Program Chartered Financial Analyst (CFA) nabízí tři různé úrovně certifikace, z nichž každá vyžaduje dosažení úspěšného absolvování šestihodinové zkoušky. Mnoho uchazečů považuje zkoušku na úrovni 1 za velmi náročnou, protože vyžaduje zvládnutí extrémně velkého množství informací. Údaje o úspěšném absolvování zkoušky úrovně 1 jsou pouze 40 až 50%. Nedovolte, aby vás toto číslo odradilo; po několika přípravách a zkouškách mohou podstatně zlepšit vaše skóre na zkoušce a zvýšit vaše šance na dosažení pokročilého stupně.

1) Nenechávejte praktické otázky až do konce

Studenti, kteří pracují v praktických otázkách, když četli materiál učebních osnov, mají tendenci vykonávat to nejlepší v den test. Nejúčinnějším způsobem, jak připravit, je zkontrolovat své zvládnutí materiálu tím, že provedete praktické otázky na konci každé části pro čtení. To vám dává dobrou představu o tom, jak dobře zvládnete materiál, a také vás zvykne na ty typy otázek, které se při zkoušce setkáte.

2) Provádějte si cestu zkouškou ve více průchodech

Institut CFA, který vydává zkoušky, mírně upravuje minimální úspěšné skóre z roka na rok, ale historicky každý, kdo odpovídá 70% nebo více otázek správně projde zkouškou. Důležité je určit přesné odpovědi na tolik otázek, kolik můžete, než abyste se ujistili, že odpovíte na každou otázku. Vyhněte se plýtvání drahocenným časem a snažte se odpovědět na nejtěžší otázky; mohl byste strávit ten čas najít správné odpovědi na větší počet snadnějších otázek.

Dobrým způsobem, jak maximalizovat počet správných odpovědí, je projít zkouškou ve více průchodech. Na první schůzce odpovězte na otázky, které považujete za nejjednodušší, ty, u kterých máte největší důvěru, že vaše odpovědi jsou správné. Pak znovu projděte zkoušku a řekněte některé z náročnějších otázek, ale přeskočte ty, které považujete za nejobtížnější. Konečně projděte zbývající obtížné otázky a odpovězte co nejvíce, jak jen můžete, v době přidělené zkoušce.

3) Odpovězte na otázky založené na materiálu učebních osnov CFA

Jedna věc, která výcvik žáků na zkoušku odpovídá na otázky založené na znalostech, které získali jinde, které se mohou lišit od informací obsažených v četcích kurikula CFA. Bez ohledu na to, jaké úrovně finančních znalostí máte před studiem pro zkoušku CFA, ujistěte se, že rozumíte materiálům a koncepcím uvedeným v učebních osnovách CFA.Nepoužívejte definice finančních podmínek, které se liší od definic uvedených ve studijním materiálu CFA. Namísto toho pojmenujte definice tak, jak jsou uvedeny v kurikule CFA.

4) Nemusíte studovat materiál v uvedeném pořadí

Studijní materiál pro zkoušku, jak je uveden v učebních osnovách, nemusí být prezentován v pořadí, které je nejvhodnější pro učení a zvládnutí materiálu. Studovat materiál logickým způsobem, počínaje základním materiálem a pak budováním až k rozsáhlejším tématům. Začněte studiem základních kvantitativních metod a účetnictví nejprve, následovaným finančním výkaznictvím a analýzou. Ponechejte širší témata, jako je etika a makroekonomika pro pozdější období, ale nezapomeňte na ně. Etika, například, je stále důležitější částí zkoušky úrovně 1 a může představovat až 10-15% otázek.

5) Seznamte se s oficiální kalkulačkou CFA

Zkouška vyžaduje mnoho výpočtů, abyste se seznámili s oficiální kalkulačkou Institutu CFA, Texas Instruments BA II Plus. Seznamte se také s různými funkcemi, které jsou k dispozici v kalkulačce, jako je funkce ICONV pro výpočet efektivního výnosu a funkce NPV a IRR pro výpočet kapitálového rozpočtu.