ŠPičkové způsoby, jak mohou finanční poradci využít nástroje digitálního věku. Přečtěte si více »

Poradci, kteří chtějí doporučit klientům uzavřené fondy, by mohli chtít zvážit ty, kteří odolali testu času. Zde je několik příkladů. Přečtěte si více »

Poradci, kteří se chtějí vyvíjet v rámci servisních lékařů, by měli vzít v úvahu následující tipy. Přečtěte si více »

Zde je to, co důchodci mohou dělat, pokud úrokové sazby stoupají. Přečtěte si více »

Při setkání s potenciálním klientem nechcete, aby vaše první dojmy byly vaše poslední. Zde je několik tipů, abyste se ujistili, že se jedná o druhé setkání. Přečtěte si více »

Hlavní důvody, proč by poradci měli jít pouze o RIA. Přečtěte si více »

Většina vysoce kvalifikovaných pracovníků si myslí, že poradce by přidal hodnotu, ale jen málo je využívá. Finanční poradci by to měli vidět jako příležitost. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Digitální věk vytvořilo nové kousky zloděje, které se mohou kdykoli dostat do klientských souborů, existují však způsoby, jak minimalizovat riziko vystavení. Přečtěte si více »

Indexování a shromažďování akcií mají kladné i záporné rysy. Jeden překonal historii, ale jaká je nyní lepší volba? Přečtěte si více »

Nová studie zjistila, že poradci jsou rozděleni na vliv robo-poradců. Přečtěte si více »

Mnoho velkých investorů se obává poklesu trhu. Dokonce i když jsou správné, existuje vždy cesta k zisku. Přečtěte si více »

Srovnání špičkových softwarových řešení pro poradce v průmyslu, který se stále více řídí technologií. Přečtěte si více »

Zde je přehled o daňových strategiích, které mohou pomoci prodloužit životnost hnízda vejce. Přečtěte si více »

Rychlý průvodce, jak poradci mohou pípat jako elita. Přečtěte si více »

Efektivní vytváření sítí je zásadní pro finanční poradce, kteří chtějí rozvíjet svou praxi. Zde je několik tipů, jak tento proces usnadnit. Přečtěte si více »

Poradci by měli být připraveni poskytnout odpovědi na tyto běžné otázky od budoucích klientů. Přečtěte si více »

Páry stejného pohlaví nyní čelí stejným právním a finančním problémům jako heterosexuální páry; někteří možná budou muset přijmout jednodušší, více běžné finanční plány. Přečtěte si více »

Zde jsou některé z nejnáročnějších otázek, které se klienti ptají a jak by jim poradci měli odpovědět. Přečtěte si více »

Jsou dobrým rizikem proti riziku na akciovém trhu (pokud jste o. K. S ztrátou potenciálu vzhůru). Přečtěte si více »

Zde je návod, jak přemýšlet mimo krabici, pokud jde o získání klientské základny s vysokou čistotou. Přečtěte si více »

Finanční poradci by se měli naučit vyhnout se tomu, aby se tyto společné chyby s klienty. Přečtěte si více »

Nedávná studie New York Life zjistila, že vrcholná lítost důchodců se nezřekne dříve. Přečtěte si více »

Nová zpráva o miliardáři světa dává přehled o tom, jak pracují, zachraňují a plánují šíření svého bohatství. Přečtěte si více »

Američané nemají základní znalosti o sociálním zabezpečení, což představuje příležitost pro poradce. Přečtěte si více »

Moderní teorie portfolia ukazuje svůj věk. Takže, který model přidělování aktiv je nejlepší? Přečtěte si více »

Poměrně málo žen hledá kariéru finančního poradce. Zde je to, co mohou cvičení a současní poradci propagovat. Přečtěte si více »

Rada standardů Certified Financial Planner podporuje standardy a etiku v oblasti finančního plánování a prosazuje certifikační požadavky na CFP. Přečtěte si více »

Někdo může být oběť ponziho schématu - dokonce i těch nejvíce finančně gramotných. Zde je způsob, jak se vyhnout dalšímu Madoffovi. Přečtěte si více »

Chtějí klienty udržet delší dobu? Poskytněte své schopnosti posoudit rizika. Přečtěte si více »

Finanční poradci jsou často často mediátory, pokud jde o práci s páry. Zde je několik způsobů, jak je dostat na stejnou finanční cestu. Přečtěte si více »

Mnoho lidí s vysokou čistotou netýká konzultace poradců v oblastech, které považují za prioritu, podle nové studie. Přečtěte si více »

, Pokud jde o investování Millennials a Boomers, jsou více podobné, než si myslíte. Zde je návod. Přečtěte si více »

Spotřebitelé pravděpodobně budou mít prospěch z vstupu společnosti Vanguard do rychle se rozvíjejícího robo-poradního trhu, protože konkurence se zhoršuje. Přečtěte si více »

, Aby jste získali bohaté klienty, nabízeli potřebné zdroje a navrhli strategické webové stránky a marketingový plán, který by přivedl ty požadované klienty do vaší firmy. Přečtěte si více »

