Určitě nikdy nemůžeš ušetřit příliš mnoho na odchod do důchodu, ale kolik toho stačí? Přečtěte si více »

Zde jsou tři tipy, které by finanční poradci měli dodržovat při přípravě svých prací na prodej, aby pomohli s hladkou transakcí a přechodem. Přečtěte si více »

Lékaři mají vysoký potenciál pro budování dlouhodobého bohatství, ale potřebují radu o tom, jak nejlépe zaplatit dluh studentských půjček. Přečtěte si více »

Jsou investoři, kteří hledají více lidské interakce se službami robo-poradce? Zde je přehled o zprostředkovateli. Přečtěte si více »

Alternativní investice mohou poskytnout jedinečné výhody klientům, pro které jsou vhodné. Vyvarujte se však péče a dejte si pozor na rizika. Přečtěte si více »

, Když získáte novou finanční poradenskou praxi, ujistěte se, že váš herní plán vyhýbá těmto chybám. Přečtěte si více »

Nejlepší tipy pro lepší poradenství vašim klientům i vašim kolegům. Přečtěte si více »

Podívejte se, zda jsou cílové finanční prostředky bezpečnější, když jsou trhy volatilní. Přečtěte si více »

Jedním z nejdůležitějších pozic poradců je získávání klientů, aby pochopili hodnotu diverzifikace. Zde je několik tipů, které vám pomohou. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Osoby hNW mohou přispívat do Rothu a tradičních IRA. Existují však důsledky? Přečtěte si více »

, Kdy se může stát zásadní změnou v životě, jako je ztráta zaměstnání, rada a rada důvěryhodného finančního poradce. Přečtěte si více »

Ztráta klienta není pro finančního poradce příjemná, ale někdy je to lepší výsledek než pokračování ve vztahu. Přečtěte si více »

Nebudou nikdy zcela nahradit lidi, ale poradci, kteří neupravují a nezahrnují některé z jejich výhod, pravděpodobně zanechají. Přečtěte si více »

Pokud nemluvíte s vašimi klienty o tom, že vás odkážete s přáteli, měli byste být. Přečtěte si více »

Alianci veřejných zájmových skupin tlačí společnost FINRA k rozšíření svého nástroje BrokerCheck. Přečtěte si více »

Pro mnoho lidí, odchod do důchodu nemusí být úplným zastavením práce a životem volného času, ale spíše pomalým vyřazováním pracovní síly. Přečtěte si více »

Zde je, jak mohou finanční poradci pomoci klientům zapsaným v plánech pod 401 (k) (a jak investoři mohou využít co nejvíce). Přečtěte si více »

Zajišťovací fondy mají dosahovat lepších výnosů a současně chránit vaše investice před nevýhodou. Zde je důvod, proč neplní jejich účel. Přečtěte si více »

Společenství pro pokračující péči o odchod do důchodu může být životaschopnou volbou pro některé z nich ve stáří. Nabízejí také tyto daňové výhody. Přečtěte si více »

Se pravděpodobně stanou trvalým nástrojem na trhu pro sektor penzijního plánu. Zde je návod, jak se nedávno zlepšili. Přečtěte si více »

Více pracovníků, než kdy jindy plánují pracovat po ukončení důchodu. Zde uvádíme některé finanční důsledky. Přečtěte si více »

Backdoor IRA vám může pomoci ušetřit odchod do důchodu mimo tradiční IRA. Zde je několik skrytých úskalí. Přečtěte si více »

Spolupracovníci klientských služeb hrají důležitou roli ve finančním průmyslu. Zde je nízká situace na této pozici a to, co může nabídnout. Přečtěte si více »

Potřebují uvažovat mimo krabici, pokud jde o strategizaci v oblasti Pinterest a Instagram, ale tyto sítě mohou pomáhat řídit nové klienty. Přečtěte si více »

Většina lidí tráví roky plánováním svého odchodu do důchodu, ale dělá některé běžné chyby, které se v dlouhodobém výhledu stávají nákladnými. Zde je postup, jak se jim vyhnout. Přečtěte si více »

