Starší investoři stále častěji kombinují finanční poradenství z on-line zdrojů s poradci. Přečtěte si více »

Zde funguje smlouva o nejlepší úrokové sazbě a je-li to zapotřebí podle nového fiduciárního pravidla. Přečtěte si více »

Platforma online 401 (k) zlepšuje svůj přístup. Zde je návod, jak to funguje. Přečtěte si více »

Pokud chcete změnit svého finančního poradce, proveďte nejprve tyto 4 kroky. Přečtěte si více »

Zde je to, co byste měli vědět o digitalizaci alternativního investičního průmyslu. Přečtěte si více »

Zde jsou čtyři věci, které klientům ve svých 60 letech musí zvážit, pokud jde o plánování odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Investoři, kteří chtějí využít výsledků voleb, mají k dispozici několik sektorů. Přečtěte si více »

Co volby znamenají pro nový fiduciární standard? Přečtěte si více »

To jsou tři možnosti, které poradci mají při zvažování budoucího růstu svého podnikání. Přečtěte si více »

Mnoho finančních firem využívá technologii k dosažení rychlého růstu. Zde je návod. Přečtěte si více »

Zde je návod, jak mohou investiční poradci nastavit program shody, který splňuje požadavky SEC. Přečtěte si více »

Zde jsou tři způsoby, jak finanční poradci mohou pomoci 50-letému plánu na odchod do důchodu. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč dodržování fiduciárního pravidla DOL by mělo začínat holistickým přístupem. Přečtěte si více »

Zde je pět způsobů, jak může 40-letět plánovat před odchodem do důchodu. Přečtěte si více »

Zjistěte, proč jeden správce aktiv může být lepší pro míru návratnosti vašeho portfolia a podkladové náklady na rozdíl od mnoha manažerů. Přečtěte si více »

Jsou dobrým způsobem, jak poradci udržet na vrcholu svého oboru a naučit se cenným technikám, jak rozvíjet svou praxi. Zde je seznam ke spuštění. Přečtěte si více »

, Kteří jsou schopni oslovit mladší pracovníky, mohou zvýšit svůj majetek pod správu. Přečtěte si více »

Poskytují cenné rady, ale pokud váš poradce komunikuje špatně, může to být čas, abyste je vystřelili. Přečtěte si více »

Zde jsou některé způsoby, jak pomoci párovým klientům dělat to, co mohou, aby maximalizovaly potenciální výhody sociálního zabezpečení. Přečtěte si více »

Za méně než rok, Vanguard robo-poradce platforma nahromadil neuvěřitelných 12 miliard dolarů v aktivech. Zde je návod. Přečtěte si více »

Konečná verze fiduciárního pravidla DOL poskytuje určitou úlevu poradcům, kteří obsluhují plány 401 (k). Přečtěte si více »

Každoroční setkání Berkshire Hathaway začíná tento víkend a je to 52. ročník s Warren Buffett na kormidle. Zde je na co můžete očekávat, že na schůzi. Přečtěte si více »

ŽEny žijí déle než muži a jejich finanční prostředky po skončení důchodu jsou ohroženy. Nová zpráva Národního ústavu pro důchodovou bezpečnost ukazuje, proč. Přečtěte si více »

Existuje hrstka robo-poradců, které mohou být vhodné, pokud právě začínáte. Zde je pohled na jeden bez poplatků a minimální investice. Přečtěte si více »

Pokud klientům poskytujete písemně jakýkoli druh odborných znalostí, platí to za to, aby byly vysoké kvality. Zde je postup. Přečtěte si více »

Nyní je čas na přezkoumání nabídek finanční pomoci, které mohou být často matoucí. Zde je několik tipů, které pomohou klientům dát jim smysl. Přečtěte si více »

Miliony domácností v USA dosáhla rekordních výsledků v roce 2015, objevila nedávná studie skupiny Spectrem Group. Přečtěte si více »

Zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy týkající se platformy Investopedia Advisor Insights. Přečtěte si více »

