Hledání seznamu slavných žen finančních poradců není snadný úkol. Existuje hrstka uznávaných finančních novinářů; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi a Jane Bryant Quinnová. Přesto, pokud jde o slavné finanční poradce, seznam známých žen poradců je štíhlý.

Dvě nejznámější názvy ženských finančních poradců známé v médiích jsou Suze Orman a Mellody Hobson. Ukazuje se, že mnoho slavných finančních guruů nejsou skutečními Certifikovanými finančními poradci (CFA) nebo finančními plánovateli. Přesto existuje mnoho ženských finančních poradců nebo projektantů, kteří se daří dobře a jejichž jména nemají uznání domácnosti. (Další informace naleznete v části: Postup nárůstu poradenství pro ženy .)

Top finanční poradci pro ženy

Orman a Hobson jsou milovníci médií a finanční profesionálové. Orman začal jako akciový makléř. Hobson přešel ze senior viceprezidenta a ředitele marketingu, aby se stal prezidentem společnosti Ariel Capital Management, LLC. Ani jedna žena nemá certifikát CFP nebo Certified Financial Planner, který testuje kompetenci ve všech oblastech finančního plánování.

1. Suze Orman je jedním z nejrozšířenějších finančních průvodců v zemi. Její finanční říše zahrnuje knihy, soupravy, kalkulačky, nástroje a centrum zdrojů. Toto jednorázové finanční plánovací říše pokrývá každou oblast vašeho finančního života od nástroje na vyloučení dluhů a nástroje pro sledování výdajů k finančnímu nástroji a soupravě vyhodnocování pojištění. Mladí, báječný a zlomený, získali jste to, neztrácejte to! , a Zákony peněz patří mezi její 12 populárních knih. Podle její kontaktní stránky webových stránek podnikání Ormana zahrnuje televizní a mediální vystoupení, nikoli individuální konzultace s klientem.

2. Mellody Hobsonová je prezidentem společnosti Ariel Capital Management, LLC, společnosti založené v Chicagu a investičního managementu. Jen deset let poté, co absolvovala studium na Princetonské univerzitě, Hobson postupoval z interny na prezidenta společnosti. Vedle její práce v Ariel je finančním přispěvatelem do peněžních segmentů Good Morning America. Je silným obhájcem africké americké finanční gramotnosti. V roce 2015 vytvořil Hobson prestižní časopis Časopis seznam 100 nejvlivnějších lidí na světě. (Pro více informací viz: Kariérové ​​tipy pro ženy, které chtějí být poradci )

Následující finanční partneři mohou být méně známí široké veřejnosti, ale jsou slavní ve své oblasti. Tito hvězdní finanční poradci jsou jmenováni vrcholy Barrons. com .

3. Karen McDonald z Morgan Stanley je v průzkumu roku 2014 jedničkou Barrons. Má 21 dolarů.2 miliardy spravovaných aktiv. Je zodpovědná za tým 15, který obsluhuje korporátní klientelu, mnoho jmenovaných na 100-500 listů Fortune. Kromě poskytování služeb svým korporátním klientům s řešením pro zaměstnanecké benefity se také zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců, kteří mají lepší finanční rozhodnutí.

4. Susan Kaplan, vrcholový finanční poradce podle průzkumu společnosti Barron z roku 2013, je prezidentem společnosti Kaplan Financial Services v Newtonu Massachusetts. Má $ 1. 4 miliardy spravovaných aktiv s typickým účtem ve výši $ 3. 5 milionů. Její průměrný klient má čistou hodnotu 10 milionů dolarů. Kaplan má MBA a je certifikovaným finančním plánovatelem. Účastnila se publikací na Wall Street a Mutual Fund Louis Rukeyser a mnoha dalších finančních časopisech. Její mediální přítomnost zahrnuje Bloomberg News, CNBC, WGBH a další.

5. Gillian Yu z Morgan Stanley Securities (dříve Credit Suisse) v San Francisku, Kalifornie, je v roce 2014 jedničkou na seznamu Barrona 2013 a číslo šestý v roce 2014. Celková aktivita společnosti Yu za správu je 3 dolary. 5 miliard s typickým účtem ve výši 20 milionů dolarů. Její zákazníci dosahují čisté hodnoty 50 milionů dolarů. Yu je licencován jako finanční poradce a makléř. Narozená a vychovaná na Tchaj-wanu, plynulá anglická, mandarínská a tchajwanská, je schopna sloužit mezinárodním klientům se vztahem k Asii a americkým podnikatelům.

6. Elaine Meyers je 5 ^th vrchním finančním poradcem a 3 ^rd na prestižním Barrons 2013. com seznam nejlepších ženských finančních poradců. Meyerovy majetek pod vedením je vznešený $ 2. 63 miliard s typickým účtem 30 milionů. Typický klient má čistou hodnotu 50 milionů dolarů. Meyers je výkonným ředitelem společnosti Credit Suisse (USA) Private Banking North America v San Francisku. Meyers má několik desetiletí v oblasti finančního poradenství s předchozími zkušenostmi u jiných mezinárodních investičních firem.

Bottom Line

Ačkoli většina slavných ženských finančních poradců není známá v kruzích osobností, jejich úspěchy jsou pozoruhodné. Správa miliard dolarů pro korporace a bohaté, které vzdělávají, stejně jako investují pro své klienty. (Pro více informací viz: