Může být těžké začít utrácet peníze, jakmile konečně přijde důchod. Zde jsou některé osvědčené postupy, jak přejít z toho, že jste šetřičem šavle. Přečtěte si více »

Schwab věří, že centrální banky stabilizovaly globální ekonomiku a že malé výnosy by měly být očekávány v roce 2016. Je firma správná? Přečtěte si více »

Klienti, kteří si myslí, že Medicaid je dobrá volba pro dlouhodobou péči, obvykle nezná pravidla, která přicházejí s procesem podání žádosti. Přečtěte si více »

Hrají klíčovou roli při pomoci klientům při rozhodování o důchodovém zabezpečení. Zde je několik tipů, které pomáhají klientům při správné volbě. Přečtěte si více »

Hromadící hnízdo vejce je prvním krokem v efektivním plánování odchodu do důchodu. Druhý se ujistěte, že máte dostatek příjmu po odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Podání včas pro sociální zabezpečení může mít smysl. Zde je seznam, kdy je vhodné ignorovat konvenční moudrost čekání tak dlouho, jak jen můžete. Přečtěte si více »

ŽEny jsou více závislé na sociálním zabezpečení než muži. Zde je to, co poradci musí vědět, aby jim pomohli získat maximální možný příjem. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Pokud máte zájem se stát finančním plánovačem, je zde rychlý pohled na to, co očekávat, a zkrácený seznam špičkových škol. Přečtěte si více »

Přeměna majetku v tradičních IRA na Roth může poskytnout klientům další možnosti strategií pro odchod do důchodu. Tady je dolů. Přečtěte si více »

Zjištění, že způsobilost pro Medicaid může být velmi komplikovaná - zde jsou některé kroky, které vám pomohou pomoci klientům s kvalifikací na program. Přečtěte si více »

Zlato může být atraktivní investice vzhledem k jeho meteorické vzestupu. Ale ti, kteří o to potřebují, se musí podívat na některé z překážek, kterým čelí investice. Přečtěte si více »

Mnoho Američanů hledá garantovaný důchod, který bude trvat tak dlouho, jak to bude. Zde je, jak bezprostřední anuity dělají právě to. Přečtěte si více »

Existují důkazy, že změna klimatu by mohla mít vliv na globální ekonomiku a vaše portfolio. Zde je návod, jak se chránit. Přečtěte si více »

Zjistěte, které finanční poradci by se měli dívat, protože trend do poradenství založeného na digitálním poradenství pokračuje do roku 2016. Přečtěte si více »

Zjistěte, jak vytvořit ideální investiční portfolio využívající nástroje, zdroje a nízké investiční produkty společnosti Vanguard. Přečtěte si více »

Neexistuje nedostatek informací pro poradce o podílových fondech. Získání správných zdrojů (za správnou cenu) může být stejně snadné, jako pár kliknutí. Přečtěte si více »

Zjistěte, jak sestavit vyvážené investiční portfolio s použitím nejlepších aktivních a pasivně spravovaných fondů Fidelity a ETF. Přečtěte si více »

Většina lidí nešetří dostatečně na odchod do důchodu. Zde je několik tipů, které šetří peníze a finanční poradci mohou tuto změnu změnit. Přečtěte si více »

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů v odvětví finančních služeb, v robotickém poradenství se v letošním roce objeví řada změn. Zde je to, co pravděpodobně uvidíme. Přečtěte si více »

Nejlepší způsob, jak vysvětlit, proč by měl být jejich portfolium znovu vyvážen, je ukázat, co by mohlo dojít, kdyby tomu tak nebylo. Přečtěte si více »

Je to téměř šest let od posledního medvědího trhu, takže může být načase, aby poradci začali připravovat své klienty na nevyhnutelný pokles. Přečtěte si více »

Dozvědět se o tom, kde Carl Icahn drží své peníze. Přečtěte si o tom, jak řada svých investic do energetických společností v roce 2015 ztratila významnou hodnotu. Přečtěte si více »

, Kteří se snaží vidět, co leží předem, mohou očekávat, že tyto změny budou mít vliv na jejich penzijní plány v roce 2016. Přečtěte si více »