Daňové audity jsou stresující a mohou mít za následek nákladné pokuty. Zde je šest věcí, které je třeba vědět, pokud jde o vynechání kontroly IRS. Přečtěte si více »

Mají zvláštní problémy, aby zvážili, pokud jde o výpočet plateb sociálního zabezpečení. Zde je návod, jak je navigovat. Přečtěte si více »

Pokud jste středního věku a jste ve středním věku a víte, že potřebujete ušetřit na odchod do důchodu, je to robo-poradce vhodným místem k zahájení. Přečtěte si více »

, Která může být poradcem, může znamenat dlouhou a plodnou kariéru, zejména pokud jde o kompenzaci. Ale neočekává se, že bude pokračovat. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Rozpočet prezidenta na rok 2017 navrhl několik změn v pravidlech týkajících se penzijních účtů s tím, že Roth IRA je nejdrastičtější. Přečtěte si více »

Baby Boomers stále ještě nešetří dost na odchod do důchodu. Zde je to, co mohou dělat věci, aby se věci kolem. Přečtěte si více »

Nedávno oznámila, že v loňském roce zahájí vlastní robo-poradce Fidelity Go. Zde je to, co zatím známe. Přečtěte si více »

Pokud jste ušetřili méně než 10 000 dolarů za odchod do důchodu - nebo jste vůbec neukládali - jste jako většina Američanů podle šokujícího nového průzkumu. Přečtěte si více »

Chtějí zjednodušit váš investiční život? Projeli jsme některými špičkovými robo-poradci, kteří vám pomohou vybrat to nejlepší pro vás. Přečtěte si více »

Nové fiduciární pravidlo DoL vyžaduje, aby RIA, které pracují s důchodovými plány, poskytovaly služby klientům za rozumnou cenu. Ale co to znamená? Přečtěte si více »

Si můžete dovolit přestat pracovat a vstoupit do pohodlného stresu bez stresu? Zde jsou tři otázky, které vás mohou požádat, abyste vám pomohli při rozhodování. Přečtěte si více »

A Roth 401 (k) nabízí potenciální výhody, ale může nebo nemusí být tou správnou volbou pro daného klienta. Zde je postup, jak se rozhodnout. Přečtěte si více »

MoneyGuidePro se stala jedním z nejoblíbenějších softwarových systémů pro finanční poradce. Zde je rychlý pohled na poslední iteraci produktu. Přečtěte si více »

, Které kvantifikuje množství rizika, které je klient ochoten přijmout, může být klamně náročným úkolem. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Maxing your 401 (k) je skvělý úspěch, ale ne vždy to nejlepší, co dělat. Tady je třikrát, když to nedává smysl. Přečtěte si více »

Důchodci, kteří chtějí snížit náklady na řízení investic, mohou chtít zvážit tyto dva robo-poradce. Přečtěte si více »

Se mohou na své klienty dozvědět hodně o svých daňových přiznáních. Zde je přesně to, kam se má přiblížit. Přečtěte si více »

Poradci se stále více spoléhají na vyhledávače pro příchozí zákazníky. Zde je návod jak zlepšit hodnocení a zvýšit návštěvnost vyhledávače na vašem webu. Přečtěte si více »

Rozvod může být nejvíce finančně zničující událostí v životě člověka. Zde je to, co potřebují vaši klienti vědět o vyřizování anuity v případě rozvodu. Přečtěte si více »

Zde je to, co musíte věnovat pozornost, pokud jde o investiční a obchodní příležitosti pomocí Roth IRAs. Přečtěte si více »

Tyto tipy vám pomohou zvládnout a zvýšit svou přítomnost na Googlu. Přečtěte si více »

Nedávná zpráva Citi uzavírá, že robo-poradci rozšiřují tradiční poradce a že bohatí budou vždy upřednostňovat lidský dotek. Přečtěte si více »

Sociální média jsou cenným obchodním nástrojem a tady zůstanou. Zde jsou tři velké výhody, které poradci mohou realizovat ze sociálních médií. Přečtěte si více »

Nová pravidla navržená SEC by mohla vyžadovat některé alternativní vzájemné fondy, které by omezily využití derivátů. Přečtěte si více »

