Každý, kdo chce přilákat mladé bohaté investory, může chtít zvážit společensky odpovědné investice (SRI).

Více než čtvrtina investorů ve věku 45 let přidělila alespoň 25% svých investic do společensky odpovědných společností podle studie skupiny Spectrem Group. To je v porovnání s více než 45% všech investorů starších než 45 let, kteří neinvestují do společensky odpovědných společností. Společnost Spectrem zkoumala 3, 070 investorů s aktivy ve výši od 100 000 do 25 milionů dolarů.

Jak řídí tisíciletí

Pro téměř polovinu (49%) tisíciletí s čistou hodnotou více než 1 milion dolarů je společenská odpovědnost faktorem výběru investice podle výzkumu společnosti Spectrem . To odpovídá 43% Gen X, 34% Baby Boomers a 27% seniorů.

Pro milovníky tisíciletí, kteří nejsou milionáři, byla sociální odpovědnost ještě vyšší prioritou. Pětatřicet procent činí investiční rozhodnutí založená na sociálních faktorech, ve srovnání s 42% Gen Xers, 41% Baby Boomers a 39% seniorů.

Výzkum Spectrem také zjistil, že tisíciletí jsou nejvíce cynickými, pokud jde o korporace, které tvrdí, že jsou společensky odpovědné. Tři čtvrtiny milionářů Millennials (ve srovnání s 49% celkově) uvedli, že se domnívají, že společensky odpovědné podnikové chování není nic jiného než public relations, podle samostatné studie Spectrem provedené v roce 2013. (Pro související čtení viz: Extreme Socially Zodpovědné investování )

Tisíceletí projevují mnohem méně obav nad problémy mimo oblast sociální odpovědnosti. Zatímco 64% seniorů je znepokojeno terorismem, jen 36% tisíciletí sdílí tuto obavu. Osmadvacet procent seniorů je znepokojeno politickým prostředím v USA, ve srovnání s 54% tisíciletí.

Kdo ví SRI

Spectrem zjistil, že obeznámenost se SRI byla vyšší u mladších investorů. Bylo také zjištěno, že čím je investor bohatší, tím je známější je společensky odpovědný investor.

Spectrem požádal respondenty o průzkum, aby zhodnotili své znalosti ohledně pojmů vztahujících se k SRI v měřítku od 0 (žádné znalosti) až po 100 (obeznámenost). Celkově znalost sociálně zodpovědného investování dosahovala hodnoty 46. 75. Znalost investice s nárazovým dopadem byla mnohem nižší u 28. 94.

Obecně platí, že čím mladší je investor, tím více se seznámí se sociálně zodpovědným investorem. Mezi investory ve věku do 36 let byla znalost sociálně odpovědného investování na úrovni 47,42 a obeznámenost s investicemi do dopadů byla na úrovni 35. 76.

Vysoce vysoká investice do čistého jmění nebo investoři s čistou hodnotou mezi 5 miliony dolarů a 25 milionů dolarů, informoval o sociálně odpovědném investování ve věku 55 let.11, značně nad průměrem. Znalost mezi masově bohatými investory nebo těmi s čistou hodnotou mezi 100, 000 a 1 milionem dolarů přišla na 42. 24. (Pro související čtení viz: Vozidla pro etické investování )

Muži hlásili více známosti se sociálně odpovědným investováním než ženy. Jejich hodnocení bylo 49,27 ve srovnání s hodnocením 42,37 pro ženy. Znalost investice v oblasti investic byla mezitím 31. února u mužů ve srovnání s 25.02 pro ženy.

Proč a kde

Hlavním důvodem, proč se investoři rozhodnou investovat do společensky odpovědných firem, je podle Spectrarem vytvořit lepší svět pro své děti a vnoučata. Většina investorů, kteří nevybírají společensky odpovědné investice, investuje čistě do finančního zisku.

Ochrana přírody, podpora dobrého zdraví a cvičení a rozvoj solárních energií jsou společensky zodpovědnými třemi nejlepšími organizačními / charitativními investory.

Bottom Line

Sociálně zodpovědné investování je prioritou pro většinu mladších bohatých generací, zejména Gen Y. Poradci, kteří mají za cíl přilákat tuto demografickou skupinu, by měli považovat společensky odpovědné investice za jeden z možných způsobů. (Pro související čtení viz: Výhody a nevýhody etického investování )