Registrovaní investiční poradci neustále rozšiřovali své podnikání v posledních několika letech. V současném prostředí býčího trhu se více podniků také přestěhovali do nezávislosti, aby využili rostoucího počtu investorů, kteří hledají radu. Mnoho dnešních investorů hledá poradce pouze za úplatu, což způsobuje, že vesmír RIAs roste o 11% ročně. (Další informace naleznete v části Klíče k nezávislému použití pro RIA .

Spravované aktiva, které spravují RIA, rostou od roku 2009 v průměru o 20% ročně. Část tohoto velkého skoku v hospodaření s bohatstvím je způsobena obrovským nárůstem akciového trhu a těmi, RIA, které se již několik let těší na býčí trh, začínají přemýšlet o tom, jak zachovat majetek svých klientů, jakmile začne růst trhu zpomalovat. (Další informace naleznete v části: Tipy pro malé RIA, které hledají růst .

Řada RIA se snaží získat prostřednictvím akvizice a podle zprávy společnosti Charles Schwab & Co. za rok 2014 bylo 47 akvizic společností RIA zahrnujících firmy s 47 USD. 4 miliardy spravovaných aktiv. V roce 2014 asi 28% poradců uvedlo, že chtějí koupit jinou firmu, ve srovnání s pouhými 4%, kteří se snažili prodat své firmy. Mnoho z nich se domnívá, že prostor RIA bude nadále konsolidovat. (Pro související čtení viz: Majitelé mohou být zabaveni zabijáci v M & A .

Vedení balíčku

Větší RIA mají tendenci být nejrychleji rostoucí. Vytvořili operační struktury a pokyny pro klienty, které podporují tento růst, a současně zvyšují produktivitu a ziskovost. Ve stávajícím prostředí budou muset všechny RIAs přijmout osvědčené postupy, pokud chtějí držet krok s konkurencí a zůstat konkurenceschopnými. Naopak, menší firmy s méně než 1 miliardou dolarů spravovaných aktiv mohou zaostávat, protože soutěží o zaměstnance a vytvářejí vedoucí struktury v rámci svých podniků. Budou také muset držet krok s nejnovějšími technologiemi, aby zvýšili produktivitu. (Více viz: Jak technologie pomáhá finančním poradcům .)

Níže je seznam nejrychleji rostoucích RIA z top 100 největších firem podle nedávné studie Finanční plánování . Pořadí je založeno na tříletých složených ročních tempach růstu firem nebo CAGR.

1. Summit Rock Advisors

Aktiva 2014: 9 USD. 22 miliard

3-leté CAGR: 79. 25%

Účty 2014: 63

2. Banyan Partners

Aktiva 2014: 4 USD. 58 miliard

3-leté CAGR: 67. 72%

Účty 2014: 5, 392

3. Skupina Aperio Group

Aktiva 2014: 7 USD. 06 miliard

3-leté CAGR: 55. 02%

Účty 2014: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

Aktiva 2014: $ 2. 75 miliard

3-leté CAGR: 40.55%

Účty 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

Aktiva 2014: 2 USD. 55 miliard

3-leté CAGR: 39. 70%

Účty 2014: 135

6. Halbert Hargrove

Aktiva 2014: $ 3. 97 miliard

3-leté CAGR: 33. 66%

Účty 2014: 3, 111

7. Finanční poradci

Aktiva 2014: 88 USD. 2 miliardy

3-leté CAGR: 32. 75%

Účty 2014: 835, 107

8. Finaccess Advisors

Aktiva 2014: 4 USD. 07 miliard

3-leté CAGR: 31. 93%

Účty 2014: 233

9. Bahl & Gaynor Inc.

Aktiva 2014: $ 6. 37 miliard

3-leté CAGR: 27. 86%

Účty 2014: 1, 719

10. Správa majetku Savant Capital

2014: 3 dolary. 86 miliard

3-leté CAGR: 25. 64%

Účty 2014: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

Aktiva 2014: 18 dolarů. 20 miliard

3-leté CAGR: 25. 32%

Účty 2014: 2, 819

12. Tiedemann Wealth Management

Aktiva 2014: 4 USD. 58 miliard

3-leté CAGR: 24. 55%

Účty 2014: 1, 210

13. Geller Family Office Services

Aktiva 2014: $ 2. 16 miliard

3-leté CAGR: 22. 58%

Účty 2014: 466

14. Kayne Anderson Rudnick Investment Management

Aktiva 2014: 9 USD. 03 miliard

3-leté CAGR: 21. 68%

Účty 2014: 12, 842

15. Aspiriant

Aktiva 2014: 8 USD. 09,99 miliardy

3-leté CAGR: 21. 08%

Účty 2014: 5, 241

Bottom Line

RIAs konsolidují své podnikání a majetek. konkurenční. Všechny tyto firmy budou čelit konkurenci, pokud se současný býčí trh začne snižovat. (Pro související čtení viz: poradci by měli sledovat tisíciletou dědičnost .