, Zatímco nová pravidla pravděpodobně ovlivní všechny finanční poradce, očekává se, že ti, kteří jsou ve zprostředkovaném světě, budou zasaženi nejvíce. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Jedním z faktorů používaných v inteligentních beta strategiích je kvalita. Zde je pohled na tento populární faktor a ETF, které ho používají. Přečtěte si více »

By byli rozumní používat změnu fiduciárních pravidel, aby vychovávali klienty o hodnotě poradenství, které poskytují. Zde je několik tipů. Přečtěte si více »

Zde je několik plánovacích kroků, které je třeba uvažovat se svými klienty, pokud čelí neplánovanému předčasnému odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Nový klient portálu morningstar představuje agregaci dat, která pomáhá finančním poradcům pomáhat klientům získat lepší přehled o své finanční situaci. Přečtěte si více »

Mohli dědici dědice využít výhodnějšího plánování nemovitostí. Zde je několik základů, které je třeba pokrýt se svými klienty, pokud jde o vůli. Přečtěte si více »

Pro klienty může být dobrým nápadem prohlášení o důchodovém pojištění. Zde je postup vytvoření jednoho. Přečtěte si více »

Inteligentní beta fondy nadále získávají páru. Zde je vysvětlení výhod těchto strategií pro klienty. Přečtěte si více »

Zde je návod, jak pomoci klientům vyvážit riziko v jejich portfoliu odchodu do důchodu. Přečtěte si více »

Existuje několik věcí, které se mohou poradci učit od robo-poradců, kteří jim mohou pomoci efektivně rozšiřovat a rozvíjet své podnikání. Zde je několik. Přečtěte si více »

Ransomware je špatná technologie, která se stále častěji objevuje v podnikové počítačové síti. Zde je návod, jak s ním bojovat. Přečtěte si více »

Dozvědět se o pěti věcech, které by měl poradce vědět před investováním peněz jiné osoby se zaměřením na pravidla FINRA "know your customer". Přečtěte si více »

Mohou využívat nové technologie, aby dramaticky zlepšili svůj pracovní postup a celkovou ziskovost v průběhu času. Zde jsou čtyři řešení, která vám pomohou. Přečtěte si více »

Program EB5 uděluje vízum zahraničním investorům, kteří potřebují poradenství poradce, který jim může pomoci při orientaci do temných vod kolem celého procesu. Přečtěte si více »

Výzkum potvrzuje, že bohatí muži a ženy investují jinak. Zde je důvod, proč - poznatky mohou pomoci poradcům lépe přizpůsobit své služby klientům. Přečtěte si více »

Zde je, jak poradci mohou využívat ovládací prvky pro konsolidaci informací a získávají užitečné informace pro zlepšení jejich praxe. Přečtěte si více »

Nové fiduciární pravidlo má dalekosáhlý vliv na proces prodeje anuity pro poradce a klienty. Přečtěte si více »

Poptávka po řízení portfolia zaměřeného na dopad rychle roste. Zde je návod, jak se poradci mohou dostat do rozjížďky s tímto novým přístupem. Přečtěte si více »

ŘEšení cRM jsou neocenitelným nástrojem pro poradce, protože se zahřeje konkurence robo-poradců. Zde jsou některé z nejlepších. Přečtěte si více »

Inteligentní způsob, jak začít přidávat další klienty do vašeho seznamu, je přidat příchozí marketing do hrudníku marketingového nástroje. Zde je postup. Přečtěte si více »

ČAsto žijí při plném důchodu, což může přinést větší náklady. Jsou vaše investice připraveny na financování vašeho odchodu do důchodu? Přečtěte si více »

Zde je návod, jak pomoci klientům navigovat v bludišti registrace Medicare. Přečtěte si více »

Nejistá ekonomická nejistota a přidaná volatilita přicházejí v nevhodném čase pro ty, kteří se blížili k odchodu do důchodu. Zde je postup, jak je potlačit. Přečtěte si více »

Zde jsou některé z nejlepších způsobů, jak vysvětlit koncept rebalancování klientům a tipy na zavedení režimu. Přečtěte si více »