Pohled na výhody a nevýhody 457, které jsou nabízeny mnoha vládním a neziskovým zaměstnancům. Přečtěte si více »

Požadované minimální rozdělení jsou skutečností pro 70. a více let. Zde je návod, jak implementovat nejlepší strategie pro klienty. Přečtěte si více »

Přehled daňových úlev pro ty, kteří platili pojistné na zdravotní pojištění. Přečtěte si více »

Na začátku robotického poradce pro individuální investory, má Schwab debutovat na jeden z nezávislých finančních poradců. Přečtěte si více »

Online platformy osobních financí zaplňují mezeru, která zůstávají otevřená robo-poradci. Co to znamená pro robo-poradce? Přečtěte si více »

Obtěžování o rodinných financích může být špinavé. Zde jsou některé způsoby, jak pomoci vyřešit problémy s penězi a dostat se na stejnou stránku finančně s manželem. Přečtěte si více »

Práce s klienty, kteří ignorují vaši radu, mohou být frustrující. Zde jsou čtyři způsoby, jak se k této situaci dostat. Přečtěte si více »

I v případě, že daňový den přišel a odešel, chyby mohou být ještě fixovány do poloviny října, včetně těch, které se týkají Rothu a tradičních IRA. Přečtěte si více »

Zde jsou některé úsporné a investiční tipy pro lidi, kteří jsou blízko k důchodu. Přečtěte si více »

Soubor a pozastavení je asi vyprší. Ti, kteří jsou způsobilí, by měli všechno zlikvidovat a zjistit, zda je pro ně smysl. Přečtěte si více »

Finanční poradce může pomoci klientům navigovat v životních přechodech, ať už jde o sňatek, rozvod, smrt manžela, ztrátu zaměstnání nebo odchod do důchodu. Přečtěte si více »

RSU mohou být důležitou součástí balíčku odměňování zaměstnanců. Zde je návod, jak pomoci klientům pochopit, jak se liší od tradičních možností akcií. Přečtěte si více »

Bohatí zákazníci mají záviděníhodný problém - řízení, zachování a rostoucí bohatství. Správně strukturované životní pojištění může pomoci s těmito cíli. Přečtěte si více »

Fed pravděpodobně zvýší úrokové sazby někdy brzy. Jak to ovlivní anuitní trh a kdy byste ho měli koupit? Přečtěte si více »

Populární strategie sociálního zabezpečení - soubor a pozastavení - končí. Jak se mohou páry v důchodu přizpůsobit? Přečtěte si více »

Důchodci, blízcí důchodci a jejich finanční poradci se chystají ztratit mezeru sociálního zabezpečení ve výši 60 000 dolarů. Rychle jednat nebo najít plán B pro úspory a nároky. Přečtěte si více »

Existuje mnoho způsobů, jak mohou vaši klienti přesouvat peníze nebo jiné majetek příbuzným, aby snížili daňové faktury. Zde je příklad osvědčených postupů. Přečtěte si více »

Přemýšlet o nezávislosti s vaší finanční poradenskou praxí? Zde je několik věcí, které je třeba zvážit. Přečtěte si více »

Zde je několik tipů, které vám pomohou při rozhodování o správném přijímání, rozvíjet své praxi a získat zpět svůj život. Přečtěte si více »

, Protože finanční poradenské firmy zesílily své náborové úsilí, aby se zabývaly šedou profesí, objevují se nové strategické nájemné. Přečtěte si více »

Mladší investoři mají mnohem větší pravděpodobnost, že budou mít zájem dělat dobro a dělat správně, ukazují průzkumy. Přečtěte si více »

Mladí spořitelé s časem na své straně potřebují pomoc při plánování odchodu do důchodu. Zde je, jak poradci mohou pomoci je řídit k jejich cílům. Přečtěte si více »

Je nutností vylepšit online přítomnost člověka. Zde jsou tipy specifické pro finanční poradce (ale mohly by se vztahovat na jakoukoli profesi). Přečtěte si více »

Mohou existovat značné daňové výhody při výběru z jednoho důchodového účtu nad jiným. Zde je návod, jak pomoci klientům naplánovat. Přečtěte si více »

