Potenciální klient obvykle hledá finanční poradce s nadějí na nalezení odborníka, který:

• Může pomoci svým finančním, investicím a daním.
• Je v požadovaném rozpočtu.
• Mohou se spolehnout, důvěřovat a rozvíjet vztah s časem.

Jako jeden z mnoha finančních poradců, kteří uvádějí své služby online na trh, jak se můžete spojit s potenciálními klienty autentickým způsobem?

Nejprve se ujme krok a diskutujeme, proč je vaše online přítomnost tak důležitá. Předpokládaný růst finančních poradců v USA činí od roku 2014-204 30%. To znamená, že ve velmi blízké budoucnosti budou mít klienti ještě další možnosti, se kterými svěřují svou finanční budoucnost. Jak vystupujete online? Mám divoký návrh. Buď sám sebou!

Be Authentic

Jako finanční poradce je s největší pravděpodobností vaším cílem budovat celoživotní vztahy s vašimi klienty. To vyžaduje dvě důležité věci: důvěru a hodnotu (v tomto pořadí). Jak můžete efektivně komunikovat a zakládat to klientům online?

Zde je nápověda: Druhá nejčtenější stránka na vašem webu je obvykle vaše bio (nebo o nás stránky). Využijte tuto stránku, abyste sdělili, proč jste v oboru, proč jste vášniví financí a zkušenosti, které jste udělali a které vás činí jedinečnými. Buďte upřímní a autentičtí a dovolte, aby vás lidé poznali na osobnější úrovni. Možná pracujete s rozvedenými ženami a vy sám jste prošli rozvodem, nebo jste možná nahromadili dluhy v raném životě a chcete pomoci ostatním najít finanční nezávislost, jakou máte.

Je v pořádku být zranitelný . V neposlední řadě nejúspěšnější poradci sdílejí osobní příběhy a informace přímo na svých webových stránkách nebo blogu a vyzývají hosty, aby je poznali lépe.

Záležitost prvních impresí

Je důležité, aby všichni poradci pochopili omezený čas, který mají udělat první dojem.

Jak již bylo řečeno, většina potenciálních klientů, kteří hledají finanční poradce, hledá někoho, s kým jsou kompatibilní, s někým, se kterým mohou spolupracovat, a s někým, s kým mohou věřit a roste. Zanechání silného prvního dojmu prostřednictvím vašeho bio je prvním krokem k dosažení tohoto smyslu pro důvěru.

Neformálnost může jít dlouhou cestou

Ačkoli tolik poradců se liší, často nabízejí podobné služby. Navštivte několik webových stránek poradců a brzy zjistíte, že mnozí z poradců znějí stejně.

Za finančními popisy vašich služeb a procesu, nebojte se stát mimo krabici a získávat kreativitu s vaším bio. Zahrnujte jazyky první osoby, jako jsou "já" a "my", abychom si vytvořili vztah, podívali se na svůj život s osobními příběhy nebo dokonce sdíleli neočekávaného partnera psů.

Například Jon Torrens z TCM Wealth Advisors, učinil skok víry při založení stránky našeho týmu na svých stránkách. Kromě toho, že zahrnoval biologii pro sebe a svého partnera, zahrnoval také biologii pro svého psa Maca, "Chief Morale Officer".

To by jistě rozplynulo srdce každého milovníka psa.

Sdílejte svůj příběh

Proč jste se dostali do oblasti zájmu? Jak jste si vybral svou kariéru? Co vás činí dobře vybavené pro práci se specifickou skupinou klientů? To jsou jen některé z mnoha otázek, které váš potenciální klient touží poznat. Váš klient chce slyšet váš příběh. Zamyslete se nad tím, abyste se podívali na svůj život, abyste si s potenciálními klienty vytvořili vztah a důvěru.

Nannette, od Inspiračního finančního plánování, sdílela trochu svého života ve vlastním biografii: svůj vlastní osobní příběh a zkoušky, které musela čelit vyrůstání rozvedených rodičů.

Sdílením svého příběhu máte šanci spojit se s potenciálním klientem na významnější úrovni. Zamyslete se nad svými prvními dojmy ostatních. Jsme mnohem pravděpodobnější, že budeme chtít oslovit a spojit se s někým, o čem cítíme, že o tom trochu rozumíme, zvláště pokud se domníváme, že jejich příběh nám pomůže porozumět nám.

Personalizujte, personalizujte, personalizujte

Spolu se svými profesionálními zkušenostmi a vzdělávacími stupni se nebojte, abyste se podívali na poradce za obrazovkou - sdílejte, kdo jste, sdílejte své osobní zájmy, vaše touhy, koníčky. Tyto malé, ale smysluplné popisy a blurby mohou skutečně vytvořit pocit důvěry a vztahů mezi vámi a vaším budoucím klientem. Divák vašeho webu může okamžitě zaujmout zájem o vás, aniž by vás ještě doslechl, protože oba sdílíte osobní hobby nebo rys.

Marjorie Bennett z Aegis Capital Management vzala tuto skutečnost v úvahu při psaní svého bio na svých internetových stránkách. Zahrnula jak "profesionální bio", tak i "osobní bio". Profesionální bio nastíní její kariérovou trajektorii, minulé pracovní zkušenosti a pověření. Její osobní biologie hovoří o své vášni po cestě, aktivním životním stylu a koníčcích. Sdílení obou typů bios umožňuje Marjorii spojit se s klienty různými způsoby a umožňuje konverzace na témata, která se možná neobjevila jinak.

Netřeba dodávat, že můžete mít mnoho přístupů s vaším webem bio. Můžete vystoupit z krabice a sdílet svého partnera ve firmě. Můžete se setkat s neformálním přístupem a sdílet příběh nebo zhlédnout do vašeho života vyrůstajícího. Nebo můžete sdílet profesionální a osobní bio, abyste získali více informací o osobě "za oblekem" a dále založili důvěru a vztah.

Tento článek se poprvé objevil na Twenty Over Ten.