Pokud jste mladý poradce a stále ne na sociálních médiích, zvažte změnu krajiny. Mohli jste kvůli tomu ztratit klienty. Přečtěte si více »

LinkedIn poskytuje příležitost vyhlídky pro nové klienty. Zde je pět způsobů, jak to udělat. Přečtěte si více »

Ve třetím čtvrtletí roku 2016 došlo k nárůstu fúze a akvizice mezi manažeři majetku a majetku, říká nová zpráva, ale hodnota obchodů je nižší. Přečtěte si více »

Poradci, kteří hledají nový způsob, jak posílit své klientské vztahy, by měli zvážit tematické investování, které je může zapojit do hlubší úrovně. Přečtěte si více »

Finanční poradci mohou maximalizovat aktiva v rámci růstu vedení adopcí technologie - stačí se ujistit, že používáte správné řešení. Přečtěte si více »

Představuje záchrannou lávku, kterou závisí řada finančních poradenských firem. Zde je co můžete udělat, abyste vylepšili míru postoupení. Přečtěte si více »

DOL je první kolo pravomocí fiduciárních pravidel, které se zabývají mnoha klíčovými otázkami pro poradce. Přečtěte si více »

Cybersecurity představuje rostoucí riziko pro poradce. Zde je 12-krokový plán pro realizaci plánu a současně je v souladu s předpisy. Přečtěte si více »

Příjemci nebudou schopni maximalizovat své daňové úspory pomocí Roth IRA, pokud nebude předán určitým způsobem. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Jak by mohly politiky politiky Trump ovlivnit finanční poradce a sporitele? Přečtěte si více »

Zde je několik věcí, které je třeba vzít v úvahu, když mluvíme s klienty o volbách, abychom jim pomohli zůstat zaměřeni na jejich dlouhodobé cíle. Přečtěte si více »

Snadnost obchodování ETF někteří investoři chtějí výkon. Zde je, jak poradci mohou pomoci klientům vyhnout se chybám. Přečtěte si více »

Zde jsou čtyři jednoduché způsoby, jak se spojit s klienty a vyhlídkami na LinkedIn. Přečtěte si více »

Daňový plán donalda Trumpa pravděpodobně znamená velké škrty pro nejbohatší Američany. Přečtěte si více »

Společnost fINRA nedávno ukládala pokuty několika firmám, protože prodávala proměnlivé renty, které regulátor považoval za nevhodné. Přečtěte si více »

SEC předložila návrh, aby členové, kteří vyzývají k outsourcingu procesu zkoušky poradce třetím stranám, ale problém v současné době nemá žádnou časovou osu. Přečtěte si více »

Poradci nemusí být experti v oblasti digitálního marketingu, kteří by mohli využívat výhody online. Jediné, co potřebují vědět, je, kde najít správné zdroje. Přečtěte si více »

Zde je návod, jak pomoci klientům vynaložit daňové ztráty, aby snížili své daně před koncem roku. Přečtěte si více »

Většina finančních poradců může vlastnit CRM řešení, ale relativně málo účinně využívá řešení pro získávání potenciálních zákazníků. Zde je několik tipů. Přečtěte si více »

Společnost fINRA prochází revizí činností cross-selling makléřů. Zde je to, co regulátor vynuluje. Přečtěte si více »

Se správným přístupem a vhodným akčním plánem, Facebook může pomoci růst vašeho podnikání v oblasti finančních služeb. Zde je průvodce. Přečtěte si více »

Jedná se o tři nejdůležitější věci, které by měli důchodci klient přezkoumat před koncem roku. Přečtěte si více »

Robo-poradci jsou povinni řídit se pravidlami průmyslu stejně jako lidští poradci, ale někteří robo-poskytovatelé říkají, že aktuální pravidla je třeba aktualizovat. Přečtěte si více »

Mnozí poradci se domnívají, že administrace Trump bude dobrá pro hospodářství a portfolia svých klientů. Přečtěte si více »

