Klienti dnes očekávají, že profesionálové, kteří se zabývají citlivými informacemi, jako jsou daně, finanční dokumenty a další osobní údaje, mají bezpečný webový prostor, ze kterého mohou komunikovat a kde si mohou klienti udržet krok s aktivitami účtu . Hodnota takové webové stránky má usnadnit lepší komunikaci mezi poradcem a klientem. Čím snadnější je přístup k portálu a jeho využití, tím lepší je interakce mezi klientem a poskytovatelem.

Jaké jsou výhody portálu pro klientské webové stránky a jak by měli poradci vytvářet a udržovat? Přečtěte si několik tipů. (Pro další čtení viz: 3 digitální platformy, které by měly udržovat své radiolokátory )

Získávání a uchovávání klientů

Dobře navržený a dobře provedený klientský portál dává poradcům možnost oddělit od konkurence. Jednoduchý přístup k portálu označuje poradce za aktuální a předvídavý a stejně jako u mnoha poradců, kteří si udělali čas se učit a investovat do nových technologií, mohou zvýšit vnímání hodnoty poradce.

Zvažte alternativu: Byl by klient šťastný, kdyby se zabýval poradcem, který používá nekvalitní starou školu? Asi ne. Je smysluplné, že čistý webový portál vás nadá vaši organizaci svým klientům. Šťastnější klienti obecně vedou k většímu zadržování a postoupení.

Jak profitují klienti

Skvělý klientský portál překračuje firemní webové stránky. Můžete si koupit off-the-shelf model nebo mít jeden navržený vlastní. Před tím, než vytvoříte svůj portál, zjistěte, co vy a vaši klienti potřebují.

Nejprve určit, jak a co bude použito. Portál poskytuje uživatelům rychlý přístup ke všem svým účtům na jednom místě. Může odkazovat na řadu užitečných zpráv, jako jsou aktuální podíly, nákladová základna, vnitřní míra návratnosti, alokace aktiv a další. Poskytnutím dalšího oprávnění k přidávání a správě vlastních účtů klientům můžete uvolnit čas pro další důležité činnosti.

Funkce sdílení dává poradci, klientovi a důvěryhodným partnerům přístup ke všem portálům nebo jejich části. Tento přístup usnadňuje lepší komunikaci mezi klientem a jeho příbuznými důvěrníky a poradci.

Agregace účtu vytváří pro klienta, poradce a další jediný portál pro zobrazení všech účtů a podílů držených na různých zprostředkovatelích prostřednictvím jednoho objektivu. Klienti využívají pohled z ptačí perspektivy na všechny své fondy, akcie, dluhopisy a alternativní holdingy. (Pro související čtení viz: Co mohou poradci naučit od robo-poradců. )

Off-the-Self nebo custom-built?

Vytvoření vlastního klientského portálu vyžaduje nákladné programování back-end. Výhodou produktu mimo polici je, že zaplatíte nižší poplatky za nastavení a údržbu, ale je tu mnohem méně prostoru a příležitostí přizpůsobit ho tak, jak chcete.Každé řešení je v tomto věku tech-důvtipného investora lepší než nikdo. Některá řešení v boxech navíc umožňují trochu vyladit stránky, aby lépe vyhovovaly potřebám firmy.

Webová stránka vytvořená vývojářem od začátku bude mnohem dražší. Výhodou je, že můžete navrhnout systém, který je správný pro vaše potřeby. Bude obsahovat prvky, které jsou odlišné od vaší firmy, dále rozlišující vaši značku od jejích konkurentů. To může být pro mladé praktiky s nižším kapitálem, které se přidělují technologii, volbou "down-the-road".

Třetí alternativou, kterou můžete zvážit, je partnerství s nezávislou sítí broker / dealer, sítí RIA nebo větší firmou. Spojením s ostatními budou pravděpodobně sdíleny investice do technologií. Ale stejně jako v případě jakéhokoli partnerství, je důležité věřit druhému hráči a ujistit se, že výhody převažují nad náklady na spojení síl. ( Bottom Line

Na dnešním konkurenčním trhu jsou rozhovory o technologii nejdůležitější. Pokud ještě nemáte interaktivní webový portál pro klienty, potřebujete jeden, abyste mohli soutěžit. Pokud jste již na palubě, ujistěte se, že vyhovuje potřebám klientů. Dokončete svůj výzkum náborové péče, abyste našli řešení, které odpovídá rozpočtu vašeho podniku a co hledají vaši klienti. (Pro související čtení viz: Jak poradci mohou podcastovat svou cestu k více klientům. )