ČíM vyšší máte příjmy, tím vyšší jsou vaše příplatky na platby Medicare. Najděte způsoby, jak snížit příjem a snížit platby prostřednictvím pojištění nebo anuitní produkty. Přečtěte si více »

Po desetiletí práce a dosažení důchodového věku, co bude dál? Druhá kariéra, samozřejmě. Zde je důvod, proč a jak. Přečtěte si více »

Zjistěte, jak zakladatel společnosti Vanguard Jack Bogle sleduje vlastní investiční poradenství při přidělování a správě svých osobních a důchodových portfolií. Přečtěte si více »

Zde je šest věcí, které klientům připomínají, když zásoby na akciovém trhu. Přečtěte si více »

Posledních pár let bylo těžké pro důchodce, který hledal příjem z svých investic. Zde jsou některé z nejlepších strategií, které vám mohou pomoci. Přečtěte si více »

Skalnatý začátek do roku 2016 je dosud nejhorším začátkem roku v historii. Právě to říkají finanční poradci svým klientům. Přečtěte si více »

Trh opravil ... co teď? Zde je to, co byste měli spíše zvažovat než paniku. Přečtěte si více »

Technologický vývoj, robo-poradci, regulační a shodné změny a další. Zde je postup, jak by se finanční poradci měli vyvíjet v roce 2015. Přečtěte si více »

S tisíci Baby Boomers, kteří dosáhnou věku odchodu do důchodu každý den, je zde průvodce, jak by se finanční poradci měli přiblížit a poradit jim. Přečtěte si více »

Jsou spousty úkolů spasení pro odchod do důchodu; vysoké poplatky, nadměrné náklady na fond a dopad daní mohou skutečně dosáhnout. Zde je to, co potřebujete vědět. Přečtěte si více »

Finanční poradci čelí spoustě stresu, zejména v době neklidu. Zde je návod, jak se vypořádat s pracovním stresem a získat konkurenční výhodu. Přečtěte si více »

Tyto události v odvětví finančních služeb budou mít významný dopad na klienty. Přečtěte si více »

Investoři, kteří nastavují nová rozhodnutí, je jedna věc, ale pro některé lidi může být těžké dosáhnout finančních cílů. Zde můžete poradce pomoci. Přečtěte si více »

Se stávají stále oblíbenější mezi klienty a finančními profesionály, ale dodržování může být obtížné. Zde je to, co je třeba vědět před textem poradců. Přečtěte si více »

Nejste si jisti, jak bude váš majetek rozptýlen, jakmile jste pryč? Zde je návod, jak nastavit zrušitelnou důvěru, když jste zde, může být velkým přínosem. Přečtěte si více »

Objevují tři vzájemné fondy, které byly v roce 2015 špičkovými výkony, čímž překonaly nejen jejich rovesníky, ale i své vlastní referenční indexy. Přečtěte si více »

Jste pravděpodobně dobře zběhlý v obvyklých tipy pro plánování důchodu. Zde je seznam méně známých způsobů, jak se pokusit vykrmit vaše hnízdo vejce. Přečtěte si více »

Nemají příjmy generálního ředitele? Stále můžete používat milionářskou úspornou strategii, pokud jde o plánování odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Jsou dividendy placené akcie dobrou náhradou za dluhopisy v prostředí s nízkou úrokovou mírou? Přečtěte si více »

Bohatí investoři jsou rovnoměrně rozděleni, pokud jde o to, že jsou loajální vůči jejich poradci a finanční firmou. Jak je mohou poradci ovlivnit. Přečtěte si více »

Zjistěte, proč je lepší ušetřit 100 dolarů ročně od teď spíše než 1 000 dolarů za 10 let a zjistit výhody spoření a investice včas. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč má smysl pro finanční poradce nabízet tradiční a robo-poradce služby odděleně. Přečtěte si více »

Nedávný průzkum ukazuje, že milionáři investoři vstupují do roku 2016 konzervativněji díky nedávné volatilitě trhu. Přečtěte si další informace. Přečtěte si více »

Tyto velké společnosti poskytující finanční služby plánují v letošním roce zavést robo-poradce. Přečtěte si více »

Společensky zodpovědné, zelené a dopadové investiční možnosti jsou nyní schváleny DoL pro plány 401 (k). Zde je třeba vědět investoři. Přečtěte si více »

