Když finanční poradci úspěšně vytvářejí vztahy s právními zástupci, jejich klienti s vysokou čistotou získávají daňové poradenství, zatímco klienti advokátů se zase starají o pomoc při plánování důchodového zabezpečení, win scenario pro všechny zúčastněné. Iniciovat a podporovat smysluplné vztahy s právními zástupci může být samo o sobě samozřejmostí. Zde je několik nápadů, které mohou pomoci finančním poradcům vytvořit a udržovat potenciálně bohaté a odměňující se obchodní spojení. (Více viz: Plánování pokročilých nemovitostí: Úvod .)

• Pokračujte v konkrétních cílech právního zástupce: Každý advokát má jedinečnou praxi, takže když se snažíte s nimi spolupracovat, nemusíte prostě vylévat z obchodních důvodů. Mluvte více a poslouchejte méně, abyste se dozvěděli, kdo jsou klienti advokáta, jaká jsou jejich typická aktiva pod správou a jaké služby jim obvykle vyžadují. A věnujte zvláštní pozornost těm lidem, kteří právě prožili nějakou likviditní událost, jako je příjem a dědictví nebo prodej podniku. (Pro související čtení viz: Plánování nemovitostí musí: Aktualizovat příjemce. )
• Také se pokuste zablokovat strategii makroekonomického růstu samotné advokátní kanceláře. Provedení robustní due diligence posiluje vaši pozici a signalizuje, že budete mít stejný zájem o životy svých klientů.
• Zeptejte se svého výklenku a odpovídajícím způsobem si přizpůsobte své úsilí v oblasti sítí: pokud váš chléb a máslo tvoří převážně podnikatelé, oslovte advokáty, kteří se této skupině zabývají. Pokud se však hlavně zaměřujete více na bohaté rodiny, zaměřte se na právníky, kteří se chlubí takovými klienty. Nezapomeňte se obrátit na adresář Martindale-Hubbel - ideální nástroj pro získávání právníků podle specializace.
• Buďte vytrvalí: Vaše síťové úsilí s právním zástupcem nekončí po nefunkčním setkání. Následná korespondence je klíčová - a nejen mezi vámi a potenciálním právním zástupcem. Zjistěte také, zda advokát bude bavit možnost zavést vás na své klienty při silovém obědě nebo jiné skupinové události. (Pro související četbu viz: Tipy pro plánování nemovitostí pro vaše starší a prošlé klienty .)
• Využijte možností výdělku, které přinášíte na stůl: Neexistuje žádná hanba v tom, mohou se s vámi spojit. Pokud je vaše typické klientské čisté jmění v desítkách milionů dolarů, což znamená, že majetkové plány mohou připočítat k velkým částkám právního poplatku. Pro právníka je jen přirozené, že chce něco z té akce. Zdůrazněte, jak důležité jste, na tuto rovnici. (Pro související čtení viz: Změny zákona o územním plánování, které potřebujete vědět .)
• Nápověda k těžkému zvedání HNW marketingu: Chcete-li zajistit, aby vaše vztahy s právními zástupci nemovitostí skutečně prospívaly, dejte jim pomocnou ruku, pokud jde o marketing. Vytváření vzdělávacích seminářů, které mohou společně navštěvovat jeho i jeho klienti. Nejen, že to udrží finanční planner / realitní advokát dobře olemovaný, bude to zvýraznit druhy klientů na vašem seznamu, že právník bude chtít přidat do jeho seznamu, stejně. (Pro související čtení viz: Plánování nemovitostí: Daň z nemovitostí )

Spodní čára

Celkově je to skřípavé kolo. Pasivita je hlavním důvodem, proč finanční poradci nezískají žádost o opravné prostředky od advokátů. Takže nečekejte na to, aby právníci učinili první úvodní krok. Dokonce i když si myslíte, že právník má již své finanční poradce na místě, to není ospravedlnění pro pobyt na okraji. Pokud můžete předložit pevný obchodní plán, který slibuje lepší způsob, jak to udělat, může být právník velmi dobře nakloněn k tomu, aby přesměroval své klienty na vás pouze na základě vášnivého dosahu. Jednoduše: platí, že je odvážná. (Pro související čtení viz: Tipy pro plánování majetku pro finanční poradce a Vysoce čisté klientské tipy pro finanční poradce .)