Pro mnoho finančních poradců je cílem najít klienty s aktivy v rozmezí 1 až 5 milionů dolarů, což je poněkud příjemné místo. Ale mnoho starších lidí s vysokou čistotou je již nastaveno svým způsobem; žijí podle hesla "Pokud to není zlomené, neopravujte" - i když je to zlomené. (Více viz: Vysoce čistý čistý účet pro finanční poradce. )

Mladší investoři, ti ve věku od 21 do 45 let, nabízejí více likvidity, - změna událostí, které vyžadují plánování. Tento věkový demografický vývoj bude také otevřenější pro nové myšlenky. Negativní je, že mají tendenci mít méně peněz než starší klienti. (Pro více informací viz: Poradci: Nepřehlédněte ještě ne bohatých tisíciletí .)

Mít cíl demografický je dobrý nápad, ale nechcete zavírat žádné dveře. Ne. 1 cíl by měl být vždy jednat v nejlepším zájmu vašeho klienta. To samo o sobě povede k nejdéle dlouhodobému podnikání. Tak jak se dostanete míč? (Více viz: Podívejte se na to, jak je to velmi bohatý investor .)

1. Dosáhnout doporučení od stávajících klientů

Slovo z úst je samozřejmé. Je to stále jeden z nejúčinnějších způsobů, jak získat nové klienty. (Jen si dávejte pozor na překážku.)

2. Vytvoření Referral Network

Seznamte se s odborníky - včetně lékařů, právníků, realitních agentů a CPA - ve vašem okolí, kolem vašeho pracoviště atd. Posílání obchodních kontaktů prostřednictvím odkazů je jednoduché a účinné. Nejlepší nabídky jsou ty, kde obě strany vyhrají. (Pro více informací viz: Proč by poradci měli směřovat k právním zástupcům. )

3. Používejte sociální sítě

Společnost Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180, 30 + 0, 77% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) a Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19, 45-2, 29% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) na trhu sami jako odborník a nalezení potenciálních klientů není tak efektivní, ale jakýkoli finanční poradce, který tyto nástroje nepoužívá, se objeví archaický nebo neaktuální s dnešní technologií. To je především odraz mladých investorů.

4. Začněte blog

Blogování o finančních doporučeních a / nebo o vašich myšlenkách na současné tržní trendy se může zdát časově náročné, ale klíčem k úspěchu je konzistence (a stručnost). Pokud svůj blog pravidelně aktualizujete - alespoň dvakrát týdně - uvidíte, jak se vaše hodnocení vyhledávačů zvýší. To se spustí pomalu, ale vzestupná hybnost se urychlí, dokud se s ním budete držet. To povede k tomu, že k vám přicházejí klienti, místo aby je museli hledat. (Pro související čtení viz: Rostoucí menšiny a poradci: příležitost.)

5. Napište e-knihu

Chcete-li být ve vaší oblasti uznávanou autoritou, důkladně zvážit vytvoření elektronické knihy. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je přes Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 123. 36 + 1. 06% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ) a jeho Kindle Direct Publishing (KDP) program. To nic nestojí a vedle vyhledání klientů můžete vybírat licenční poplatky. Chcete-li najít klienty, nechte své kontaktní údaje na přední a zadní straně knihy. Zaměření na přední stranu knihy je důležité, protože čtenáři, kteří používají KDP, mohou zobrazit první 10% knihy zdarma funkcí "Look Inside", která pomáhá zachytit prohlížeče. Chcete-li zvýšit svou značku a zvýšit prodej, publikujte 4-5 knih, ale ne příliš rychle. Jakmile budete mít několik knih soustředěných kolem určitého výklenku, Amazon uvidí, že jste vážně psaní a hodnocení hodnocení se zlepší. Pokud hledáte špičkové klienty, napište knihy o tématech, které vás zajímají. (Další informace naleznete v části Jak mohou poradci poskytovat klientům nika. )

6. Staňte se místním politikem

Pokud chcete mít přístup k bohatým a silným lidem, stát se místním politikem. To vám přidá spoustu práce po skončení pracovního poměru, ale přístup k těmto osobám během setkání, schůzek a fundraiserů může mít pro růst vašeho podnikání obrovský přínos. Jistě, existují celorepublikové a městské úřady, ale nezapomínejte na komunitní nebo zónové desky menších měřítek, stejně jako na condo nebo co-op desky. (Pro související čtení viz: Jak posílit vztahy s ženskými klienty. )

7. Narozeniny pro hosty

Hraní narozeninových párty pro klienta se může zdát z levého pole, ale může to být velmi efektivní. Nejen, že klient bude ohromen (a překvapen!), Ale bude pravděpodobně pozvat přátele a rodinu a chtěl by vás většině představit. To je skvělá příležitost k vytvoření nových spojení - spousta z nich během několika málo krátkých hodin.

8. Koupit sezonní vstupenky na něco

Vezměte stránku z oddělení firemního marketingu a zakoupte si vstupenky na profesionální sportovní družstvo, operu, balet apod. Mohlo by to být drahé, ale mělo by to investovat. Můžete si vzít klienty na hry nebo přehlídky, které jim pomohou udržet je. A čím více vstupenek, tím lépe: klient pravděpodobně vyzve blízkého člena rodiny nebo přítele, který vám pak umožní vytvořit nové vztahy a přistát nové vyhlídky. (Další informace naleznete v části: Tipy pro šíření bohatství příbuzným. )

9. Diskuse na místních školách

Kontaktní vysoké školy v bohatých oblastech a nechte administraci vědět, že byste chtěli s dětmi mluvit o finančním plánování. Mnoho škol bude skočit na příležitost - je to cenné informace. Možná nebudete mít možnost předávat vizitky a brožury, ale můžete povzbudit své publikum, aby se zeptal svých rodičů o financích, šetření na vysoké škole, odchodu do důchodu a další. Budou také poslouchat učitelé a správci.(Další informace naleznete: Pomoc rodičům vyvarujte se této chyby důchodu )

10. Zahrajte si sporty

Všichni víme, že golf je skvělá hra pro vytváření sítí, ale je to sport, který je obvykle rezervován čtyřčlenným. Chcete-li zvýšit expozici, zvážit spojení s tenisovou akademií, softbalovou ligou nebo místním fitness centrem. Možná nenajdete tolik kvalifikovaných potenciálních zákazníků, kolik byste měli golf, ale najdete spoustu příležitostí.

Bottom Line

Mnoho metod přistání nových klientů je vyzkoušeno a pravdivé - síťování, golf. Ale přemýšlející tvořivě a jít navíc (nebo strávit extra dolar), abychom našli potenciální zákazníky za neobvyklých okolností, to nakonec stojí za to. (Další informace viz: Jak přilákat a poradit 30-let. )