Bohatí majitelé firem mohou být někteří z nejlepších klientů, které může mít poradce. V mnoha případech nemají jen značné finanční prostředky na investice, ale potřebují plán pro odchod do důchodu nebo prospěch také pro své podnikání. Tento typ účtu se může snadno stát pro poradce značným příjmem, a jak si dokážete představit, konkurence na přistání tohoto typu klienta je ostrá.

Statistiky ukazují, že úspěšní majitelé podniků tvoří podstatnou část bohatých domácností v Americe. Zde je několik tipů, které mohou poradci využít k efektivnímu marketingu těchto potenciálních klientů. (Pro související čtení viz: Jak přilákat osoby s vysokou čistotou jako klienti. )

• Vytvořte profil ideálního klienta: Prvním krokem k úspěšné marketingové kampani je určení cílového publika. S jakým typem vlastníka firmy chce poradce pracovat? Budou svobodní, ženatí nebo mají děti? Další otázky zahrnují, zda poradce chce spolupracovat s vlastníky určitého typu obchodu, jako jsou účetní firmy nebo autoopravny. Mezi další kritéria výběru patří geografická poloha, částka investovatelných aktiv nebo klíčová finanční otázka, která musí být řešena - např. Plánování odchodu do důchodu nebo dědictví. Jakmile budou základní kritéria stanovena, poradci mohou po určité době zúžit jejich zaměření ještě dále, když zjistí, které podskupiny tvoří nejvýnosnější prvek své klientské základny. Poradci, kteří mají jasné odpovědi na tyto otázky, budou schopni provést více zaměřenou - a pravděpodobně úspěšnou - marketingovou kampaň. (Pro související četbu viz: Tipy pro potěšení bohatých klientů. )
• Požádejte o doporučení: Poradci by měli přistupovat ke stávající základně ideálních klientů a požádat o postoupení. Mohou nabízet, aby poskytovali stejnou úroveň služeb svým kolegům, které dostávají, a to může často pomoci poradcům klonovat své špičkové klienty. Vytváření sítí s profesionálními asociacemi, které patří vašim nejlepším klientům, je další volbou, stejně jako sponzorování akce pro ně, například golfový turnaj s finančním seminářem. Dobrovolná činnost, která se bude konat na jednom z odborných akcí, poskytne také poradce ideálnímu vnímavému publiku.
• Staňte se finančním ředitelem klienta: Působit jako neoficiální zaměstnanec pro majitele malé firmy může být pro něho bohatství, protože finanční ředitelé často pomáhají majiteli nebo generálnímu řediteli, aby podnikům prováděli inteligentní finanční rozhodnutí. Mnoho úspěšných poradců, kteří pracují s touto klientelou, zjistilo, že jejich klienti mají rádi funkci v této funkci, protože jim pomáhá podporovat emocionální spojení s poradcem.Služba finančního ředitele však musí být pravá a měla by se kromě správy majetku zabývat všemi aspekty života vlastníka, jako je například plánování majetku a nástupnictví. Poradci, kteří mohou pomoci majitelům podnikat složité finanční rozhodnutí na podnikání (například zda a jak se rozšiřovat), mohou také poskytnout další službu, která se může dlouhodobě ukázat jako neocenitelná. (Pro související čtení viz: Vysoce kvalitní klientské tipy pro finanční poradce. )
• Staňte se zdrojem druhých názorů: Poradci, kteří se osvědčili se svými klienty, mohou vytvořit neoficiální zdrojem žádostí, aby jim poslali své přátele a spolupracovníky na bezplatné a neúplné posouzení jejich financí. To může být mnohem jednodušší a méně ohrožující než žádost o postoupení, ale poradci se musí upřímně podívat na každou situaci, aby zjistili, zda je pro ně klient vhodný. Pokud tomu tak není, měli by se obrátit na příslušného odborníka a udržet jen ty, kteří odpovídají jejich stylu.

Spodní linie

Poradci, kteří hledají bohatých vlastníků firem jako klientů, mohou najít skutečné zlato na tomto trhu, pokud se jim dostanou správný čas. Tyto tipy mohou pomoci poradcům přistát a udržet typ vlastníka firmy, který pomůže jejich postupům růst a prospívat v nadcházejících letech. (Pro související čtení viz: Top 10 tipů pro získání bohatých klientů. )