Zde je nějaký pohled na to, proč manažeři majetku by měli urychlit plány na přijetí technologie a být ochotni spolupracovat s finančními tech technikami. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Pět soudních sporů bylo zaměřeno na zrušení fiduciárního pravidla zavedeného v roce 2016. Přečtěte si více »

Inteligentní beta ETF se zvýšily v popularitě. Jedná se o nejnovější trendy, které sledují ve snaze překonat trhy. Přečtěte si více »

Finanční poradci pracující s ženskými klienty musí vzít v úvahu své jedinečné potřeby, aby zajistili úspěšný odchod do důchodu. Přečtěte si více »

Velké množství investorů vylezlo na inteligentní beta pásmo, ale někteří věří, že tyto strategie jsou nastaveny na pád. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Vzhledem k konkurenci ostatních finančních poradců, je pro vás moudré provádět dobré SEO, abyste zvýšili šance na nalezení na internetu. Přečtěte si více »

Oddělení Treasury se snaží uzavřít mezeru, která by vedla k vyšším daním z nemovitostí a dárcovství pro některé bohaté podnikatele. Přečtěte si více »

Jedná se o některé ze způsobů, jakými mohou být použity pojistky životního pojištění. Přečtěte si více »

Existuje řada důvodů, proč by finanční poradci měli být na sociálních médiích. Tady jsou tři. Přečtěte si více »

Historicky nízké výnosy dluhopisů znamenají, že je těžší než kdy jindy najít bezpečný zdroj návratnosti. Zde je několik alternativ. Přečtěte si více »

Zjistěte, jak diskutovat o finančních omezeních s klienty, včetně časového horizontu, daňových a regulačních omezení, stejně jako základní řízení rizik. Přečtěte si více »

Musí rozumět pravidlům inzerce SEC, aby se vyhnuli možným odpovědnostem a opatřením v oblasti prosazování práva. Přečtěte si více »

Máte jen tolik času v den. E-mailový marketing ulehčuje poradcům, aby udržovali tento stále důležitý vztah mezi one-on-one. Přečtěte si více »

Pokud nejste přesvědčeni, že obsahový marketing může pomoci rozvinout seznam vašich klientů, zde je pět výhod blogování pro vaše podnikání. Přečtěte si více »

Rozšiřování finančního poradenství na další úroveň vyžaduje čas. Zde jsou některé strategie, které se snaží vyladit váš postup. Přečtěte si více »

Popularita ETF může investorům poskytnout falešný pocit bezpečí, a proto je velmi důležité, aby je informovalo o tom, jak pracují a jaké jsou rizika. Přečtěte si více »

Používání plánů Roth 401 (k) pomalu stoupá, což znamená, že poradci musí zůstat obeznámeni s nejnovějšími pravidly. Přečtěte si více »

Předložila SEC ke spuštění ETF, které poskytují aktivní správu stejně jako uzavřené fondy, ale bez slevy na ceny. Přečtěte si více »

Předvedla SEC, aby zahájila aktivně spravované ETF, první pro gigant indexových fondů. Přečtěte si více »

Se životní pojištění prosazuje tím, že nabízí více způsobů, jak spotřebitelé získat přístup k těmto výhodám. Tady je jeden z nejnovějších. Přečtěte si více »

Zde je to, co je třeba vzít v úvahu při rozhodování mezi příjmem nebo celkovým výnosem při výběru. Přečtěte si více »

Ameritrade Institutional pochoduje jinou cestou a nabízí svým klientům smorgasbord řešení robo-poradce. Přečtěte si více »

Zde je co říci klientům, kteří si myslí, že trh je v bublinovém teritoriu. Přečtěte si více »

Odemkněte bezplatné nástroje, které budou dále propagovat vaše podnikání při publikování na stránkách Advisor Insights. Přečtěte si více »

