Firmy registrovaných investičních poradců (RIA) mohou poskytovat klientům skutečně nestranné služby správy majetku a finančního plánování. Důvodem je skutečnost, že nejsou přidruženými dodavateli třetích stran, jako jsou banky, makléři, pojišťovny nebo jiné subjekty, které by mohly narušit jejich objektivní přístup tím, že jim nabídnou náhradu za prodej svých produktů nebo služeb. Časopis finančního plánování hlasoval pro následující společnosti RIA jako nejlepší v Americe v roce 2016.

Nejlepší RIA

Oxford Financial Group - nachází se v Carmel, Ind., Má spravovaný majetek téměř 14 miliard dolarů (AUM) a poskytuje správu portfolia, plánování pro své klienty. Společnost má tým Investičních Fellows, kteří spravují svůj majetek, a jejich investiční filozofie je založena na zásadních investičních zásadách a pečlivě vypracovaném prohlášení o investiční politice. Dodržují celkový způsob návratnosti investování, který zahrnuje jak kapitálové zisky, tak příjmy. (Další informace naleznete: Jak být nejlepším finančním poradcem .

-> ->

Shepherd Kaplan - Tato firma sídlící v Bostonu spravuje více než 10 miliard dolarů peněz jak pro maloobchodníky, tak pro institucionální klienty. Zaměřuje se na prvky řízení investic, které jsou kontrolovatelné, jako je mix aktiv a umístění, výdaje, daně a efektivita trhu. Jejich portfolio management je založen na vyčerpávající hloubkové analýze investičních opcí, které jsou považovány za vhodné v prohlášení o investiční politice.

Brownson, Rehmus a Foxworth, Inc. . - S více než 10 miliardami dolarů v AUM má tato společnost pobočky v Chicagu, Atlantě, New Yorku a San Francisku a poskytuje od roku 1969 jak hospodaření s bohatstvím, tak komplexní finanční plánování. Firma zaměstnává více než 75 jedinců a je plně vlastněna svým seniorským týmem lídry. Jeho investiční filozofie je založena na strategické diverzifikaci aktiv spolu se systematickým rebalancováním portfolia. Ronald Blue and Co.

- Tato společnost založená na křesťanských hodnotách slouží jak individuálním, tak institucionálním klientům a může poskytovat podnikatelskou posloupnost plánování, řízení majetku a komplexního finančního plánování. Kromě svých služeb pro pečlivě řízené firmy a plánování po sobě jdou také tato firma spolupracuje s řadou neziskových subjektů a poskytuje služby i svým jedinečným potřebám. Společnost Athena Capital Advisors

založená v roce 1993, získala v AUM téměř 6 miliard dolarů a má přibližně 50 zaměstnanců, kteří pracují na svých dvou místech v Lincolnu, Massachusetts a New York City. Firma zahrnuje investiční filozofii, která je založena na taktickém přidělování aktiv, a její manažeři mají nadměrné portfolia v oblastech, u nichž se předpokládá, že nabízejí vyšší růst a výnosy, a podhodnocují je v oblastech, které mají špatný výkon. Ballentine Partners

- Společnost s pobočkami v Bostonu, na Floridě a v New Hampshire se specializuje na poskytování poradenství v oblasti správy majetku bohatým rodinám. Společnost má více než 5 dolarů. 5 miliard v AUM od více než 150 rodin a více než 60 zaměstnanců. Jeho investiční filozofie se soustřeďuje na poskytování konkurenčních čistých návratů po zdanění a investice do sociálních dopadů. ( ) CV Advisors

- Umístil v Aventura ve státě Florida s více než 4 dolary. 75 milionů amerických dolarů v AUM, je tato firma zařazena mezi nejvýznamnější finanční poradce v zemi podle časopisů Financial Planning a Financial Advisor Bloomberg, Forbes a Financial Times . Bottom Line

Jsou to jen některé z nejlepších společností pro správu majetku v Americe. Přestože se mnoho z těchto firem zabývá zejména klienty s vysokou čistotou a institucionálními investory jak v neziskovém, tak v neziskovém sektoru, někteří z nich se také zabývají klienty ve střední a vyšší střední třídě. Každá z těchto firem získala své místo na tomto seznamu tím, že poskytla slušné poradenství a služby správy peněz, které svým klientům umožnily růst svého bohatství a realizovat své sny. (Další informace naleznete v části:

Jak inovují špičkoví poradci .