Finanční poradci nosí řadu klobouků. Jejich hlavním cílem je pomoci svým klientům dosáhnout finančních cílů. Pomáhají to svým klientům prostřednictvím poradenství ohledně jakéhokoliv množství finančních plánů a řízení jejich investičních portfolií.

Na druhou stranu, být finančním poradcem je podnikání. A jako každá podnikání, je třeba přinést nové klienty, aby se zvýšily výnosy a zisky. Může být obtížné řídit jak poskytování poradenství, tak potřebu tržních služeb. Firmy, které chtějí rozvíjet své podnikání, potřebují rozvíjet strategie pro získání podnikání a růst spodních linek pro rok 2015 a dále. (Další informace naleznete: Tipy pro management od vrchních finančních poradců .)

Zaměřte se na výklenek

Mnoho poradců zjišťuje, že se může zaměřit na obsluhu určitého klienta pro všechny nebo část svých praxí jako prospěšná volba. Nicky lze definovat široce nebo více. Široká nika by mohla být klienty do 10-15 let odchodu do důchodu. Úzkou úlohu může pracovat s nedávno svobodným (prostřednictvím smrti manžela nebo rozvodu) ženských klientů ve věku nad 50 let. (Více viz: Finanční plánovače: specializujte se na seniory .)

Výhodou soustředění na místo je to, že se poradci mohou stát uznávaným odborníkem a potenciálně přilákat klienty z úst, doporučení jiných odborníků, stejně jako psaní a mluvení o tématech relevantních pro tuto oblast. Další výhodou je schopnost replikovat své znalosti a přístup s mnoha klienty. To neznamená, že klienti by měli být léčeni v cookie cutter způsobem. Mnoho problémů, které klienti v rámci daného výklenku čelí, jsou podobné a poradce může podle toho rozvíjet své systémy a procesy. (Více viz: Jak poradci mohou naplnit talentovou mezera .)

Selektivně přidat klienty

To by se mohlo zdát nepředstavitelné, ale přidání klientů, kteří nejsou vhodní, může skutečně narušit ziskovost finanční poradenské firmy. Zaměřte se na hledání klientů, pro které můžete poskytnout rady, které potřebují a s nimiž máte pocit, že máte spojení. To neznamená, že se musíte stát jejich nejlepším přítelem, ale ani před tím, než se s nimi setkáte, nechcete mít nemocný pocit.

Charge What You Worth

Klienti by nikdy neměli být zmateni tím, kolik a jak platit svého finančního poradce. Poplatky hrazené uvnitř nákladových podílových fondů nebo produktů, jako jsou anuity, musí být plně zveřejněny. Zároveň poradenství a poradenství poskytované finančními poradci má pro své klienty nesmírnou hodnotu. Měli byste účtovat spravedlivý a plně transparentní poplatek, který odráží tuto hodnotu. Snížení poplatků může zpočátku přinést nějaké podnikání, ale příliš mnoho z nich bude znamenat prohloubení zisku vaší firmy a může dokonce vést k tomu, že se budete cítit nelíčeni vůči klientům, kteří za vaše služby neplatí spravedlivou cenu.(999)> Vytvořte plán her Stejně jako finanční poradci poskytují svým klientům služby finančního plánování, které jim pomohou dosáhnout finančních cílů, potřebují plán pro vlastní podnikání. Klíčovým prvkem tohoto plánu by měly být strategie pro rozvoj podnikání a celkový růst. Ať už se jedná o firmu sólo nebo velké skupiny poradců, je to stále podnikání a potřebuje plán růstu. (

Růstové strategie pro finanční poradce

.) Kultivace online přítomnosti Mnoho poradců má pevnou online přítomnost a zjišťuje, že je to pomoc při přistání nových klientů. Blogování a / nebo psaní pro média jsou skvělými způsoby, jak poradci jak založit online přítomnost, tak se postavit jako autorita ve svém oboru. Psaní o tématech, jako je investování, plánování odchodu do důchodu, plánování majetku a další, je skvělý způsob, jak předvést své znalosti.

Různé studie ukázaly, že mnoho lidí, kteří hledají finanční poradce, dělají svůj výzkum online. LinkedIn Corp. (LNKD) je sociální síť určená především pro podnikatele. Získání aktuálního profilu na této stránce umožňuje perspektivním klientům, aby vás našli a také vás zkontrolovali. Otočení kolem LinkedIn je skvělým místem pro získání nějakého pohledu na vyhlídky, kteří vás kontaktovali také. Twitter Inc. (TWTR

TWTRTwitter Inc19, 42-2, 41%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je skvělé místo pro sdílení informací a najde si lidi, kteří se zajímají o témata jako investování a plánování odchodu do důchodu. Úloha správy těchto a dalších sociálních médií je spravovatelná, ale může být také zadána externě nebo delegována. Jen se ujistěte, že hlas je ve skutečnosti váš, protože potenciální klienti to budou vidět, pokud tomu tak není. ( Jak finanční poradci využívají sociální média ) Sítě a doporučení

Síť s jinými odborníky, jako je právník plánování majetku a daňový profesionál, je skvělý způsob, jak vytvořit praxe. Hledání důvěryhodných odborníků umožňuje poradcům poskytovat svým klientům odkazy na důvěryhodné spolupracovníky, pokud potřebují mimo oblast odborných znalostí poradce. V ideálním případě budování sítě dalších odborníků s podobným zaměřením bude mít doporučení zpět také k poradci. Postoupení je "teplo" a může často vést k přistání nového klienta.

Doporučení od klientů jsou vždy cenná při budování vašeho podnikání. Jednou ze způsobů, jak se poradci mohou přihlásit, je poskytnout svým klientům vynikající služby, které budou chtít říct svým přátelům a obchodním kolegům. (

) Je také důležité, aby vaši klienti věděli, že si ceníte svých doporučení a že to vám pomůže růst vašeho podnikání, aniž byste vynaložili přílišné výdaje čas na marketing. Zdůrazněte, že byste raději strávili čas tím, že jim a vašim ostatním klientům poskytnete radu a také zvyšujete své odborné znalosti prostřednictvím kurzů, účastníte se seminářů a podobně. Pohyblivá technologie

Finanční poradenství prospívá technologiím, jako je software pro finanční plánování, nástroje investičního výzkumu a systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro řízení vztahů s klienty. To vše vám může zvýšit efektivitu a uvolnit čas pro aktivity, jako je růst Vaší firmy.

Technologie také nabízí mnoho nástrojů, které udržují před svými klienty a vašimi vyhlídkami. E-mailové informační bulletiny jsou na chvíli na místě, ale stále nabízejí skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu. Systémy pro správu kontaktů lze nastavit na vhodné parametry pro správu kontaktů s existujícími klienty, vyhlídkami a centry vlivu. (

Jak technologie pomáhá finančním poradcům ) Spodní linie

Finanční poradci, kteří chtějí rozvíjet své podnikání v roce 2015 a později, se musí zaměřit na marketing a rozvoj podnikání je to priorita. Některé nástroje, jako jsou sociální média a blogování, jsou relativně nové. Jiní, jako je vytváření sítí a odměňování tím, že poskytují stávajícím klientům vynikající služby, jsou testovány časem. (Pro více informací viz:

Tipy pro poradce, kteří chtějí rozvíjet jejich praxi .