Zjišťování toho, kolik se každý rok stáhne z důchodového účtu, může být náročný úkol. Zde je nápověda jak pro úspora, tak pro poradce. Přečtěte si více »

Stále více společností naléhavě žádá, aby byli důchodci, aby si udrželi svůj majetek v plánu společnosti 401 (k). Je to dobrý nápad? Přečtěte si více »

Trh se sběratelskými automobily vzrostl velkolepě, ale nedávná čísla ukazují, že může směřovat ke korekci. Přečtěte si více »

Pokud se snažíte zjistit, jak si vydělat vaše hnízdo vejce těžko vydělané, je tu jedna rada, která stojí nad ostatními. Přečtěte si více »

Zde jsou některé z nejlepších způsobů, jak udělat přechod k odchodu do důchodu bezbolestný. Přečtěte si více »

Pokud jste potenciálním klientem finančního poradce (nebo poradcem), je zde několik otázek, které byste se měli zeptat ... a buďte připraveni na odpověď. Přečtěte si více »

Nadcházející mladá a bohatá klientská třída je jako nikdo jiný, pokud jde o bohatství poradenství preference. Zde jsou některé náznaky toho, co tito lidé chtějí. Přečtěte si více »

Merrill Lynch a Edward Jones oba byli po desítky let, ale přistupují k podnikání velmi odlišně. Tady je nízké skóre, jak porovnávají. Přečtěte si více »

Hloubkové srovnání robo-poradce Vanguard a platformy s vysokou čistotou. Přečtěte si více »

Kombinující služby tradičních poradců a robo-poradců může nabídnout to nejlepší z obou světů. Ale kde začíná a jak to funguje? Přečtěte si více »

Se chcete soustředit na nejlepší šance na vybudování ultra-bohaté klientely? Začněte s jejich školou ... a vždy vsadit na Harvardu. Přečtěte si více »

To jsou některé pilíře potřebné k vybudování DIY portfolia. Přečtěte si více »

Mají příležitost vyhrát generační aktiva v příštích 15 letech. Zde je několik tipů, jak se postarat o různé demografické údaje. Přečtěte si více »

Mnoho lidí si neuvědomuje, jak může být matoucí Sociální zabezpečení, dokud se s tím nedohodnou. Zde je postup, jak s klienty mluvit. Přečtěte si více »

Uzavření třetího avenue Managemet's Focused Credit Fund je varováním investorů a poradců. Dejte si pozor na nevyžádanou poštu. Přečtěte si více »

Tisíciletí začínají věkem, rozvíjejí svou kariéru, mají rodiny a myslí na odchod do důchodu. S 80 miliony lidí je třeba poradce je nyní soudit. Přečtěte si více »

Nedávná studie společnosti Fidelity ukazuje, že poradci, kteří přijmou technologii, jsou úspěšnější. Zde jsou některé klíčové kroky k získání konkurenční výhody. Přečtěte si více »

Invesco je nejnovějším správcem aktiv, který získá robo-poradce. Zde je pohled na to, co to znamená a jak to bude fungovat. Přečtěte si více »

Jednou z nejlepších věcí, které mohou poradci poskytnout klientům, je každoroční přezkum jejich finanční situace. Zde jsou některé pokyny. Přečtěte si více »

Zjistěte, kde prominentní správce hedgeových fondů Bill Ackman drží své peníze. Podívejte se, jak jeho krátká pozice v Herbalife zatím nebyla úspěšná. Přečtěte si více »

Není možné vyhnout se povinným minimálním rozdělením od tradičních IRA a kvalifikovaných plánů. Existuje však několik způsobů, jak minimalizovat jejich dopad. Přečtěte si více »

Finanční poradci tráví spoustu času tím, že svým klientům poskytují rady, jak investovat své peníze. Ale to, co často zapomínají, je poslouchat. Přečtěte si více »

Jako finanční poradce, vaše schopnost uvádět na trh sám o sobě je zásadní pro úspěch Vaší praxe, i když jste skvělý prodejce. Přečtěte si více »

Co finanční poradci (a jejich klienti) potřebují vědět o daních z kapitálových výnosů v roce 2015. Přečtěte si více »

To jsou nejčastější důvody, proč jsou poradci propuštěni. Přečtěte si více »