Téměř polovina milionářů by nedoporučovala poradce. Zde je návod, jak udržet tyto klienty spokojen. Přečtěte si více »

Finanční gramotnost je na ústupu v USA. Poradci by neměli předpokládat, že jejich vlastní klienti jsou dobře orientovaní ve všech oblastech osobních financí. Přečtěte si více »

Nízké korelace, které mnoho netradičních dluhopisových fondů má vůči indexu agregovaných dluhopisů společnosti Barclay, může být pro klientské portfolia solidní volbou. Přečtěte si více »

Multifaktorové ETF jsou logickým vývojem z inteligentních beta ETF s jedním faktorem. Zde je důvod, kdy je smysl používat je v portfoliu klienta. Přečtěte si více »

E-mail je silný pro komunikaci se svými klienty v oblasti finančního poradenství a vylepšení vyhlídek. Zde je několik tipů, jak zachytit více uživatelů. Přečtěte si více »

Kompletní průvodce publikováním článků a odpovědí na platformě Investopedia's Advisor Insights. Přečtěte si více »

Náklady na podílový fond budou zkoumány jako součást přechodu k transparentnosti s novými fiduciárními pravidly DOL. Přečtěte si více »

Kritickým rozhodnutím pro klienty, kteří několikrát mění své zaměstnání v jejich kariéře, je to, co dělat se svým plánovaným důchodovým plánem. Tady je pomoc. Přečtěte si více »

Zde je dopad, který budou mít nová fiduciární pravidla na finanční poradce, kteří budou sloužit jako poradci pro 401 (k) a jiné plány definovaných příspěvků. Přečtěte si více »

ŘíZení očekávání klientů během období volatility trhu je náročné. Zde je několik způsobů, jak to udělat. Přečtěte si více »

Dodržování nového fiduciárního pravidla je pro mnohé firmy nákladné. Přečtěte si více »

Stále rostoucí seznam vašich klientů může být těžké v těchto dnech. Účinná komunikace se zákazníky by měla být jednou z vašich nejvyšších priorit. Přečtěte si více »

Zde je způsob, jakým nová fiduciární pravidlo společnosti DOL vytváří potíže, pokud jde o převrácení důchodového plánu. Přečtěte si více »

Pravidla týkající se životního pojištění podle svěřeneckého pravidla DOL zůstávají temná. Přečtěte si více »

MLPs jsou jiné zvíře, pokud jde o daně. Zde je návod, jak fungují. Přečtěte si více »

Posun k externímu řízení mezi malými dotacemi poskytuje miliardám příležitostí k zachycení majetku. Přečtěte si více »

Zde je, jak nové fiduciární pravidlo ovlivňuje správce self-řízených IRA a klientů, kteří hledají radu. Přečtěte si více »

Lidé, kteří se stali nově svobodnými kvůli smrti manžela nebo rozvodu, mají jedinečný soubor finančních potřeb, které musí být navštěvovány. Přečtěte si více »

Optimalizace pro vyhledávače a sociální média mohou mít přímý dopad na úspěch (nebo selhání) poradce. Zde je několik tipů, jak zvýšit šance na úspěch. Přečtěte si více »

By neměli přehlížet Facebook jako způsob, jak oslovit potenciální klienty. Přečtěte si více »

Je nutné řádné plánování, aby bylo zajištěno skutečné zabezpečení majetku klienta. Zde jsou některé strategie, které jim pomohou ochránit před záchvatem. Přečtěte si více »

Zde jsou šest věcí, které by poradci měli vždy dělat on-line, aby byli klienti spokojeni a získali potenciální zákazníky. Přečtěte si více »

Z výuky a dokonce z jednání, existuje příležitost ke změně kariéry ve světě finančního poradenství. Přečtěte si více »

Finanční poradci, kteří v rámci své digitální marketingové strategie zahrnují sociální média, se musí vyvarovat těchto šesti chyb. Přečtěte si více »

