Finanční poradci by měli vždy hledat nové obchody. V dnešním světě existuje celá řada marketingových, reklamních a sociálních médií, které lze přijmout, aby bylo možné získat slovo a propagovat vaše služby. Nicméně nákladově-efektivní způsob může být stále dobré starodávné klientské doporučení. Nejenže jsou tyto doporučení zdarma, ale pokud vás klient doporučuje kamarádovi, rodinnému příslušníkovi nebo spolupracovníkovi, udělují vám razítko schválení a jmenují vás za někoho, komu důvěřují. Je to příležitost, kterou byste neměli nechat ujít. (Další informace viz: Studené volání vs. síť .)

Připravte si rozteč

Požádáte klienta, aby se obrátil, můžete se cítit nepohodlně, když ho několikrát uděláte vír. Proto je připraveno s krátkým, profesionálně znějícím hřištěm dobrý nápad a může vám pomoci snadněji vyvolající téma. Můžete dokonce chtít procvičit různé přístupy, neboť jeden přístup může být vhodnější pro určitý typ klienta než jiný. Co je nejdůležitější je mluvit se svými klienty způsobem, který se zdá být neformální a uvolněný a který by dokonce mohl dostat nadšení tím, že vás najde více podnikání. (Další informace naleznete: Jak mohou majitelé firem přilákat doporučení typu Word-of-Mouth .

Existují určité časy, kdy se mluvit s klientem o tom, že vám předkládáme žádost, se bude zdát vhodnější než ostatní. Někteří klienti například mohou reagovat na konci produktivní schůzky nebo události klienta. Pokud jeden z vašich klientů učiní čas, aby vám poděkoval, nebo si všimne, že jsou ohromeni vaší prací, můžete snadno sledovat tento okamžik s návrhem, že vás odkáží s ostatními, kteří hledají finanční poradce. Lidé obvykle nevydávají komplimenty bez dobré příčiny, takže když se dostanete, ujistěte se, že přijmeme to, co osoba říká, a pak ji použijte k posílení vlastní pověsti při hledání doporučení. (Další informace viz: Jak zapůsobit na klienty: první schůzka .)

Také klíčem je zajistit, aby klienti odkazovali na správný typ potenciálních klientů. Pokud máte minimální požadavek na aktiva, ujistěte se, že informace jsou známy, takže neskončíte s odkazem na lidi, kteří nesplňují vaše požadovaná kritéria. Pokud pracujete pouze s klienty s vysokou čistotou, možná budete chtít svým klientům připomínat, že jsou součástí konkrétní skupiny investorů, na které se staráte, a že byste rádi potkali ostatní, kteří se nacházejí v podobné finanční situaci. Pokud se zaměřujete na důchodce nebo ženy, nechte klienty vědět, že toto je vaše specialita. Lidé mají tendenci shromažďovat se s ostatními, kteří se nacházejí ve stejné situaci nebo době života jako oni. (Další informace naleznete: Hledání a udržování klientů s vysokou čistotou .)

Házet stranou

Dalším skvělým způsobem, jak se setkat s přáteli a spolupracovníky vašich klientů, je hostit událost, můžete pozvat současné klienty, kteří mohou mít zájem se vzájemně poznat a povzbudit je, aby přivedli hosty.Každá firma těží z vytváření sítí, takže se vaši klienti mohou navzájem propojit a poskytnou vám příležitost představit svým hostům neformální způsob. (Pro více informací viz: Nejlepší tipy pro poradce .)

Akce může být vzdělávací, kde mluvíte o konkrétním tématu zájmu, nebo vám může být čas, abyste se lépe vysvětlete své investiční nápady, techniky správy portfolia a způsoby finančního plánování klientům a poté otevřete místo pro otázky. Pokud máte na konci akce nějakou literaturu, ujistěte se, že jasně uvádí vaše kontaktní informace, aby se Vaši klienti a hosté mohli předávat ostatním. (Další informace naleznete: Jak finanční poradci ztrácejí klienty .)

Nehýbejte se dělat tyto události zábavné. Možná budete chtít zvolit téma pro párty nebo hostit degustaci nebo vaření. To nejen přiláká lidi, kteří přijdou a budou se připojovat k zábavě, ale vytvoří uvolněnou atmosféru, během níž můžete opravdu nechat lidi poznat vás před tím, než budete propagovat své služby jako poradce. (Pro více informací viz: 9 tipů pro získání bezplatné propagace pro vaše podnikání .)

Zpravodaje, e-maily, videa

Pokud ještě nezasíláte informační bulletiny a výbuchy pošty, měli byste být. To jsou skvělé způsoby, jak zůstat v kontaktu se svými současnými klienty, a mohou být snadno předány přátelům a kolegům, kteří možná hledají poradce. Můžete dokonce chtít mít blog nebo nahrát několik videí, které zveřejníte na svých webových stránkách. Videa přinášejí osobní dotek tím, že umožňují potenciálním klientům skutečně vidět vás a slyšet, co máte říci. Vysílání na sociálních médiích je také skvělý způsob, jak udržet klienty ve smyčce a ukázat potenciálním klientům, že jste na vrcholu toho, co se děje v průmyslu a že máte online přítomnost. (Pro více informací viz: Jak finanční poradci mohou nejlépe využít Twitter .

Sledovat

Pro ty klienty, kteří vám poskytují doporučení, měli byste jim poděkovat a ukázat své uznání pro gesto. Někteří poradci rádi posílají karty nebo dárky "děkuji". Jiní dávají přednost poděkování osobě telefonicky nebo osobně, nebo dokonce nabízejí bezplatné služby zdarma. Měli byste dělat to, co se cítí nejpohodlněji, ale to umožňuje, aby osoba věděla, že jejich gesto nezůstalo bez povšimnutí. (Pro více informací viz: Proč zákazníci požárují finanční poradce .)

Nejdůležitější je, nezapomeňte sledovat lidi, kterým jste byli odkázáni. Nabídněte je, abyste je zaregistrovali k odběru newsletteru nebo e-mailu. Můžete také nabídnout jim bezplatnou informační schůzku, během níž si můžete prohlédnout své finanční portfolio nebo majetek. Jakmile je postoupení učiněno, je na vás, abyste provedli práci, aby uzavřeli smlouvu. (Další informace najdete v části Tipy, jak mohou finanční poradci komunikovat s klienty .

Bottom Line

Vaši klienti jsou víc než klienti; jsou také způsob, jak přinést více obchodů. Pokud nemluvíte s vašimi stávajícími klienty o tom, že vás přivoláte k jejich okruhu přátel, možná vám chybí dostatek bezplatných reklam.Začněte využívat svou sociální síť jako způsob, jak představit vyhlídky všem službám, které nabízíte. (Další informace naleznete v části Jak získat doporučení .