Takzvané tradiční rodiny dnes představují méně než 20% domácností v USA. Zde je, jak se poradci mohou přizpůsobit. Přečtěte si více »

Ačkoli majetek pod správním poplatkem se zdál být jako dobrý nápad na dlouhou dobu, současné tržní trendy mohou dělat to věc minulosti. Přečtěte si více »

Je lepší držet peníze v hotovosti, nebo je na trhu dobrý čas koupit akcie za nižší cenu? Přečtěte si více »

Rychle mění způsob, jakým poradci podnikají. Zde jsou oblasti, kde inteligentní poradci investují, aby získali konkurenční výhodu. Přečtěte si více »

Rychlý růst trhu robo-poradce se zdá být zcela jistý. Zde je několik možných vývojů, o něž se bude muset zabývat v roce 2016. Přečtěte si více »

Podívat se na špičkové trendy v oblasti finančního poradenství v příštím desetiletí. Přečtěte si více »

Nová fronta v oblasti personálních finančních technologií - agregace dat - usiluje o usnadnění našeho finančního života. Ale tady je důvod, proč to může být zastavení. Přečtěte si více »

Zjistěte, jak mohou dokonce i drobní investoři střílet za značné kapitálové zisky tím, že začnou investovat své přebytečné peníze do podhodnocených cenných papírů. Přečtěte si více »

Pochopit, co je úsporné dluhopisy, co je to CD a co je odlišuje od sebe. Zjistěte, proč je záruka spoření správnou investicí do roku 2016. Přečtěte si více »

Navigace na YouTube na trhu s vaší firmou se může přidat k novým klientům. Zde je několik tipů, jak začlenit do marketingu toto podhodnocené médium. Přečtěte si více »

Pojištění dlouhodobé péče je stejně drahé, jako je třeba pro mnoho lidí, ale je to správné pro všechny klienty finančních poradců? Přečtěte si více »

Může být stresující čas finančně. Zde jsou 3 kroky k přijetí zdravotního postižení, které pomáhají chránit před významnými finančními vlivy. Přečtěte si více »

Proč byste pravděpodobně měli počkat na přidělení junk bondů právě teď. Přečtěte si více »

IRS umožňuje daňovým poplatníkům, jejichž konverze je špatně načasovaná, aby tuto transakci zvrátila. Zde je důvod, proč to má smysl. Přečtěte si více »

Jsou nakonec testovány. Přečtěte si více »

Potřebují veškerou pomoc, kterou mohou získat, i když se jedná o nabídku, kterou nemohou odmítnout. To je důvod, proč největším zlepšením na 401 (k) s je auto-zápis. Přečtěte si více »

Plánování nemovitostí není návrh, který je zapotřebí. Zde je několik tipů pro vás a vaše klienty. Přečtěte si více »

Zjistěte, která zkouška je jednodušší: zkoušku Chartered Financial Analyst (CFA) nebo zkoušku Securities 7 pro registrované zástupce. Přečtěte si více »

Je snadné neúmyslně zastrašit nebo zmást potenciální klienty. Zde je to, co nemusíte dělat na svých počátečních schůzkách s potenciálními vyhlídkami. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Je bankovním průmyslem, který se stane dalším členem robo-poradní skupiny? Existuje mnoho věcí, které nás vedou k přesvědčení, že to může být budoucnost. Přečtěte si více »

29. Dubna 2016 označí konec strategie pro uplatnění nároku na splátky a pozastavení sociálního zabezpečení. Zde je třeba znát spořitelé a finanční plánovači. Přečtěte si více »

, Které se dostanete do obuvi klientů tím, že najmete svého finančního poradce, vám poskytne cenný pohled na zkušenosti z plánování na straně klientů. Přečtěte si více »

Poradci a klienti se nejlépe podávají, když příjmy klientů rostou. Může se však jednat o případ, kdy je malý zásah pro klienta nejlepší. Přečtěte si více »

Příchod robo-poradců se zabýval otázkou, zda by měly být také regulovány jako tradiční poradci. Přečtěte si více »

Prezident Obama odhalil plány na zvýšení daní pro bohaté. Důchodové příjmy a kapitálové zisky jsou v návrhu dva klíčové oblasti. Přečtěte si více »