Většina klientů nevybírá finanční poradce na základě svého seznamu služeb, ale spíše, jak může poradce pomoci jim naplnit své potřeby. Zatímco toto tvrzení se může zdát zřejmé, mnozí finanční poradci se stále zaměřují na prodej služeb klientům, jako je "správa portfolia" nebo "plánování majetku", spíše než na řešení běžných otázek a obav, jako "budu mít dost na odchod do důchodu? "A" kolik bych měl ušetřit na koleji svých dětí? "

V tomto článku se podíváme na to, proč je výuka vyhlídek nejlepším způsobem, jak získat nové klienty a prozkoumat některé strategie, které mohou finanční poradci využít k posílení svého marketingového úsilí. (Více viz: Růstové strategie pro finanční poradce .)

Vzdělávací důkazy

Mezi finančními poradci a jejich klienty je vyžadována vysoká úroveň důvěry a může být obtížné vytvořit to důvěru v jediné hřiště.

Vzdělávací přístup k průzkumu je přínosný, protože pomáhá budovat důvěru zobrazením poradce jako orgánu a zároveň vytváří podmínky pro dlouhodobý prodejní cyklus, který je často nutný k uzavření obchodů. Koneckonců na první schůzi se vyskytuje pouze zhruba 2% prodeje a může se stát, že se mnoho zákazníků stane klienty až na pět následných úsilí. Nešťastná skutečnost spočívá v tom, že až 20% prodejních potenciálních zákazníků je po počátečním rozvržení vždy sledováno.

Dobrou zprávou je, že internet usnadnil sledování potenciálních zákazníků, aniž by musel věnovat velké množství času marketingu a průzkumu. Současně existuje mnoho úsilí, které finanční poradci mohou podniknout, aby vygenerovali příchozí zákazníky, které vůbec nevyžadují žádné následné kroky.

Vedení myšlení Nejpopulárnějším způsobem, jak vzdělávat vyhlídky, je stát se myšlenkou vůdce tím, že mluví na událostech, publikuje obsah nebo drží vzdělávací semináře. Vedle výuky vyhlídek na témata finančního plánování mohou tyto činnosti pomoci vykreslit poradce jako inteligentního vůdce v průmyslu spíše než jen jiného poradce. Úsilí také může dramaticky zvýšit množství příchozích zákazníků z klientů, kteří mají zájem pracovat s poradcem, který sledují na událostech nebo on-line. (

6 zásadních marketingových tipů pro finanční poradce

• .) Existuje mnoho různých strategií, jak se stát vedoucím myšlenkou:
• Staňte se přispěvateli - finanční poradci mohou chtít zvážit přispívání k průmyslově uznávaným finančním publikacím s cílem zvýšit jejich hodnotu. Často krát tyto publikace umožní poradcům umístit malý bio na konci kusu.
• Události a semináře - Finanční poradci mohou hovořit na průmyslových konferencích nebo pořádat vzdělávací semináře, které pomohou budoucím klientům pochopit klíčové pojmy. V některých případech se tyto vyhlídky mohou stát klienty.

Vytvořit obsah

- Finanční poradci mohou vytvářet online obsah, a to jak psaného, ​​tak i videoobsahu, aby mohli kultivovat on-line. Tím, že pracujete v nástrojích s generátorem olova, mohou tyto části obsahu využít k tomu, aby poháněly trvalý zdroj perspektiv.

Marketingová zúžka

• Internet je plný bezplatných nabídek a nabídek výměnou za e-mailovou adresu, ale spotřebitelé se přizpůsobili tomu, aby 99% tohoto obsahu ignorovali jako zbytečné. Poskytnutím přemýšlivého obsahu, který si čtenáři skutečně přejí číst nebo prohlížet, mohou finanční poradci tyto bariéry objíždět a řídit potenciální zákazníky pro své podnikání. Cílem je shromažďovat kontaktní informace, které mohou být použity k oslovení těchto klientů v čase, nikoli v jediném směru. Některé populární strategie pro vybudování marketingové cesty zahrnují:
• Video Library - Finanční poradci mohou vytvářet videa pokrývající témata, jako je plánování odchodu do důchodu nebo rozpočtování. Na svých webových stránkách mohou nabídnout návštěvníkům přístup do videoknihy výměnou za jejich e-mailovou adresu nebo kontaktní informace.
• Cenné elektronické knihy - Finanční poradci, kteří udržují populární blogy, mohou chtít zvážit shromažďování nejoblíbenějších příspěvků do e-knihy a poté vytvořit na své webové stránky nabídku na elektronickou knihu výměnou za e- emailová adresa.

Newsletter

- Finanční poradci mohou publikovat týdenní nebo měsíční zpravodaj, který poskytuje přehled o finančních trzích. Nebo, zpravodaj může dokonce jen shromažďovat zajímavé finanční zprávy z celého webu na jednom místě. Spodní linie Většina klientů vybírá spíše finanční poradce založený na důvěře a vzdělání spíše než rysy a výhody, což znamená, že přístup zaměřený na vzdělávání může pracovat nejlépe. Finanční poradci mohou tento druh přístupu zavést tím, že se stanou vedoucími představiteli v průmyslu a budováním efektivního marketingového kanálu, který zajistí další sledování. (Další informace naleznete v části

Jak finanční poradci využívají sociální média .