Digitální marketing je absolutní nutností pro finanční poradce, kteří chtějí dlouhodobě udržet podnik - slyšeli jste to dříve. Mladší generace vyhledávají informace on-line a chtějí je získat po stisknutí ikony na smartphonu. Víme, že digitalizace je klíčem k úspěchu, ale otázkou je, jak poradci implementují takovou marketingovou strategii?

Zde je šest kroků, jak začít ve firmě podniknout digitální marketing. (Více viz: Nejlepší tipy pro digitální věk pro finanční poradce )

Zvolte správné kanály

Prvním krokem při vytváření strategie digitálního marketingu je rozhodnout, které kanály přinesou nejlepší návratnost investic. Marketingové úsilí vyžaduje čas a peníze a nemá smysl plýtvat se, pokud se vaše zpráva nedostává ke správnému publiku. Musíte zjistit, kde jsou vaši klienti a jak chtějí získat informace. Někteří lidé mohou upřednostňovat přijímání informací v e-mailovém zpravodaji, někteří mohou chtít vyhledávat na vašich webových stránkách informace, které potřebují, a někteří mohou chtít obdržet pravidelné aktualizace prostřednictvím sociálních sítí.

Implementujte jeden po druhém

Sociální média nejsou magické, je to práce. Práce, které mohou mít odměny, ale přesto pracují. Poradci mohou těžit z toho, že jsou aktivní online, sdílejí informace s klienty a aktivně vytvářejí nová spojení, ale to zabere čas. Pokud je váš blog nebo webové stránky preferovaným kanálem pro komunikaci s klientem, nezapomeňte, že je potřeba nastavit, získat souhlas s dodržováním předpisů a pravidelně aktualizovat s novými informacemi.

Chcete-li začít odesílat klientský informační bulletin, bude čas potřebovat shromažďování e-mailových adres a výběru šablony pro zpravodaje pomocí bezplatné e-mailové služby, jako je MailChimp; pak musíte zkompilovat informace, které chcete sdílet. Proto je dobrý nápad najít správné kanály a implementovat je po jednom - protože je to mnohem efektivnější. Jakmile je každý kanál nastaven, údržba je snadná. Jakmile implementujete první kanál, můžete přejít na další. Než to budete vědět, budete denně aktivní v sociálních médiích, budete mít webové stránky s týdenním blogem a posíláte měsíční bulletin s užitečnými informacemi.

Vytvořte obsahovou strategii

Jakmile budou vaše oblíbené kanály nastaveny, je čas rozhodnout, co chcete sdílet - i. E. najít obsah, který vaše publikum chce číst. Plánování strategie obsahu vám pomůže nastavit pravidla pro sdílení příspěvků, které chcete publikovat. Zajišťuje, že máte informace denně sdílené a vysíláte různé obsahy, jako jsou fotografie, videa, titulky a obsah vytvořený vlastními silami, jako jsou příspěvky na blogu.

Různé kanály vyžadují odesílání informací různými způsoby. Twitter, Instagram a Facebook umožňují použití hashtagů, které mohou být cenným nástrojem pro oslovení nového publika. Nicméně LinkedIn nemá tuto funkcionalitu.

Facebook dává poradcům příležitost být osobnějšími a sdílet fotky života mimo kancelář a zároveň udržovat profesionální tón. LinkedIn je spíše profesionální síť a obsah by měl souviset s vaší prací, průmyslem nebo trhem. Pokud navštěvujete konferenci nebo událost v oboru, LinkedIn je místem, kde můžete sdílet ty profesionální fotky. (Pro související čtení viz: Google Essentials for Financial Advisors. )

Požádejte o pomoc s managementem

Stejně jako to vyžaduje čas na budování důvěry s klienty během osobních schůzek, budovat důvěru a vztahy online. Neočekávejte, že se připojíte k sociální síti, začněte sdílet obsah, a pak se příští den ujistíte, že si klient napíše tukovou kontrolu. Když optimalizujete kanály, které vaše cílové publikum používá, sdílí obsah, který chtějí číst a proaktivně rozšiřují svou síť, sociální média mohou být velice obohacující. Nic se však nestane přes noc.

Pokud nemáte čas investovat do digitálního marketingu, můžete finanční závazek učinit a externě zadat práci tím, že jej delegujete na člena vašeho týmu nebo najmete třetí stranu. Mohou aktualizovat vaše webové stránky, psát příspěvky z blogu, vytvářet a odesílat informační bulletiny klientských e-mailů a také zveřejňovat informace o vašich sociálních sítích.

Zapojení měření

Stejně jako u všech marketingových iniciativ, poradci pravděpodobně chtějí vědět, jestli jejich úsilí vrátí odměnu. Je důležité měřit zapojení do každé iniciativy digitálního marketingu, protože chcete vědět, co funguje, jaké kanály přinášejí potenciální zákazníky a jakým způsobem chtějí vaši klienti přijímat informace. Odtud můžete zvýšit úsilí na těchto ziskových kanálech.

Když vás potenciální klient kontaktuje, zeptejte se, jak se o vás slyšeli nebo získali kontaktní informace. Možná to bylo z e-mailového zpravodaje, možná to bylo ze sítě sociálních médií nebo možná našli vaše webové stránky ve vyhledávání Google. Je dobré vědět, abyste se mohli soustředit a soustředit své úsilí na činnosti, které poskytují největší návratnost.

Kontrola s dodržováním

Před implementací strategií digitálního marketingu je důležité zkontrolovat u vašeho oddělení dodržování předpisů a získat schválení. Poslední věc, kterou chce poradce, je investovat čas i peníze do úsilí v oblasti digitálního marketingu a vyhovět schválení použití. Vždy je lepší být v bezpečí, než litovat. (Pro více informací viz: Proč sociální média je nutností pro finanční poradce. )