Zde je to, co poradci potřebují vědět o nekvalifikovaných plánech odložené kompenzace. Přečtěte si více »

Jsou společensky odpovědné investice mezi investory stále více populární, poměrně málo poradců však tento trend přijalo. Přečtěte si více »

DOL nedávno vydané fiduciární pravidlo Často kladené otázky o tom, co přesně znamená "BICE lite". Přečtěte si více »

Druhá nejčtenější stránka na webu poradce je obvykle jejich bio. Zde je způsob, jak vytvořit jeden, který vytváří důvěru a vztah. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Nová studie zjistila, že dohled nad elektronickou komunikací u finančních poradenských firem klesá a ohrožuje je. Přečtěte si více »

Navzdory odporu, kterým čelí, by měli poradci stále plánovat dodržování fiduciárního pravidla. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Musí být ochotni provést změny ve svých stylech řízení a dalších obchodních praktikách, aby zůstali aktuální a relevantní pro své klienty. Přečtěte si více »

E-mailový marketing je obrovskou součástí strategie digitálního marketingu většiny finančních poradců. Zde je návod, jak napsat e-mail, který se klienti skutečně chtějí otevřít. Přečtěte si více »

Tyto technologie mohou pomoci poradcům zvýšit tržby a zlepšit klientské služby s nižší režijní náklady. Přečtěte si více »

Tyto šest e-mailových marketingových strategií může pomoci vylepšit informační bulletiny zaslané klientům a získat nové čtenáře. Přečtěte si více »

Nový prezident Spojených států by mohl poté, co nastoupil do úřadu, přinést velké změny finanční regulace. Zde je způsob, jakým se zabývá odvětví finančních technologií. Přečtěte si více »

Je na sociálních médiích cennou součástí strategie digitálního marketingu poradce. Zde je místo, kde poradci najdou největší úspěch. Přečtěte si více »

Mohou zákazníkům pomáhat vyhnout se požadovaným minimálním chybám v distribuci ve svých penzijních plánech. Přečtěte si více »

Postižení může kdykoli zasáhnout klienta. Poradci by měli zajistit, aby byli klienti dostatečně pojištěni proti tomuto riziku a věděli, jaké výhody jsou k dispozici. Přečtěte si více »

, Kteří chtějí rozvíjet svou praxi, budou muset zůstat před těmito hlavními trendy. Přečtěte si více »

Je na dnešním finančním poradenském trhu ostrá. Zde je, jak mohou poradci udržovat zisky a rozvíjet své podnikání. Přečtěte si více »

Někteří poradci se obávají, že pravidlo DOL by mohlo bránit vztahům s potenciálními klienty. Přečtěte si více »

, Která má uzavřenou smlouvu o koupi a prodeji, může ustálit nástupnický plán za spravedlivou cenu a zajistit bezproblémový přechod na nového vlastníka. Přečtěte si více »

S tím, že více Američanů bude nakupovat online, poradci by měli co nejlépe využít publikační platformy. Přečtěte si více »

K ochraně vašeho poradenství a zisku, potřebujete přijmout finanční technologie a učinit z nich ve své strategii prioritu. Přečtěte si více »

, Která je aktivní na digitálních kanálech a marketing sami sebe jako odborník, vám pomůže udržet vaše podnikání v dlouhodobém horizontu budováním důvěry s klienty. Přečtěte si více »

Někdy nejlepším rozhraním je lidská tvář. Přečtěte si více »

Nové na scénu pro odchod do důchodu Kvalifikované smlouvy o dlouhodobé anuitě začínají vzlétnout. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Jaký lepší způsob testování výkonu 12 robo-poradců investováním s nimi? Přečtěte si více »

Těchto 10 strategií může pomoci poradcům co nejlépe využít e-mailový marketing. Přečtěte si více »

, Zatímco konzultační poplatky jsou udržovány stabilní, průmyslové trendy by mohly klesat tlak na ně. Přečtěte si více »

