Vaše finanční poradní praxe se konečně rozjíždí. Čísla vašich klientů jsou vyčerpávající a síť vašich doporučení neustále dává přednost. Máte jen jeden problém. V den není dost času.

Mezi mluvit s existujícími klienty, potenciálními klienty a provozovat firmu, nemáte dost času na to, abyste skutečně spravovali peníze, natož aby měli život mimo práci. Nakonec jste zasáhl okamžik, kdy je čas začít s praxí.

Tato myšlenka vás může zdůraznit, ale zhluboka se nadechněte a postupujte podle těchto kroků, abyste mohli pomoci při rozhodování o náležitých námezech, rozvíjet svou praxi a získat zpět svůj život. (Pro související čtení viz: Jak zdokonalit svou praxi. )

Zjistěte, kde potřebujete pomoc

Než vyčerpáte a začnete najat, nejprve určete, kde potřebujete nejvíce pomoci. Začněte tím, že budete mít seznam všechno, co děláte denně. Ujistěte se, že to budete dělat nejméně měsíc, abyste zachytili všechny týdenní a měsíční úkoly.

-> ->

Poté, co máte tento seznam, pojďte to do věcí, které byste neměli dělat, věci, které musíte dělat a věci, které máte rádi. Zbytek jde do skupiny "catch-all". (Pro související čtení viz: Nejlepší školy pro finanční plánování .)

Příkladem seznamu neuvedených by bylo získání pošty, čištění koupelen a psaní kódu pro vaše webové stránky. Na vašich věcech musíte udělat seznam, měli byste vidět mluvit s potenciálními klienty, dělat investiční rozhodnutí a dělat strategická rozhodnutí pro praxi. Váš seznam lásky je místo, kde můžete dostat věci, které nemusí být nejlepší využití vašeho času, ale absolutně vás dělá radost. Možná se jedná o vedení účetnictví - nemusíte to dělat a mohlo by se jednat o outsourcing, ale v tom se vám líbí radost.

Konečný seznam obsahuje položky, které mohou být užitečné, ale nejsou pro vás důležité. Jedná se například o sociální média, psaní příspěvků na blogy, zasílání poznámek klientů pro zvláštní příležitosti a / nebo kontrolu e-mailů.

Jakmile máte tyto seznamy, můžete začít zjistit, jaké pozice je třeba najat nejprve a co jejich práce bude zahrnovat. (Pro související čtení viz: Úspěšné poradenské postupy sdílejte tyto rysy. )

Vytvořte kulturu

Možná se ptáte, proč musíte dokonce přemýšlet o podnikové kultuře, pokud máte méně než 5 zaměstnanců . Zatímco nepotřebujete úplně promyšlený detailní plán pro vaši firemní kulturu, je moudré začít myslet na to, co vaše praxe bude vypadat a připadat jako za pět let. Pokud by potenciální zaměstnanec dnes nikdy neodpovídal vaší představě o hodnotách společnosti a cílech po silnici, pak není důvod ho najmout.

Začněte se základním jádrem, jako například "Poskytnout finanční poradenství, které bychom poskytli našim rodinám". Poté přidáte několik vlastností, které chcete, aby vaše společnost ztělesňovala, jako je integrita, spolupráce nebo tvrdá práce. To by mělo poskytnout vám pevný základ pro začlenění vhodných lidí do vašeho tréninku. (Další informace naleznete v části Tipy pro správu od vrchních finančních poradců .)

Zkompilujte popisy úloh

Pomocí seznamu vytvořených potíží napište popis úlohy. Některé základy, které je třeba zahrnout, jsou: vše, co člověk dělá, kvalifikaci, kterou by měli mít, souhrn pozice a místo, kde by pracovali. Vzhledem k tomu, že jste malý podnik, je moudré zahrnout do povinností všechny kategorie. Například: Úkoly přidělené správou. (Pro více informací viz: Proč by finanční poradci měli upřednostňovat nábor .)

Vytvořte některé postupy

Pro usnadnění procesu získávání nových zaměstnanců pomáhá již mít pracovní postupy založeno. To může být stejně jednoduché jako dělat obrazovku cast o tom, jak dělat své úkoly, nebo vytvoření kontrolního seznamu požadovaných kroků. To nemusí být příručka na 50 stran, ale měla by dostatečně jasně říct, že pracovníci mohou vykonávat svou práci bez přílišného vedení od vás. Koneckonců, účelem pronájmu je vzít čas od vašeho pracovního dne, a ne přidat k tomu. (Pro související čtení viz: Jak poradci používají sociální média. )

Vytvořte rozhovor

Nečekejte až do dne rozhovoru pro hledání velkých dotazů na pohovor Připravte si strukturu toho, jak chcete, aby proces rozhovoru šel před časem. Měli byste určit, kolik rozhovorů by měl mít kandidát, kolik lidí se s kandidátem setká, některé základní otázky, které se vás zeptat, a zda bude k rozhovoru sociální složka. (Více informací naleznete na adrese: Školení nových zaměstnanců vs. nábor kvalifikovaných pracovníků .)

Vždy budete chtít mít více než jeden rozhovor, abyste získali dobrý pocit pro osobu a měli možnost jít více v hloubce s otázkami. První dojmy se počítají, ale druhý dojem na jiný den a čas může mít velký vliv na to, jak vidíte někoho.

Názor jiné osoby na kandidátku je také dobrý nápad. Pokud se jedná o váš první nájem, nechte si s nimi také poradit mentor nebo váš manžel, jinak se s ním setkají ostatní zaměstnanci. Každá osoba uvidí jinou stranu než kandidát; více stran, které vidíte, než si najmete lépe. (Pro více informací viz: Jak najít a najmout nové poradce .)

Lidé se v sociálním prostředí chovají velmi odlišně, než ve formálním rozhovoru. Přidání večeře, oběda nebo pití do procesu vám umožní vidět, jak se vzájemně ovlivňují mimo kancelář. Mít je s manželkou kandidáta ještě lepší, protože vidíte, jak se s těmi, s nimiž se blíží, setkává.

Nakonec připravte několik základních otázek. Jen se ujistěte, že se ptáte na právní otázky.Zde jsou některé nelegální otázky k rozhovoru.

Zvolte Testování

Přidání testovací komponenty jako závěrečné fáze procesu rozhovoru je skvělý způsob, jak zajistit, aby se osobnost přizpůsobila vaší kultuře nebo dovednostem k dosažení této práce. Dále můžete přidat případovou studii jako filtr. Pokud nemohou splnit úkoly, které jste stanovili, pak budete vědět, než je najmete - ne po. (

Bottom Line

Při procházení úloh v tomto seznamu se může zdát jako spousta práce, jediný způsob, jak vaše praxe je uvolnit více času. Když to uděláte poprvé, ušetříte peníze a spoustu bolesti hlavy. (Pro související čtení viz: Proč Robo-poradci nepředstavují riziko pro vaši praxi. )