Trh potrestá nejistotu a Brexit zasel semínka pro spoustu. Zde jsou některé základy společnosti Brexit pro vás a vaše klienty. Přečtěte si více »

Brexit je skvělý čas oslovit klienty a nechat klienty vědět, že jste na vrcholu situace, a že jste tam, kde řešíte své otázky nebo obavy. Přečtěte si více »

Robo-poradci zaměřující se na finanční poradce se snaží uvolnit své lidské protějšky pro důležitější práci. Zde je seznam nejlepších služeb s bílou značkou. Přečtěte si více »

Kanál je 40% HDP Panamy. Po $ 5. 25 miliard, zpoždění a překročení nákladů, lodě mohou znovu procházet z Pacifiku do Atlantiku za pouhých 11 hodin. Přečtěte si více »

Je na čase být mladým finančním poradcem. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Zde jsou některé nejlepší postupy, jak mohou finanční poradci využít LinkedIn k propojení s více potenciálními klienty. Přečtěte si více »

Mluvit o poplatcích s klienty není vždy zábavná diskuse. Zde je nejlepší způsob, jak to udělat. Přečtěte si více »

Zde je 10 společných rysů bohatého podílu, který by finanční poradci měli mít na paměti, když se snaží přilákat klienty HNWI. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč je rozdíly v zisku mezi finančními poradci mužů a žen tak široké. Přečtěte si více »

Nedostatek nabídek v oblasti digitální technologie přináší mnoha firmám v oblasti správy majetku riziko ztráty významných příjmů kvůli zničení klientů. Přečtěte si více »

Správně postavená značka může pomoci získat více obchodů. Zde je několik tipů, jak tento cíl dosáhnout. Přečtěte si více »

Co by měli poradci a jejich klienti očekávat od toho, co mnozí vidí jako vznikající novou éru nízké návratnosti? Přečtěte si více »

Svět finančního poradenství se rychle mění. Zde je důvod, proč a jak se poradci musí vyvíjet, aby zůstali relevantní a prospívají. Přečtěte si více »

Výzkum ukazuje, že odvětví poradců tvoří všechny typy osobností a že jejich vzájemné přizpůsobení strategicky může vést k růstu podnikání. Přečtěte si více »

Jako každá investice, ETF mají nějaký jemný tisk. Zde je, co by poradci měli odhalit svým klientům o těchto obrovsky populárních produktech. Přečtěte si více »

S mnoha poradci blížícími se odchodu do důchodu, vzrůstající zájem o robo-poradce a odvahu poradců vůči konkurentům vytvářejí půdu pro změnu moře. Přečtěte si více »

Bohatí investoři mají zvláštní vlastnosti, které rozhodují o druhu poradce, který si zvolí. Znalost těchto informací může pomoci poradcům rozvíjet jejich klientskou základnu. Přečtěte si více »

Envestnet může být odpovědí pro poradce, kteří hledají kompletní systém klientských služeb. Zde je snížená nabídka sázek. Přečtěte si více »

Investoři mohou chtít zvážit tyto tipy v oblasti digitálního marketingu, pokud jde o maximalizaci efektivity úsilí v oblasti sociálních médií. Přečtěte si více »

Pravidlo DOL může vést k rozsáhlým změnám v odvětví plánování penzijního připojištění a pravděpodobné bude větší využívání anuitních produktů založených na poplatcích. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Jedná se o některé z nejlepších nástrojů a zdrojů pro efektivní identifikaci a komunikaci s potenciálními klienty. Přečtěte si více »

, Zatímco mnozí poradci jsou rádi, že pracují ve značkových domech, velké procento z nich opustilo tyto firmy při hledání větší svobody. Přečtěte si více »

Populární trh s ETF zráží. Zde je pohled na to, kde může směřovat, jak se průmysl postupuje kupředu. Přečtěte si více »

Nyní může i ten nejzákladnější investor investovat do startu prostřednictvím platformy crowdfuding. Znamená to, že by to mělo být? Přečtěte si více »