Je to období sběru daní. Tyto tři tipy vám pomohou snížit kapitálové zisky a platit méně daně. Přečtěte si více »

Platit daň z příjmu z příjmů ze zahraničních investic může být obtížné. Zde je to, co poradci a jejich klienti potřebují vědět. Přečtěte si více »

, Která co nejvíce využívá sociální zabezpečení, může být pro manželské páry komplikovaná, ale nalezení maximálního výnosu stojí za námahu. Přečtěte si více »

Může být při investicích vybírána řada poplatků. Zde je pohled na to, co jsou a jak je spravovat. Přečtěte si více »

Pokud odložíte dávky sociálního zabezpečení? Stejně jako u většiny věcí ve světě finančního plánování je odpověď: "záleží na tom. ' Přečtěte si více »

Tradiční finanční poradci mají ve věku zkreslení, pokud jde o mladší klienty. Zde je způsob, jak a proč změnit tento výhled. Přečtěte si více »

Převedení na Roth IRA je jednoduchá strategie, která pomůže napojit stříbrnou podšívku z jinak finančně průměrného roku. Přečtěte si více »

Někteří daňoví poplatníci, kteří investovali do MKP prostřednictvím IRA, dostali ošklivé překvapení, když jim bylo oznámeno, že dluží z této investice značné daně. Přečtěte si více »

Zde je to, co potřebují klienti a poradci o důležitých a nedávných změnách v možnostech uplatnění nároku na sociální zabezpečení. Přečtěte si více »

Brzy přijde den, kdy se soukromý kapitál běžně vyskytuje mezi 401 (k) plánovými investičními možnostmi. Tady je ten, kdo vede poplatek a na co dbát. Přečtěte si více »

Jak mohou finanční poradci pomoci investorům, kteří jsou stále zbrázděni ze ztrát, které jejich majetková účast utrpěla během Velké recese? Přečtěte si více »

, Když lidé mění způsob, jakým přistupují a šetří za účelem odchodu do důchodu, roli finančních poradců se také vyvíjí. Přečtěte si více »

Jak zabránit porušování pravidel prodeje prací IRS při realizaci kapitálových ztrát na účtu zdanitelných investic. Přečtěte si více »

Starý versus nový. Finanční poradci berou na vědomí robo-poradce a spíše než držet se starých způsobů, které zahrnují novou technologii. Přečtěte si více »

Mohou poskytovat podstatně vyšší měsíční výplaty než jiné nástroje s pevným výnosem, ale mají i některá klíčová omezení. Přečtěte si více »

Zde je, jak mohou finanční poradci pomoci klientům se zdravotním postižením dospět k nejlepším řešením v dlouhodobém horizontu, pokud jde o plánování odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Zloděj jednou řekl, že preferuje banky, protože "tam jsou peníze." Podobně se finanční poradci zaměřují na tyto profese pro zpravodajské klienty. Přečtěte si více »

Nechte přidělení akcií příliš velkým, může vás vystavit více nežádoucímu riziku, než jste vyjednávali. Zde jsou tipy, jak se tomu vyhnout. Přečtěte si více »

Další generace investorů s vysokou čistotou chce, aby se platební struktury pro finanční poradenství vyvíjely. Zde je návod. Přečtěte si více »

Start, stop, start strategie sociálního zabezpečení je komplikovaná. Zde je, co důchodci zvažují, že je třeba zvážit. Přečtěte si více »

Anuity nejsou vždy vhodné pro každou situaci. Zde je, když má smysl koupit je. Přečtěte si více »

Každý, kdo má zájem o finanční plánování, má spoustu možností při získávání certifikace. Zde je seznam nejlepších škol a jejich programů. Přečtěte si více »

Se vaši klienti ptají, kam by měli odejít? To je těžké volání, ale tady pokrýváme daňový úhel. Přečtěte si více »

Mezi zpožděním podání, uplatňováním strategií a využíváním zvláštních manželských výhod existuje několik způsobů, jak maximalizovat sociální zabezpečení. Přečtěte si více »

