Chápe možnosti, které je třeba udělat při použití přebytečných peněz na investice do růstových akcií, včetně různých investičních nástrojů. Přečtěte si více »

Existují finanční problémy pro klienty, kteří se snouvají v jakékoliv fázi života, ale starší manželé mohou přinést mnohem víc věcí, které potřebují, aby mluvili až k stolu. Přečtěte si více »

Ve věku robo-poradců tady je, jak lidští poradci potřebují zesílit svou hru, aby se dařilo. Přečtěte si více »

Zjistěte, proč se nemusíte obávat dopadu volatilního trhu na váš zjednodušený plán zaměstnaneckých penzijních systémů. Naučte se používat SEP pro navigaci na trzích. Přečtěte si více »

V posledních letech byly do neodvolatelných trustů přidány několik vylepšení a dodatečných ustanovení, což je značně více přizpůsobivé než dříve. Přečtěte si více »

Pravděpodobnost potřebné dlouhodobé péče je vyšší, než si většina lidí uvědomuje. Zde je několik způsobů, jak to naplánovat. Přečtěte si více »

Dozvědět se o tom, jak může být korelace použita ke stanovení toho, jak se pohybují širší trhy vůči sobě navzájem. Zjistěte, jaká korelace se používá ke správě rizika. Přečtěte si více »

Studie Fidelity odhaluje, že mnoho poradců neprovedlo kroky k provedení jasného plánu nástupnictví. Přečtěte si více »

Tisíciletí jsou generace, která se vyhýbá riziku. Zde je, jak mohou poradci pomáhat jim vhodně investovat do věku. Přečtěte si více »

, Zatímco v posledních dvou letech se zvýšila připravenost na důchod, více než polovina Američanů může klesnout. Zde je návod, jak zlepšit svou pozici. Přečtěte si více »

, Pokud jde o rozdělení aktiv do portfolia důchodců, jsou to chyby, kterým je třeba se vyvarovat. Přečtěte si více »

Riskuje, že poradci a jejich klienti mají jasný přehled o tom, kde se nacházejí v rizikové hranici a kde musí být. Zde je návod, jak to funguje. Přečtěte si více »

FINRA a další regulátoři začínají robotovi poradit pod mikroskopem. Na tomto místě se zaměřuje. Přečtěte si více »

, Kteří neposkytují nejnovější digitální technologie klientům, často zaostávají za konkurencí. Zde je několik technologických trendů, které můžete sledovat. Přečtěte si více »

Dluh studentských půjček je mimo kontrolu. Zde je, jak může mít vliv na úspory při odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Je v mnoha případech spousta finančního významu, aby se místo účtu 401 (k) použil zdravotní spořitelní účet, aby se peníze vyhnuly k odchodu do důchodu. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Volatilní trhy poskytují několik způsobů, jak snížit daňové faktury ... pokud hrajete své karty správně. Přečtěte si více »

, Která má zavedený mechanismus pro řešení potenciálních ztrát v portfoliu, je nezbytná. Zde jsou některé z nejlepších způsobů, jak jít s tím. Přečtěte si více »

Indexované univerzální životní pojištění roste v popularitě. Zde je uvedeno, jak nedávno přijatá nová pravidla ovlivní prodej těchto zásad. Přečtěte si více »

Jsou inteligentní beta ETF jako forma pasivní správy, aktivní řízení nebo hybrid obou? Přečtěte si více »

Někteří průmyslové regulátoři a odborníci varovali, že robo-poradci ještě nejsou schopni splnit fiduciární standard. Přečtěte si více »

Existuje korelace mezi volebním rokem a výkonem finančních trhů? Přečtěte si více »

Jsou nyní REITs životaschopné investice? Zde je pohled na historii výkonu REIT během skalních ekonomických časů a dalších faktorů, které mohou mít vliv na výnosy. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Alternativní podíl fondu a ETFs jsou získání popularity, ale jsou to dobrý nápad pro vaše pravidelné Joe investor? Přečtěte si více »

