Mnoho finančních poradců, dokonce i těch, kteří mají velké množství spravovaných aktiv (AUM), se snaží dosáhnout toho, jaký růst chtějí ve svých praxi. Například, pokud vaše praxe se skládá většinou ze starších klientů, vaše AUM se může zmenšovat kvůli vysoké úrovni distribucí, které váš klient bere. Nebo můžete bojovat s problémy, jako je časové řízení nebo implementace efektivního marketingového plánu.

Aby vaše finanční plánovací praxe prosperovala, je nutné, abyste v průběhu času rozvíjeli svou klientskou základnu. Zde jsou některé nápady, které vám mohou pomoci vyladit vaše praxe a dosáhnout další úrovně. (Pro související čtení viz: Fiduciární pravidlo Grandfathering Grey Area pro FAs. )

Hodnocení vašeho servisu

Pokud vaše praxe neroste tak, jak byste chtěli, nedostatek kapacity. Tento faktor může být určen měřením Vaší schopnosti poskytovat odpovídající a včasné služby všem vašim klientům na konzistentním základě. Pokud existuje značná nesrovnalost ve službách, které poskytujete některým klientům versus jiným, chybíte v této oblasti. Pokud se jedná o problém pro vás, možná budete chtít zvážit zaměření na užší segment klientů, například na ty, kteří pracují v určité oblasti nebo sdílejí některé jiné společné demografické rysy. Je důležité si uvědomit, že zatímco mnozí poradci se specializují na práci s klienty s vysokou čistotou, bohatství není nikterak samo o sobě. Ve skutečnosti segment klientů s vysokou čistou hodnotou patří k nejrozšířenějším skupinám lidí, pokud jde o jejich investiční cíle a potřeby. Zaměření na konkrétní skupinu klientů vám může pomoci vytvořit standardnější sadu postupů a poskytnout úroveň poradenství přizpůsobenou vašim klientům.

Možná budete chtít přidat dalšího nebo dalšího zaměstnance, který vám pomůže zefektivnit váš pracovní postup, abyste nemuseli dělat vše sami. Pokud tato řešení nejsou chutná, možná budete muset jednoduše snížit celkovou úroveň služeb, které poskytnete, abyste uvolnili čas, abyste našli nový obchod. (Pro související čtení viz: Mobilní investování: co investoři chtějí. )

Pokud jde o rozvoj podnikání, mnozí poradci se snaží najít partnery, kteří mohou důsledně přinést nové podnikání. Pokud se tomuto problému potýkáte, nemusíte být příliš rychlý k tomu, abyste to nevyzkoušeli, neboť nedostatek úsilí či motivace. Mnoho poradenských firem se stále snaží zjistit, jak se přizpůsobit nové obchodní paradigmatě na dnešním trhu.

Pokud nemáte silnou digitální přítomnost, možná budete vážně znevýhodňovat vaši firmu a přehlédnete si důležitou cestu, která vám může vygenerovat nové klienty.Zaměstnanci a další výrobci, kteří jste najali, by měli také doplnit vlastní dovednostní sadu. Například, pokud jste introvertní analytik z povahy, pak byste měli pravděpodobně hledat zaměstnat některé extrovertní zaměstnance, kteří mají skvělé lidské dovednosti.

Je také životně důležité, abyste mohli lidé přesně říct, proč k vám přicházejí klienti a proč se rozhodnou zůstat. Musíte mít k tomu jasné a stručné důvody, které můžete vysvětlit při příležitosti. Účinný marketingový plán vám poskytne jasné zobrazení toho, co můžete vy a vaše firma poskytnout, a proč zvolíte přístup, který přijmete.

Bottom Line

Běžící rostoucí prosperující finanční praxe vyžaduje trvalý čas a úsilí. Pomocí výše popsaných strategií můžete efektivněji plnit své povinnosti a zefektivnit podnikání tak, abyste měli více času najít nové klienty. Vědět přesně, komu chcete sloužit, a proč poskytne pevný základ pro budoucí růst a úspěch. (Pro související čtení viz Proč poradci opouštějí Wirehouses, Go Independent. )