By měli vaši důchodci splácet své hypotéky? Je to komplikovanější než "ano" nebo "ne", takže tady je rychlý průvodce. Přečtěte si více »

S množstvím zdrojů, které jsou k dispozici sporitelům a jejich poradcům, myslíte si, že plánování pro odchod do důchodu bude vítr. Zde je důvod, proč byste se mýlil. Přečtěte si více »

Se seznámí s jedním z nejlepších správců podílových fondů společnosti Fidelity Investment, který za čtvrt století získal vynikající výkon Joel Tillinghast. Přečtěte si více »

Existuje široká škála komplexních společných strategií sociální strategie. Zde jsou nejlepší způsoby, jak získat co nejvíce z nich. Přečtěte si více »

Jste viděli finanční guruy v televizi, ale viděli jste tyto šest nejlepších finančních poradců? Mají co nabídnout a bohaté zkušenosti v oboru. Přečtěte si více »

Bohatství nejbohatších osob mladších 35 let bylo ve velké míře shromážděno zakládajícími firmami založenými na technologii. Zde je seznam. Přečtěte si více »

Přinášet nové partnery znamená pomoci jim aklimatizovat a ukázat jim lana. Tyto tipy vám pomohou začít s úspěšným uspořádáním. Přečtěte si více »

Veteráni nebo všichni ostatní mají zvláštní potřeby, pokud jde o finanční plánování. Zde je několik tipů, stejně jako komplexní seznam zdrojů online. Přečtěte si více »

Vždy čelí nejistým trhům. Dnes však čelí technologické konkurenci a rozhodují o tom, kdy by měli úplně opustit podnikání. Přečtěte si více »

Jedna z největších radostí z odchodu do důchodu se může uvolnit, protože ví, že jedna z největších výdajů - vaše hypotéky - se nakonec vyplatila. Přečtěte si více »

Jedná se o nejběžnější typy investic, které mohou pravidelně vytvářet příjem během odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Mnoho žen opustí své finanční poradce po smrti svého manžela. Zde je důvod, proč a s jakými poradci to může udělat. Přečtěte si více »

Klíčem k nezaplacení nadměrných poplatků za anuity je pochopení toho, jak fungují. Zde je to, co potřebujete vědět. Přečtěte si více »

Lidský dotek nebo technologie? Je třeba učinit jak v oblasti finančního poradenství. Přečtěte si, jak integrovat oba k dosažení úspěchu. Přečtěte si více »

Co potřebujete vědět o kolektivních investičních fondech nabízených v plánech 401 (k). Přečtěte si více »

Může být velmi obtížné, takže zde jsou čtyři kroky, které by měly zvýšit vaše šance na přijetí do programu. Přečtěte si více »

Pro ty poradce, kteří jsou ochotni dodržet peníze, jsou tato města místem. Přečtěte si více »

Stále rostou v popularitě. Ale kdy opravdu přidávají hodnotu portfoliu klienta? Přečtěte si více »

Porfoliové s přidělením 60/40 byly pravidlem. Zde je důvod, proč tomu tak není. Přečtěte si více »

Tyto tipy jsou nezbytné, pokud jde o řízení této první schůzky s potenciálním klientem. Přečtěte si více »

Fenomén robo-poradce změnil způsob, jakým podnikání v oblasti finančních služeb podniká. Zde je co očekávat pro robo-krajinu. Přečtěte si více »

Přijetí legislativy PATH na konci roku 2015 dává poradcům větší srozumitelnost, jak pomoci klientům s daňovým a finančním plánováním. Přečtěte si více »

V důsledku očekávaných poradců o zvýšení sazeb by měla pomoci klientům přehodnotit jejich portfolia. Zde je návod. Přečtěte si více »

Zde jsou faktory, které poradci a jejich klienti potřebují vzít v úvahu, pokud jde o konverze Roth IRA. Přečtěte si více »