostanou z ruky nebo příjmy mají škytavku. Zde můžete pomoci finančním poradcům, kteří mají problémy s peněžním tokem. Přečtěte si více »

Finančního poradce není snadné, ale vaše šance na úspěch je mnohem vyšší, pokud se vyvarujete nejčastějších chyb, které vedou ke zničení klientů. Přečtěte si více »

Myslící mimo krabici, pokud jde o setkání s potenciálními bohatými klienty, může nakonec vyplatit. Přečtěte si více »

Mají za uplynulých 20 let výbušný nárůst. Mnoho manažerů, kteří je provozují, nicméně nedokázalo investovat vlastní peníze. Přečtěte si více »

Energie MLP nabízí dobrý dlouhodobý potenciál. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Vznikající bohatí dnešní doby jsou v dobrém postavení, aby byli milionáři zítřka prezentující příležitost pro poradce. Přečtěte si více »

Existuje několik způsobů, jak zajistit, že plán nemovitostí je vadný, většinu z nich lze snadno zamezit pravidelnými revizemi plánu. Přečtěte si více »

Dohlížejí na správu a provoz fondu ve prospěch akcionářů. Ujistěte se, že máte desku, která vás bude hledat. Přečtěte si více »

Investoři, kteří chtějí zlepšit svou spodní linii prostřednictvím ekologických investic bez rizika, by měli využít těchto daňových kreditů. Přečtěte si více »

Zde je seznam deseti knih pro poradce, kteří chtějí odpojit, ale stále kosti. Přečtěte si více »