Lidští poradci se mohou hodně naučit od robo-poradců a současně propagovat svůj vlastní talent. Přečtěte si více »

Zde je návod, jak využít LinkedIn k tomu, abyste pomohli prodat své tréninky za méně času, než je zapotřebí k pití šálku kávy. Přečtěte si více »

Zde uvádíme několik tipů pro poradenství klientům, kteří čelí požadovaným minimálním rozdělením. Přečtěte si více »

Zde je to, jak se techská závislost týká finančních poradců a jak se jim může vyhnout problému ztráty produktivity v každodenní práci. Přečtěte si více »

Mnozí finanční poradci vedou praxi bez představ o tom, jak bude pokračovat po odchodu do důchodu. Zde je několik tipů, jak postupovat. Přečtěte si více »

Váš profil LinkedIn jako poradce by neměl zůstat statický. Zde je sedm způsobů, jak zlepšit svůj účet, aby vás potenciální klienti mohli najít. Přečtěte si více »

Musí být opatrní s obsahem, který používají a sdílet se online, aby zůstali v souladu s předpisy, ale suchý a vyhovující jazyk není odpovědí. Přečtěte si více »

Zde jsou pět různých strategií, které mohou poradci implementovat na trh a své praxe. Přečtěte si více »

Google Analytics je bezplatný nástroj, který poradci mohou využít ke sledování provozu na webových stránkách a zlepšování digitálního marketingového úsilí. Zde je to, co je třeba vědět. Přečtěte si více »

Zde je, jak mohou poradci poskytnout klientům základní zprávu nového fiduciárního pravidla. Přečtěte si více »

Incidenty kybernetické bezpečnosti jsou na vzestupu - poradci, kteří nedokázali řešit základní problémy, by mohli čelit řadě regulačních opatření. Zde je to, co je třeba vědět. Přečtěte si více »

Firmy poskytující finanční poradenství by měly přijmout proaktivní přístup k tomu, aby byli připraveni na dodržování nových fiduciárních pravidel. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Investopedia uspořádala panel finančních poradců, kteří diskutovali o technologii, robo-poradce, Fiduciary Rule, tisíciletí a jak se prolínají. Přečtěte si více »

Nová fiduciární pravidla mají mnoho poradců, kteří hledají nové technologie, aby zůstaly v souladu a pomohly zmírnit ztráty. Přečtěte si více »

IRS ulehčila a snížila náklady pro klienty, kteří postrádají 60-denní okno pro převrácení IRA. Přečtěte si více »

Sociální média jsou klíčem k digitální marketingové strategii. Aby co nejlépe využilo LinkedIn, měli by poradci činit tyto pět věcí. Přečtěte si více »

Jste fanouškem prodeje cílových finančních prostředků klientům? Možná vás bude zajímat, jak se změní trh s novým svěřeneckým pravidlem DoL. Přečtěte si více »

Jedná se o 10 témat, která by měla být projednána během prvního setkání s klientem. Přečtěte si více »

Nedávná studie předpokládá, že hybridní robo-poradci budou spravovat 10% všech investic do roku 2025. Přečtěte si více »

Většina žen starších 65 let je sama. Zde je pět způsobů, jak poradci mohou pomoci těmto klientům připravit a řídit jejich odchod do důchodu. Přečtěte si více »

V důsledku fiduciárního pravidla, Merrill Lynch propouští transakce založené na provizi ze všech svých účtů na odchod do důchodu s možnými výjimkami. Přečtěte si více »

Jak závisí bohatí investoři na poradcích, mohou naznačovat, jak používají sociální média. Takže zde je náhled na to, jak milionáři využívají sociální sítě. Přečtěte si více »

Poradci, kteří ne blogují, chybějí na připojení se stávajícími nebo potenciálními klienty, zejména s vysokými čistými hodnotami. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Nová pravidla pro peněžní trh budou mít malý dopad na klienty. Zde je, co jim řekněte, pokud se o to ptají. Přečtěte si více »

