Finanční poradci mají štěstí, že mají k dispozici mnoho nástrojů, které jim pomohou. Nové aplikace, on-line produkty a služby, systémy založené na cloudových technologiích a software se rychle zrychlují. Tento článek uvádí 10 nejdůležitějších nástrojů pro finanční poradce, kteří nejlépe slouží svým klientům a udržují krok s trendy.

1. Aplikace NestEgg Estimator je hvězdný nástroj pro odchod do důchodu. Tato komplexní nabídka předvádí finanční prostředky klienta do budoucnosti a rozděluje je na příjmy, daně, aktiva a dluh. Poradce může zadávat různá množství dat s většími vstupy, což vede k detailnějším a přesnějším výsledkům. Aplikace dává poradci možnost hrát různé scénáře, jako jsou změny v práci, výdaje, výdaje a mnoho dalších.
2. Platforma pro správu portfolia založená na technologii cloud Black Diamond společnosti Advent Software poskytuje nezávislým finančním poradcům agregaci informací, přizpůsobitelné přehledy, vyvažování a každodenní odsouhlasení. Nástroj je přizpůsobitelný řadě přehledů a každodennímu odsouhlasení účtů.
3. Mobilní aplikace Black Diamond je ideálním společníkem pro klienty poradců. Toto přidání do nástroje pro správu založené na Black Diamond Cloud udržuje klienta aktualizovaný na základě informací o účtu a portfoliu. Aplikace také nabízí bezpečný systém zasílání zpráv, který je ideální pro poradce a spolupráci s klientem.
4. Hootsuite, marketingový nástroj sociálních médií je "musí mít" pro sadu nástrojů finančního poradce. Přestože mnoho starších poradců vyhýbá novějším marketingovým a komunikačním modelům, plánovač bez silné online přítomnosti přes Twitter, Facebook a LinkedIn je nevýhodný. Chcete-li vládnout v těchto nesnadných platformách a systematizovat jejich doručení, agregátor sociálních médií Hootsuite je ideálním nástrojem. Tento produkt "freemium" umožňuje poradci zveřejňovat a reagovat na mnoho účtů sociálních médií z jednoho centrálního místa. Oblíbená funkce Hootsuite je příležitost předem naplánovat příspěvky v sociálních médiích. (Více viz: Jak finanční poradci využívají sociální média .
5. Investor Watch Dog z Paladin Research and Registry nabízí jedinečnou službu pro poradce. Za odměnu hodlá tato organizace hlídacího investora vyhodnotit poradce podle zkušeností, vzdělání, certifikace a jiných vlastnických kritérií. Pokud poradce předá screening, má nárok na místo v registru 5 hvězdiček, čímž rozšiřuje svůj profesionální profil. Toto místo pro spotřebitele nabízí poradci důvěryhodnost a vystavení klientům, kteří hledají profesionálního finančního plánovače.
6. Aplikace Power Presenter pro iPad je jedinečný nástroj pro vzdálenou prezentaci pro mimo kancelářské schůzky. Poradce načte pdf kopie zpráv, dat a informací, které lze pak použít během schůzek vzdáleného klienta.Krása aplikace Power Presenter spočívá v tom, že poradce může zpracovávat obsah, trendy a informace sestav psaním dokumentu na prst. Jak graficky nakreslíte modrou trendovou čáru přímo ve zprávě pdf. (Pro související čtení viz Který Robo-poradce je nejlepší pro finanční poradce? )
7. Zálohování založené na cloudu. Existuje mnoho možností vybrat, ale dnešní poradce a klient potřebuje systém pro přístup a sdílení důležitých informací odkudkoliv. Systémy cloud se neustále zlepšují v přístupnosti i bezpečnosti. Dropbox je jedním z nejpopulárnějších úložných řešení založených na cloudu.
8. Sběr dat je jednou z nejdůležitějších částí práce finančních poradců. Přesný FP outsourcuje tento úkol klientovi. Klient zadává své informace, přiloží příslušné formuláře a dokumenty a společnost Precise FP shromažďuje data do atraktivních a využitelných forem. Atraktivní formuláře prezentují data klienta v různých formátech.
9. Sestavení schůzek může být časově náročné jak pro poradce, tak pro zaměstnance, což často vede ke ztrátě minut nebo hodin. Bookeo. com nastavuje klientské schůzky poradce. Z setkání "seznamte se" s následným pokračováním s existujícím klientem se společnost Bookeo postará o shromažďování informací o jménu, e-mailu, adrese a telefonu. Navíc může být nástroj přizpůsoben potřebám poradce.
10. Poradce musí držet krok s jeho online pověstí. Google Alerts je ideálním nástrojem pro zjištění toho, kdo, co, a kde 'z vašich osobních a firemních zmínek. Nastavte upozornění na název firmy a také na své individuální jméno. Tímto způsobem poradce ví, kdy obdrží zprávu o médiích online. Je to skvělý způsob, jak profesionální sledovat sociální marketingové aktivity a online přítomnost. (Pro související čtení viz: Trendy Challenging Financial Advisors .)

Bottom Line

Technologie nově definuje způsob, jakým finanční poradci dnes dělají svou práci. Hledání a využití nejnovějších nástrojů je nezbytné pro vytváření a udržování vztahů a maximalizaci produktivity. Výše uvedený seznam je základem nejužitečnějších technologií a nástrojů. Vaše seznamy a preference se mohou lišit, ale motivy by měly být stejné. (Pro více informací viz: Top Tools Každý finanční poradce potřebuje a Nejlepší publikace pro finanční poradce .