Poradci mají tendenci vyhledávat nejbohatší klienty. Nejbohatší lidé mají tendenci být starší. Starší lidé mají tendenci nepoužívat sociální média. Proto se finanční poradce nemusí starat o nastavení a udržování profilu od společnosti Twitter Inc. nebo Facebook Inc. Že jo?

Ne nutně. Nedávný průzkum provedený společností Putnam Investments ukazuje, že nejen že většina poradců obdržela použití sociálních médií - průmyslový sektor je všude. Nejen, že více poradců pravidelně využívá sociální média, ale rozšiřují svůj přístup a přemýšlejí o tom, co může dělat pro své podnikání.

Zvědavá, kde se využívá sociální média v poradním průmyslu? Přečtěte si, abyste to zjistili. ( )> Studie Putnam Investments ukázala, že 85% poradců používá sociální média pro podnikání . Toto je nárůst o 36% během tří let, kdy Putnam měřil využívání sociálních médií mezi poradci. Zhodnocovaní poradci uvedli, že započítají sociální média s nalezením nových klientů, zejména platformy jako LinkedIn Corp, Facebook a Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr a SnapChat jsou méně populární pro oslovení nových i stávajících klientů.

V průměrném měsíci, 55% poradců post na LinkedIn, 23% na Facebooku a 21% na Twitteru. Tyto údaje jsou v souladu s představou, že LinkedIn je považován za profesionálnější zdroj. Průzkum ukázal, že sociální média pomohly rychlejší uzavírání obchodů a dále posilovaly svou roli cenné investice času poradce.

Hledání klientů prostřednictvím sociálních sítí

Pokud ještě nezveřejňujete na sociálních médiích, může to být náročná úloha. Možná už máte platformu, ale pravidelně ji nepoužíváte. Ať tak či onak, není důvod se bát. Začněte vytvářením blogu svázaného s webovou stránkou vaší společnosti. Publikujte jeden až třikrát týdně a propagujte ty příspěvky na stránkách LinkedIn, Facebook a Twitter. Můžete také sdílet relevantní články ve svých sociálních sítích a zveřejňovat novinové zprávy, které mohou být pro vaše klienty zajímavé. (Pro související čtení viz:

Proč sociální média je nutností pro finanční poradce.

)

CFP Jeff Rose pravidelně bloguje na Good Financial Centres a kredity sociálních médií při rozšiřování svého podnikání. "Blogování ve spojení se sociálními sítěmi, jako jsou Twitter, Facebook a LinkedIn, vám umožní předvést své odborné znalosti mnohem více vyhlídek než kdykoli předtím," řekl.

Vytváření denních nebo týdenních upomínek vám může pomoci zůstat na správné cestě. Můžete také vytvořit obsahový kalendář, abyste nezapomněli na včasné příspěvky.Například možná budete chtít psát o novoročních usneseních v lednu nebo o manželských financích na Den svatého Valentýna. Protože používání sociálních sítí vyžaduje nízké náklady na předem, pokud existují, návratnost investice může být fenomenální. "V poslední době jsme Facebook Live začlenili do našeho marketingového úsilí a dosah, který naše videa získávají, dokonce i na malém trhu, je ohromující," říká Rose.

Rose povzbuzuje další poradce, aby učinili totéž, a dokonce nabízí skupinu na Facebooku a kurz, jak mohou projektanti využívat sociální média ve svůj prospěch. Finanční poradce Clint Haynes z společnosti NextGenWealth řekl, že mu trvalo nějaký čas zvládnout sociální média, ale teď je obrovský fanoušek. "Před třemi lety jsem se ponořil do společnosti LinkedIn a nyní generuje přibližně 90% mých klientů, kteří nemají postoupení. Vidíte, proč se mi líbí, "řekl.

Opravdu potřebuji sociální média?

Výsledky průzkumu naznačují, že existuje podskupina poradců, kteří říkají, že jejich klienti nejsou na sociálních médiích. Tito respondenti mají obvykle 65 let a starší. Ve třech letech, kdy byl tento průzkum zaznamenán, "více než polovina neužívatelů tvrdí, že je nepravděpodobné, že se stanou adoptivními," uvedla studie. Mnoho z nich se obává o problémy v oblasti dodržování předpisů, které přicházejí s tím, že jsou aktivní v sociálních médiích, zatímco jiní říkají, že jejich klienti nejsou na prvním místě.

Rose říká, že sociální média nejsou předpokladem právě teď, ale bude nutností pro budoucí poradce. "Myslím, že v současné době poradci mohou být úspěšní bez sociálních médií," řekl. "Nakonec však, pokud nejste na sociálních médiích, nebudete vy a vaše služby finančního plánování neexistovat. "

Bottom Line

Průzkum ukazuje 10% nárůst počtu respondentů, kteří používají sociální média k přilákání nových klientů - to vše za dva roky. I když je pravděpodobné, že vaše soutěž již používá sociální média, není příliš pozdě začít. V tomto okamžiku by poradce bez sociální sítě mohl snadno ztratit potenciální klienty vůči soupeři. Pokud jste mladší poradce stále na sociálních médiích, zvažte změnu krajiny. Pravděpodobně nemáte pocit, že se vaše nepřítomnost dotkne, ale to se určitě změní, jak se bohatství přesune k mladším generacím. Konečně, můžete vždy zadávat blogy a sociální média outsourcing, pokud se budete cítit příliš zaneprázdněni, abyste provedli taktiku uvedenou výše. Spisovatelé na volné noze a sociální mediální manažeři mohou zvládnout základní informace o spouštění vašeho blogu a sociálních profilů, abyste se mohli soustředit na to, co je pro vaši praxi nejdůležitější. (Více viz:

poradci: bohatí investoři si přečtěte svůj blog

)