Je nové pravidlo, které umožňuje účastníkům přenést své 401 (k) zůstatky do důchodů dobrý nápad? Přečtěte si více »

V případě přijetí fiduciárního pravidla DOL povede k radikálním změnám ve způsobu prodeje a prodeje anuity a způsobu, jakým jsou poradci kompenzováni. Přečtěte si více »

Růst robo-poradců byl v posledních letech působivý. Zde jsou ty, které rostou nejrychleji. Přečtěte si více »

, Abyste předešli daňovým problémům, položte správné otázky před otevřením nového účtu pro odchod do důchodu. Přečtěte si více »

Zde jsou některé nejlepší postupy pro poradce, kteří přecházejí z broker-dealer formátu na registrovanou platformu investičních poradců. Přečtěte si více »

Jako většina rozhodnutí o finančním plánování, kdy nárok na sociální zabezpečení není jednoduché rozhodnutí. Zde je několik tipů, jak to ulehčit. Přečtěte si více »

Bohaté rostoucí využívání robo-poradců vyvíjí tlak na tradiční banky, aby přidaly podobné služby, aby konkurovali. Přečtěte si více »

Dozvíte se o možnostech investičního plánu CollegeChoice 529 Advisor Plan a jak se porovnávají s jinými 529 nejvyššími plány úspory ve škole. Přečtěte si více »

Medvědí trh představuje příležitost pro finanční poradce optimalizovat zdanitelné portfolia klientů. Přečtěte si více »

Může být velmi nepřesný proces a nemovitost by mohla čelit pokutám od IRS za podhodnocená díla. Zde je návod, jak nejlépe unést umění. Přečtěte si více »

Založená na osobnosti, daňové a hospodářské politice, finanční poradci jsou pochopitelně rozděleni na Donalda Trumpa. Tady je to, co říkají. Přečtěte si více »

Se připojila k řadě významných firem, které nabízejí robo-poradce. Zde je úvod do společnosti Fidelity Go a co s ní firma plánuje. Přečtěte si více »

Daňový dopad dávek sociálního zabezpečení je často špatně pochopen. Zde je, jak mohou poradci pomoci klientům spravovat daňovou povinnost poté, co začnou platit výhody. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Pokud jste nepovažovali práci v týmovém prostředí, je zde výzkum, který ukazuje, proč je to prospěšné pro vaši finanční poradenskou kariéru. Přečtěte si více »

Zde je, jak velké údaje hrají klíčovou roli v pracovním životě finančních poradců a některé strategie, jak využít této technologie. Přečtěte si více »

Pokud chcete investovat mimo Spojené státy, je třeba zvážit tři mezinárodní vzájemné fondy. Přečtěte si více »

Dozvědět se o dvou typech odložených plánů odměňování, které mohou neziskové společnosti využít, aby umožnily vysokým zaměstnancům zvýšit své penzijní spoření. Přečtěte si více »

Robo-poradci, kteří typicky nabízejí pasivně řízené investice, začínají nabízet aktivně řízené investice. Přečtěte si více »

Zde jsou některé strategie, které pomohou klientům, kteří mají méně než hvězdný plán 401 (k). Přečtěte si více »

Rostoucí náklady na zdravotní péči jsou strašidelné vyhlídky pro mnoho důchodců. Zde je to, co můžete udělat, abyste se snažili udržet takové náklady co nejmenší. Přečtěte si více »

Tohtoroční technologické trendy pro sektor finančních poradců - od robo-poradců k využívání dat - se budou týkat flexibility, dostupnosti a mobility. Přečtěte si více »

Jedná se o 5 základních věcí, které by každý investor měl v roce 2016 prověřit a přehodnotit svůj finanční obraz. Přečtěte si více »

Charles Schwab spustil Schwab Intelligent Portfolios, svého online finančního poradce (nebo robo-poradce). Zde jsou některé klíčové funkce. Přečtěte si více »