Náklady na spravovanou péči a pojištění, které ji kryjí, se stanou dražšími. Zde je návod, jak pomoci svým klientům formulovat plán. Přečtěte si více »

Mohou být vyzváni k monitorování a reakci na změny v psychické ostrosti svých klientů. Zde je třeba uvažovat. Přečtěte si více »

Co se mohou poradci (a jejich klienti) dozvědět od dvou bývalých hvězd NBA o bohatství, úsporách a rodině? Spousta. Přečtěte si více »

Globální bohatství stoupá a očekává se, že bude pokračovat. Poradci by měli vědět, že bohatá cena transparentnost, výkonnost. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč lákavé tisíciletí klienti mohou být ztrátou času (prozatím). Přečtěte si více »

Finanční zločiny proti starším osobám jsou na vzestupu. Zde je to, co finanční poradci mohou pomoci chránit své nejzranitelnější klienty. Přečtěte si více »

ŠEtří na vysoké škole je spíše než držet peníze do plánu 529 a doufat, že roste. Zde jsou některé další možnosti, které je třeba zvážit pro potřeby vysokoškolského vzdělávání. Přečtěte si více »

Přinucen k převrácení plánu důchodu? Dejte si pozor na špatné rady, nevhodné možnosti a "toxické" taktiky. Přečtěte si více »

DoL navrhla pravidla, která by měla významný dopad na finanční poradce. Jsou-li schváleny, co to znamená. Přečtěte si více »

Pokud výkonnost podílových fondů v roce 2014 nebyla dost špatná, přichází daňový úpadek z likvidací. Přečtěte si více »

Někdy chyby způsobují nejlepší lekce. To znamená, že je ještě lepší se poučit z něčích investičních chyb. Přečtěte si více »

Finanční poradci mají k dispozici mnoho nástrojů, které jim umožňují proměnit své zákazníky. Vzdělávat je, spíše než prodávat jim, je první krok. Přečtěte si více »

I nejznámější poradci a sponzoři plánují potíže s navigací na 401 (k) poplatky a náklady. Monitorování a spolupráce s poskytovateli plánů vám mohou pomoci. Přečtěte si více »

Těchto 5 strategií nabízí finančním poradcům plán, jak rozvíjet své postupy. Přečtěte si více »

Pro finanční poradce, otevřená registrace je důležitou příležitostí k tomu, aby byla klientům k dispozici, zejména pokud jde o revizi možností Medicare. Přečtěte si více »

S pádu poplatků za správu, poradci se zajímá, co s tím mohou dělat. Zde je několik tipů. Přečtěte si více »

Rodiče by měli ušetřit na svůj odchod do důchodu přednost před tím, než pomohou s náklady na jejich děti. Přečtěte si více »

Pracuje během odchodu do důchodu pravděpodobně nezní jako přitažlivá, ale existují možnosti, jak jít s tím. Přečtěte si více »

Mladí investoři jsou obzvláště náchylní k finančním chybám. Zde je to, co můžete udělat, abyste jim pomohli. Přečtěte si více »

Rostou v popularitě jako investice mezi 401 (k) investory. Zde je podrobnější pohled na Vanguardovy nabídky. Přečtěte si více »

Vytváření důvěry je společná taktika plánování majetku, ale pojmenování příjemce pro IRA důvěru může mít neúmyslné následky. Přečtěte si více »

Tisíciletí vstoupili na trh práce v mizerném čase a dluží hodně těsta do školy. To znamená, že stále zachraňují jako champs. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Se stále více dostávají do portfolií drobných investorů. Jsou vhodná? Přečtěte si více »

Blogování je jedním z nejjednodušších způsobů, jakým finanční poradci přitahují a udržují klienty. Přečtěte si více »

V prostředí s nízkou sazbou, je lákavé jít na vyšší dluhopisy. Nicméně byste se mohli lépe držet s hladkými vanilkami. Přečtěte si více »

Býk a trhy s medvědy jsou realitou, že každý investor musí být připraven. Zde je několik tipů. Přečtěte si více »

