Sítě sociálních médií se staly základním nástrojem, který pomáhá finančním poradcům udržovat kontakt s existujícími klienty, spojovat se s potenciálními klienty a pravidelně komunikovat s centry vlivu prostřednictvím sdílení informací. Přestože kanály sociálních médií jsou přijatelným komunikačním kanálem, někteří poradci stále zdráhají oslovit a spojit se s klienty online. Proč je to tak?

Možná je to proto, že vaše firma dosud nestanovila pokyny pro dodržování předpisů v oblasti sociálních mediálních aktivit, dosud jste nevytvořili sociální média součástí vašeho každodenního rozvrhu, nebo že se zdá, že oslovení lidí, které možná nebo nevíte na internetu trochu netradiční. (Více viz: Proč sociální média jsou nutností pro finanční poradce .)

Mohou existovat někteří skeptici, kteří mají pocit, že komunikace s ostatními přes internet je neprofesionální. Pravdou však je, že klienti chtějí být kontaktováni prostřednictvím on-line kanálů, protože tady stráví spoustu času a je to pohodlné. Nezapomeňte, že profesionální síť sociálních sítí, jako je LinkedIn, není chatovací místností AOL a není to rok 1995. Více než 400 milionů uživatelů na LinkedIn a více než miliardě uživatelů na Facebooku. Je bezpečné říci, že klienti chtějí používat sociální média kanály jako forma komunikace.

S tím je řečeno, že existují osvědčené postupy v oblasti sociálních médií, stejně jako funkce LinkedIn, které pomáhají poradcům přistupovat k klientům profesionálním způsobem. Cílem LinkedIn je pomoci vám v síti, takže chcete, aby to bylo co nejjednodušší. Zde jsou čtyři způsoby, jak vytvořit spojení na LinkedIn.

Obraťte se na stávající klienty

Někdy se snažíte oslovit klienty prostřednictvím e-mailu a telefonu. Díky zaneprázdněným životům lidé nemají vždy luxus při přijímání telefonního hovoru. Nicméně, podle AdWeek, lidé tráví 1,72 hodin denně nebo 28% svého času online na sociálních médiích. Je velmi výhodné je oslovit prostřednictvím těchto sítí a zvyšuje se šance na kontakt v porovnání s jednorázovým telefonním hovorem. (Pro související čtení viz: Jak poradci využívají sociální média. )

Připojte se potenciálními klienty

Přestože každý poradce má cílové specializované trhy a oblast speciality, téměř každý může být potenciálním klientem. Nikdy nevíte, co klient potřebuje, nebo osobní finanční situaci, dokud se nedostanete do kontaktu. Je snadné najít potenciální klienty pomocí Lidé, které můžete znát (v pravém horním rohu vaší domovské stránky LinkedIn) a vyhledávací funkce Rozšířené na LinkedIn (umístěné napravo od horní vyhledávací panel). Vyhlídky můžete vyhledávat pomocí několika kritérií s vyhledávací funkcí Rozšířené , jako je například umístění, aktuální firma, průmysl a škola.

Nejjednodušší je začít s připojením druhého stupně, protože nejsou úplně cizí. Uvidí, že máte společné spojení na LinkedIn a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že vaše pozvání na připojení bude přijato. Pokud je to vhodné, nezapomeňte personalizovat zprávu. Je vždy příjemné dát dohromady jméno a tvář.

Připravte se na první schůzku

Připojte se s klienty před schůzemi nebo alespoň se podívejte na jejich profil LinkedIn vám umožní seznámit se s nimi před setkáním tváří v tvář. Poskytuje také klientům možnost poznat vás také. Udržujte svůj profil LinkedIn aktuální s nejnovějšími vzdělávacími potřebami, zkušenostmi a certifikacemi. (Více informací naleznete na adrese: 7 Nejlepší způsoby, jak zlepšit profil LinkedIn .)

Je také užitečné přidat některé osobní informace, jako například příčiny, které jste podpořili, dobrovolnické zkušenosti a záliby, Váš profesionální profil. Tyto sekce lze nalézt kliknutím na Profil - Úprava profilu - Přidání části k profilu - Zobrazit další. Informování klientů o vašich osobních zájmech - a učení se o nich - vám pomůže najít společné věci. Možná oba máte rádi běh, podporu Little League Baseball nebo máte vášeň pro vaření. Společné zájmy vám pomohou při prvním setkání přerušit led.

Pokračujte po posledním zasedání

Pokud nemáte možnost se s klienty spojit před vaším prvním setkáním, můžete se s nimi poté spojit. Je to skvělý způsob, jak je sledovat, děkujeme jim za to, že jsme se s vámi setkali a zeptali jsme se, zda mají otázky založené na vaší diskusi. Kdykoli máte důvod se spojit s potenciálními klienty, zvýší se pravděpodobnost přijetí investice.

Jakmile jsou s vámi propojeni klienti na LinkedIn, uvidí váš profil, obdrží vaše nejnovější aktualizace a budou mít možnost kdykoli kontaktovat vás. To je důvod, proč je důležité zůstat aktivní denně v síti sociálních médií sdílením užitečných informací a psaním vlastních blogových příspěvků. Pokaždé, když to uděláte, vaše jméno se dostane před všechna vaše spojení a to vás udrží na špičce mysli. Možná, že klient není doma, aby dostal telefonní hovor, ale když vidí váš příspěvek na LinkedIn, připomene jim, že musí zavolat zpět.

Bottom Line

Používání sítí sociálních médií jako způsobu rozvoje sítě, vytváření nových spojení a sdílení informací s klienty je rychlé, efektivní a nákladově efektivní. Nyní je jediná otázka, jste na LinkedIn a pokud ano, vyděláváte to co nejvíce? (Pro více informací viz: 5 LinkedIn Must Dos, pokud máte pouze 15 minut .