Finanční poradci mohou být zaneprázdněni pomáhat klientům dosáhnout jejich dlouhodobých finančních cílů každý den, ale plánování budoucnosti je důležitým způsobem, jak zajistit dlouhodobý úspěch firmy. Bez řádného plánování mohou finanční poradci uvíznout v každodenní rutině, což ztěžuje růst tržeb a prodlužuje se v průběhu času. Zde je pět strategií, jak zvýšit finanční poradenskou firmu.

# 1: vyhrajte výklenek

Mnoho finančních poradenských firem poskytuje svým klientům široké spektrum služeb, aby se zabývali největším možným trhem. Zatímco tato strategie je efektivní tak, že téměř každý potenciálního klienta činí, soutěžíte s každou další finanční poradenskou firmou na trhu s velmi malou diferenciací.

Stát se odborníkem na určitý trh, jako je obsluha důchodců nebo technická komunita, je často lepší přístup. Rozvíjením odborné znalosti domény v malém výklenku se můžete odlišit od ostatních, čelit menší konkurenci, ovládat větší věrnost a potenciálně odůvodnit vyšší poplatky. (Další informace viz: Návrhy peněz tisíciletí )

# 2: Vytvoření skvělých vztahů

Doporučení od stávajících klientů jsou jedním z nejlepších způsobů, jakým mohou finanční poradci otáčet podnikání, ale většina firem je spokojena s poskytováním standardních služeb a reaktivně čeká na jakékoli postoupení . V průběhu času může toto chování vést ke konkurenci, která může kanibalizovat vaši klientskou základnu.

Tím, že překonáte očekávání, jsou vaši klienti více pravděpodobní, že se stanou velvyslanci značky pro vaši firmu a nabízejí nevyžádané úvody. Podle několika studií většina lidí důvěřuje doporučením lidí, o kterých vědí, což znamená, že doporučení mohou být skvělým způsobem, jak vytvořit klientskou základnu. (Další informace naleznete: Finanční poradci musí tuto skupinu hledat .)

# 3: Nekompromisujte na ceně

Cena je sporná otázka, když běžíme jen o jakémkoli druhu podnikání, zejména v podnicích, kde mají klienti mnoho možností. Ve finančním odvětví je mnoho poradců znepokojeno zvyšováním cen dlouhodobých klientů, a to navzdory přidávání nových služeb v průběhu času, které odůvodňují vyšší ceny.

Jasným určením toho, jak pomáháte klientům dosáhnout jejich dlouhodobých cílů, je cenové nakupování obtížnější kvantifikovat. Klíčem je zdůraznění způsobů, jakými firma překračuje typické služby a dosahuje pro klienty větší dlouhodobou hodnotu. # 4: Udržujte značku Mnoho finančních poradců, kteří pracují s menšími firmami, má tendenci mít poměrně uvolněná pravidla týkající se brandingu. Například finanční poradce s zastaralým profilem LinkedIn může poslat špatnou zprávu klientům tím, že neuvedl, že pracují s danou finanční poradenskou firmou.

Udržováním moderních a konzistentních webových stránek, profilů sociálních médií a dalších digitálních profilů mohou zákazníci více sebevědomí ve finanční poradenské společnosti, jejích zaměstnancích a partnerech. Udržování informačního blogu může také pomáhat zvýšit informovanost publika a povědomí o značce. (Pro související čtení viz:

Šest věcí špatných finančních poradců

.) # 5: Přednost být jedinečná Mnoho finančních poradců poskytuje standardizované služby s velmi malým rozlišením od ostatních v oboru . Zatímco klientské výlety zachytit večeři nebo jít na ochutnávku vín poskytují skvělé příležitosti pro vytváření sítí, existuje mnoho způsobů, jak mohou finanční poradenské firmy jít nad rámec.

Omezením klientů a vyvarováním se velkých a neosobních událostí se finanční poradci mohou vyhnout situacím, kdy se lidé cítí nuceni k síti. Finanční poradci by měli být také přesvědčeni, že nejméně jedna čtvrtina účastníků jsou silnými obhájci, kteří pravděpodobně povídají o podnikání potenciálním klientům, kteří byli pozváni. (

Finanční poradci se domnívají, že se cítí být cyber-nejistá

.) Bottom line Firmy poskytující finanční poradenství čelí velké konkurenci, což je důležité zaměřit se na růst klientské základny . S ohledem na tyto tipy mohou finanční poradci zajistit dlouhodobý úspěch svých firem. (Pro související čtení viz

Jak mohou finanční poradci přizpůsobit Robo-Advisors

.