Nejbohatší rodiče chtějí předat své bohatství, ale jen málo lidí diskutovalo se svými dědici. Finanční poradci by měli problém řešit s klienty. Přečtěte si více »

Limity příspěvků na plány HSA se pro rok 2016 mírně zvýšily. Zde je rozpis toho, čím jsou a jak fungují. Přečtěte si více »

Může být lepkavým předmětem, ale předsudkové nebo postnusnické dohody mohou odrazit spoustu potenciální nepořádek. Zde je stručný návod. Přečtěte si více »

Který robo-poradce je pro vás to pravé? Existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit, včetně rozsahu služeb, snadnosti používání a nákladů. Přečtěte si více »

Každý poradce se setkal s někým, kdo již pracuje s poradcem. Zde je několik tipů, jak udržet dveře otevřené. Přečtěte si více »

Hledání klientů s vysokou čistotou je jen začátkem procesu poradenství takovým jednotlivcům. Jakmile je najdete, musíte najít způsoby, jak je zachovat. Přečtěte si více »

Hlavní hráči robo-poradce musí působit více člověka. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Hluboký pohled odhaluje, proč - ve většině případů - ETFs porazili vzájemné fondy. Přečtěte si více »

ÚSpěšní poradci jsou inovační a oslovují novou generaci klientů tím, že využívají nové technologie. Přečtěte si více »

Finanční poradci by měli vědět, o čem se odborníci z oboru zabývají. Zde je pět blogů pro záložku. Přečtěte si více »

"Ideální" portfólio odchodu do důchodu se může lišit od jednoho investora k druhému, ale některá témata platí bez ohledu na to, co se děje. Přečtěte si více »

Je možné, že společnost Google chce vstoupit do robo-poradce, buď jako nový podnik, nebo jako způsob, jak poskytnout zaměstnancům více výhod. Přečtěte si více »

Cílové a indexové fondy jsou obtížné srovnávat, protože se liší jak strukturou, tak objektem, i když investoři mohou porovnávat dva konkrétní fondy. Přečtěte si více »

Masivní převod majetku od Baby Boomers k jejich dědicům představuje příležitost a výzvy pro poradce. Zde je návod, jak tyto problémy zvládnout. Přečtěte si více »

ŽEny často preferují ženské finanční poradce, protože klient a poradce se mohou navzájem soustředit na různých úrovních. Přečtěte si více »

Většina z deseti nejlepších akcií na světě se v posledních několika letech velmi dobře podařilo. Zde je pohled na jejich budoucí vyhlídky. Přečtěte si více »

Pokud chcete být nejlepším poradcem, potřebujete víc, než jen viset na šindele a vybírat investice. Nejlepší poradci pracují na zdokonalování svých dovedností. Přečtěte si více »

Budování vysoké čisté hodnoty praxe vyžaduje plán a konzistenci. Zde je několik tipů. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Není žádným tajemstvím, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v oblasti finančního poradenství. Zde je několik důvodů, proč a co se s tím dělá. Přečtěte si více »

Nadšení a dovednosti jsou dobré, ale jen budováním důvěry budete mít šanci na opravdu pomáhat klientovi. Přečtěte si více »

Investoři chtějí investiční přístup, který spojuje technologii a lidský dotek. Finanční poradci by proto měli přijmout technologii. Přečtěte si více »

A 401 (k) může být populární volbou pro penzijní spoření, ale existuje i jiná méně známá možnost, která může mít smysl pro mnohé. Přečtěte si více »

Peníze jsou jedním z hlavních důvodů, proč manželé tvrdí. Zde jsou hlavní otázky, které poradci musí vědět, aby pomohli manželům vyhnout se běžným finančním chybám. Přečtěte si více »

ŽIvotní pojišťovny se zdráhají tisíciletí. Je to zvláštní podstavec? A jak se budou postarat o tuto generaci? Přečtěte si více »

Tyto opravné kroky půjdou dlouhou cestou směrem k tomu, aby finanční poradci vystupovali jako zasluhovaní žádosti. Přečtěte si více »

Jsou nechtěné a nepříjemné, ale tím, že předem získáte své příslovečné kachny v řadě, můžete proces usnadnit a zjednodušit. Přečtěte si více »

Pomáhá klientům spravovat své staré 401 (k) s obrovským problémem při plánování odchodu do důchodu. Představuje také příležitost pro poradce. Přečtěte si více »

Podívejte se na fond PIMCO Total Return téměř rok poté, co odjel Bill Gross. Přečtěte si více »

Zatímco zdravotní pojištění je primární pojistnou potřebou pro důchodce, existují i ​​jiné typy poradců, které je třeba zvážit pro své důchodce. Přečtěte si více »

Jak jsou poradci žen zastoupeni u nezávislých makléřských firem? Zde jsou špičkové firmy s nejvíce ženskými poradci a proč je to důležité. Přečtěte si více »

V úsilí zůstat relevantní pro mladou generaci investorů, Northwestern Mutual koupil on-line moneymanager LearnVest. Zde je to, co to znamená. Přečtěte si více »

Ať již aktivně spravované nebo indexované, je třeba sledovat držbu podílových fondů. Zde je, jak mohou poradci pomoci klientům rozhodnout se prodávat nebo držet. Přečtěte si více »