Poradci, kteří outsourcují řízení investic, vytvářejí vyšší výnosy než ti, kteří to neudělají, uvádí nová studie. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Pomáhá klientům řídit jejich volbu Medicare znamená, že mohou vyhnout se nákladným chybám a dělat jejich odchod do důchodu hnízdo vajíčka jít trochu dále. Přečtěte si více »

Rada pro finanční stabilitu chce provést finanční zátěžový test pro vzájemné fondy pro země G20. Zde je důvod, proč je to nepopulární nápad. Přečtěte si více »

Musí zajistit, aby technologie používané v jejich praxi byla v souladu s novým fiduciářským pravidlem. Přečtěte si více »

Zde je, jak funguje pětileté pravidlo s Roth IRA a co je třeba uvažovat pro klienty. Přečtěte si více »

Finanční poradci musí určit obchodní model, který splňuje jejich potřeby a splňuje očekávání svých klientů. Přečtěte si více »

Tím, že správně využívají technologii, mohou poradci vystupovat ze soutěže. To jsou největší chyby, které je třeba vyhnout. Přečtěte si více »

Zlepšila portfolio daňově koordinovaného portfolia, které tvrdí, že zvýší výnosy o 0,48% ročně. Přečtěte si více »

Investoři jsou nejvíce důvěryhodní investoři mezi všemi typy poradců. Zde je důvod. Přečtěte si více »

, Protože náklady na zdravotní péči nadále stoupají. Zde je, jak by měli finanční poradci pomáhat klientům řídit náklady. Přečtěte si více »

Se mění vnímání reverzních hypoték. Mohou být nedílnou součástí pečlivě vytvořeného důchodového plánu. Přečtěte si více »

Poradci s klienty, kteří dostávají dávky v invaliditě, mohou vydělat ziskové místo tím, že jim pomohou začlenit tyto příjmy do finančního plánu. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Finanční poradci se možná chtějí seznámit s novými platebními modely dříve, než později, aby mohli proaktivně vyhovět požadavkům trhu. Přečtěte si více »

Těchto osm tipů pomůže poradcům v jejich hře na Facebooku a má potenciál pomoci růst obchodních aktivit. Přečtěte si více »

Postupy, které se snaží přilákat a udržet tisíciletí poradci, by měly tyto tipy zvažovat. Přečtěte si více »

Digitální marketing je nezbytným předpokladem pro všechny poradce, kteří oslovují mladé generace. Zde je šest kroků k zahájení kampaně. Přečtěte si více »

Poradci, kteří se na počátku tisícileté generace nezaměřují, by mohli v nadcházejících letech dělat nákladnou chybu. Zde je důvod. Přečtěte si více »

By měli znát červené vlajky, které mohou signalizovat, když je starší klient obětí finančního zneužívání. Přečtěte si více »

Výzkum ukazuje, že rozvod později v životě má nepřiměřeně vyšší finanční dopad na ženy než na muže. Přečtěte si více »

Zde je spousta vylepšení, které Charles Schwab přináší na svou robo-poradní platformu Institutional Intelligent Portfolios. Přečtěte si více »

Těchto sedmi tipů vám pomůže optimalizovat optimalizaci vyhledávačů, což je klíčové pro získání maximální expozice a pomoci vyhlídkám najít vaše blogy a webové stránky. Přečtěte si více »

Kybernetický zločin stoupá. Zde je třeba, aby poradenské firmy, velké i malé, si uvědomovaly a jak se připravují. Přečtěte si více »

Zde je návod, jak pomoci klientům investovat dědictví, aby se ujistil, že mají pevné důchodové hnízdo vejce. Přečtěte si více »

DOL vydalo první kolo nejčastějších dotazů, odpovědí na 34 nejčastějších otázek týkajících se nového fiduciárního pravidla. Přečtěte si více »