Se v posledních letech rozšiřuje mezi poradce. Zde je důvod, proč se podívat na některé z nejoblíbenějších řešení. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč by finanční poradenské firmy měly v popředí své agendy nabízet rekrutování, aby udržely tempo poptávky po svých službách. Přečtěte si více »

Centricita zákazníků hraje stále důležitou roli ve službách, které poskytují správcovská společnost. Přečtěte si více »

Twitter se stal důležitým nástrojem pro finanční poradce. Při pohledu na některé špičkové Tweetery mohou poradci zlepšit vlastní využití sociální sítě. Přečtěte si více »

Pravidla týkající se fiduciárního návrhu DOL jsou pro poradce a klienty matoucí. Zde je to, co zatím známe. Přečtěte si více »

Finanční zneužívání starších lidí je nekontrolovatelné. Zde jsou některé kroky, které můžete vy a vaše rodina podniknout, abyste mohli chránit před finančními podvody, které se zaměřují na starší investory. Přečtěte si více »

Co drží 2016 pro poradce? Zde je shrnutí trendů - dobré a špatné - čekají se a co budou muset udělat, aby našly úspěch. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč se stanete odborníkem v nabídkách ETF, mohou těžit z poradců, kteří chtějí přidat do svého seznamu další bohatší klienty. Přečtěte si více »

Genworth zavedla anuitu pro ty, kteří nesmí přejít na pojistné smlouvy pro tradiční dlouhodobou péči. Přečtěte si více »

Není těžké zjistit, zda potenciální finanční plánovač má stinnou minulost. Zde je důvod, proč je důležité zkontrolovat pověření a historii poradce. Přečtěte si více »

Tyto RIA jsou nejlepší v roce 2016, podle časopisu Financial Planning. Přečtěte si více »

Základní tipy pro řešení transferů rodinného bohatství. Přečtěte si více »

Zbohatnout je jako dostat se do pohybu. Abyste dosáhli svých cílů, musíte vytvořit zdravé dlouhodobé návyky. Zde je 7 zvyků, které kultivují finanční hojnost. Přečtěte si více »

Nové fiduciární pravidlo DOL se brzy stane zákonem. Zde je, jak by měli poradci začít plánovat svůj dalekosáhlý dopad. Přečtěte si více »

Rozdělení špičkových zdrojů finančního vzdělávání pro inženýry. Přečtěte si více »

Je nastaven na zavedení ETF Muni bond, což je první firma. Přečtěte si více »

Existuje dobrá volba pro majitele IRA, kteří chtějí snížit své upravené hrubé příjmy. Zde je způsob, jakým funguje pravidlo pro charitativní distribuci. Přečtěte si více »

Výnosy z indexových fondů jsou na slunci, ale to znamená, že investoři by měli nix aktivně spravované prostředky? Přečtěte si více »

Co znamená vstup inteligentních portfolií Schwab do robo-poradce prostoru pro online finanční poradenství? Přečtěte si více »

Poté, co jste najali nového poradce, začíná stejně důležitý proces: školení. Přečtěte si více »

Udržení dobrého pracovního vztahu s obtížnými klienty by mohlo znamenat hraní terapeutů. Zde je návod, jak to udělat. Přečtěte si více »

Chtějí globální pohled na vaše finance? Možná byste měli zvážit cestu s jedním z těchto mezinárodních robo-poradců. Přečtěte si více »

Finanční poradci, kteří využívají YouTube, se mohou na trhu stále více přeplňovat. Přečtěte si více »

Existuje mnoho způsobů, jak mohou být v dnešním digitálním světě postiženi klienti, ale existuje také mnoho způsobů, jak tyto invaze chránit. Tady nějaké jsou. Přečtěte si více »

Nová změna fiduciárního pravidla DoL je zdrojem mnoha debat ve finančním průmyslu a komunitě pro plánování důchodového zabezpečení. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Optimalizace pro vyhledávače je jen jeden kus hádanky, pokud jde o vytvoření efektivní online přítomnosti. Přečtěte si více »

Zjistíte, kolik platíte za svůj plán 401 (k), podnikne nějaký výzkum, ale měli byste vědět přesně, co získáte za své peníze. Přečtěte si více »

Robo-poradci jsou často spojeni s mladými investory, ale existuje několik on-line služeb, které se starají o důchodce. Zde je jejich seznam. Přečtěte si více »

Pokud se chcete stát RIA, stačí jen zaplatit poplatku ve výši 165 USD SEC a předložit zkoušku Series 65. Je lišta nastavena příliš nízko? Přečtěte si více »

Nepřijímáte své první RMD ze svých účtů odchodu do důchodu do 1. dubna, bude vám stát 50% penalizace. Přečtěte si více »

RIA mohou vstoupit do éry většího dohledu Komise pro cenné papíry. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Mohou klientům pomoci správně naplánovat nárok na sociální zabezpečení a plně využít výhody. Zde je několik tipů, jak to udělat. Přečtěte si více »

Stát potřebuje revizi, pokud jde o lepší plánování pro odchod do důchodu. Zde jsou některá navržená řešení. Přečtěte si více »

S přidáním robo-poradců mají investoři řadu nových možností, pokud jde o to, jak hledají pomoc při řízení svých aktiv. Přečtěte si více »

Získání prvních klientů jako finančního poradce může být výzva a potřebujete čas. Zde jsou tři způsoby, jak začít. Přečtěte si více »

Zde je, jak mohou poradci pomoci zvýšit daňovou efektivnost pro klienty, kteří odkupují aktiva z důchodových účtů. Přečtěte si více »

V době komprese poplatků je to, jak mohou finanční poradci ospravedlnit, co účtují klientům. Přečtěte si více »

Programy přímé účasti, nová alternativní investiční třída, se stávají parou. Zde je to, co poradci a investoři potřebují vědět. Přečtěte si více »

Odvolatelné životní důvěry splňují cíle plánování majetku, které nejsou vůbec možné. Zde jsou některé případy, které ukazují, kdy použít důvěru. Přečtěte si více »

Růst robo-poradců byl považován za dodatečnou konkurenci pro tradiční finanční poradce. Namísto toho by mohli pro každého dosáhnout úspěchu. Přečtěte si více »

Hrála zásadní roli při utváření odvětví finančního plánování a zdá se, že zde je další fáze automatizovaných služeb. Přečtěte si více »

Plánování odchodu do důchodu v dnešním světě zahrnuje mnohem víc než pouhé peníze. Přečtěte si více »

Málo internetových stránek poskytuje recenze poradců, ale to by se brzy mohlo změnit, když SEC přehodnotila některá pravidla. Zde je návod, jak nejlépe vyřešit takové recenze. Přečtěte si více »

Prodej vašeho finančního poradenství je jedním z nejdůležitějších transakcí, které dokončíte. Zde je návod, jak si být jisti, že získáte nejlepší cenu. Přečtěte si více »

S sezónou IRA v plném proudu, poradci by měli uvažovat o těchto sedmi strategiích pro klienty. Přečtěte si více »

Většina finančních poradců dnes používá sociální média, aby pomohla vybudovat svou klientskou základnu. Zde jsou některé testované základní pokyny, jak začít. Přečtěte si více »

Poskytovatelé eTF využívají nové inteligentní beta produkty rychlým tempem. Zde je několik způsobů, jak je vyhodnotit. Přečtěte si více »

Vypadají, že jsou připraveni profitovat z navrhovaného fiduciárního pravidla DOL, ačkoli existuje mnoho otázek, které je ještě třeba zodpovědět. Přečtěte si více »

Mají zkušenosti s kompresí poplatků po celá léta. Zde je důvod, proč bude pravděpodobně pokračovat. Přečtěte si více »

Inteligentní Beta ETF se v posledních letech rozšiřují. To jsou rizika, která poradci a jejich klienti potřebují pochopit. Přečtěte si více »