Před odchodem do důchodu, je důležité si položit tyto otázky, abyste se ujistili, že jste připraveni. Přečtěte si více »

Pokud hledáte likviditu na dluhopisovém trhu, pak se obraťte na dluhopisy ETF. Zde je analýza 11, která se má zvážit. Přečtěte si více »

Klienti, kteří mají později v životě děti, představují možnost poradců. Zde jsou klíčové otázky finančního plánování, které je třeba řešit. Přečtěte si více »

Postoupení od přítele, kolegy nebo průmyslového experta může zažít dlouhou cestu při získávání dalších potenciálních klientů. Buď proaktivní. Přečtěte si více »

Se cítí připraveno k odchodu do důchodu? Než uděláte skok, položte si tyto otázky. Přečtěte si více »

Více tisíciletí žijí se svými rodiči nyní než v nedávné recesi. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Nový výzkum odhaluje rychle rostoucí poptávku po ultra-weathy pro lepší investiční poradenství. Přečtěte si více »

Nejlepší způsob, jak se vyhnout IRA sabotáž způsobené vysokými poplatky a poradci, kteří prodávají drahé investiční produkty? Škola sami. Zde je návod. Přečtěte si více »

Existuje mnoho proměnných, pokud jde o pomoc důchodcům v řízení daní z rozdělování. Zde je to, co poradci musí zvážit. Přečtěte si více »

Nejnovější rozsudek Nejvyššího soudu o 401 (k) s má mnoho důsledků pro finanční poradce. Tady je pohled. Přečtěte si více »

Současné nízké úrokové sazby komplikují rozhodnutí o koupi anuity. Zde je to, co finanční poradci musí zvážit pro své klienty. Přečtěte si více »

Majitelé malých podniků a osoby samostatně výdělečně činné jsou zodpovědné za financování svého odchodu do důchodu. SEP-IRA a sólo 401 (k) jsou nástroje, které je třeba zvážit. Přečtěte si více »

Investice do důchodu neznamená vždy 401 (k) s a IRA. Zde je pět unikátních aktiv, do kterých můžete investovat peníze na odchod do důchodu. Přečtěte si více »

Pokud se chcete vyhnout silným daňovým trestům, přečtěte si tento podvodný list na IRA požadované minimální rozdělení. Přečtěte si více »

Jsou poplatky, které účtujete svým klientům za finanční plánování konkurenční? Zde je návod, jak zjistit, zda jsou v souladu s konkurencí. Přečtěte si více »

Je váš klient opravdu připravený na odchod do důchodu? Zde je několik zásadních otázek. Přečtěte si více »

Zde je to, co by finanční poradci měli dělat na počátečním klientském setkání, které by mělo začít na pravé noze. Přečtěte si více »

Existuje několik faktorů, které mohou zvýšit riziko auditu, zejména u klientů s vysokou čistotou. Přečtěte si více »

Mnoho baby boomů investovalo do svých akcií 401 (k) s. Nyní může být čas vyvážit, aby se zabránilo obrovským ztrátám v případě, že tržní tanky. Přečtěte si více »

Vědět, které státy dingy s nejvyššími daňovými důsledky by měly být součástí vašeho důchodového výzkumu. Přečtěte si více »

Není určeno pouze pro bohaté. Zde je postup, jak pomoci klientům souhlasit s tím, pokud si myslíte, že budou mít prospěch. Přečtěte si více »

Pokud spolupracujete s jinými profesionály ve vašem kruhu, můžete své klienty znevýhodnit. Přečtěte si více »

Zůstat na finančních trzích "vědět" sledováním těchto vlivných nezávislých makléřů na sociálních médiích. Přečtěte si více »

Pohyblivé ETF nejsou pro průměrného investora. Mohou však představovat významný růstový potenciál pro správný typ obchodníka. Přečtěte si více »

Dluhopisy muni jsou často vnímány jako bezpečné investice. Je však důležité provést důkladný výzkum před investováním. Přečtěte si více »

Namísto běžných kroků při plánování odchodu do důchodu se někteří lidé od samého začátku zaměřují na podporu životního stylu s nižšími náklady. Přečtěte si více »

Poradci tráví spoustu času s diskusí o pojištění s klienty, ale také potřebují zvážit své potřeby pokrytí jako vlastníci malých podniků Přečtěte si více »

Jsou pro vás hedge fond ETF? Zde je to, co investoři potřebují zvážit. Přečtěte si více »

, Aby mohli konkurovat větším firmám, malé RIA musí být trochu kreativní. Zde je několik způsobů, jak začít růst. Přečtěte si více »

, Když akciový trh vidí prudký pokles, jsou klienti povinni se obávat. Zde je několik tipů, jak je mluvit z římsy. Přečtěte si více »

Myslíte, že robo-poradce může být tou správnou volbou pro vás? Ujistěte se, že nejprve položíte tyto otázky. Přečtěte si více »

Odchod do důchodu se blíží klientům ve věku od 30 do 40 let. Je to skvělý segment, který finanční poradci mohou využít k vytváření dlouhodobých vztahů s klienty. Přečtěte si více »