Naučíte techniky pro zdůraznění stavu CFA Level I v sekci dovedností a certifikací nebo odborného vývoje vašeho životopisu. Přečtěte si více »

Poradce 401 (k) sponzorů plánu je skvělý obchodní model pro finanční poradce. Zde je návod, jak mohou poradci naplánovat, aby sponzoři splňovali fiduciární závazky. Přečtěte si více »

Získáte cenné tipy a užitečné studijní pokyny, které vám pomohou při prvním zkoušce absolvovat zkoušku Chartered Financial Analyst na úrovni 1. Přečtěte si více »

Setkání s finančními poradci a sledování v průběhu pracovního dne vám pomůže zjistit, jestli stojí za to čas a úsilí, aby se kariéra změnila. Přečtěte si více »

Zjistíte, že všichni finanční poradci by měli vědět o ETF, včetně toho, kdy ETF mohou být pro vaše klienty lepší volbou než vzájemné fondy. Přečtěte si více »

Efektivní komunikace s vašimi klienty je životně důležitou součástí vašeho finančního poradenství. Pokud jste v této oblasti bojovali, věnujte pozornost těmto tipům. Přečtěte si více »

Schwab nemusí být první společností, která nabídne robo-poradce, ale určitě udělá velkou splash. Tady bude vypadat. Přečtěte si více »

Se mění požadavky ultra-bohatých klientů bellwether; zde je to, co můžete očekávat a jak upravit své postupy. Přečtěte si více »

Dobrý finanční plánovač by měl pracovat s vámi a pro vás. Ujistěte se, že věnujete pozornost, pokud nechcete být obětí podvodu. Přečtěte si více »

ŠEtření pro vaše školní vzdělávání může být složité a drahé. Zde jsou některé populární vozidla, která pomáhají udržet vysokoškolské prostředky. Přečtěte si více »

FSA a HSA jsou oba vynikající způsoby, jak pomáhat pokrýt část nákladů na zdravotní péči s dolary před zdaněním. Zde je způsob, jak se rozhodnout mezi těmito dvěma. Přečtěte si více »

Poradci, kteří nevěnují dostatečnou pozornost problémům s dodržováním předpisů, se mohou nacházet v horké vodě s regulátory i se svými klienty. Přečtěte si více »

Před zakoupením finančního poradenství, zajistit řádnou péči a pochopit podnikání a kulturu dotčené organizace. Přečtěte si více »

Jediní odborníci mají své výhody, ale finanční plánovači, kteří spolupracují s podobnými kolegy, mohou zvýšit tržby a zlepšit své služby. Přečtěte si více »

Zde je, jak mohou být finanční poradci základním průvodcem při pomoci klientům navigovat v temných vodách Medicare. Přečtěte si více »

S koncem roku se rychle blížící je čas myslet na způsoby, jak omezit vaše daňové náklady pomocí různých investičních nástrojů. Přečtěte si více »

Sociální zabezpečení je důležitou součástí většiny penzijních plánů. Zde jsou některé nákladné chyby, které je třeba vyhnout. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Charitativní dary mohou být skvělým nástrojem finančního plánování. Zde je několik způsobů, jak co nejvíce využít. Přečtěte si více »

Robo-poradci se obracejí k podnikání poskytování investičního a finančního poradenství na jeho hlavu jako důležitější hráči skočit na palubu různými způsoby. Přečtěte si více »

ŘíKají, že maximalizace důchodového spoření prostřednictvím daňového plánování by měla být pro klienty nejvyšší prioritou. Zde je několik účinnějších rad pro plánování. Přečtěte si více »

Poradci, kteří se snaží posílit vztahy s mladými bohatými klienty, musí zesílit svou hru, pokud jde o interakci s tímto demografickým. Přečtěte si více »

Pohled na to, jaké rostoucí úrokové sazby by mohly znamenat pro akciové a dluhopisové trhy. Přečtěte si více »

Nabídky na odkup penzijního připojištění jsou všechny zuřivosti mezi korporacemi, které chtějí snížit své podnikové důchodové závazky. Ale jsou to pro investora hodně práce? Přečtěte si více »