Finanční poradci, kteří pracují s podílovými fondy, musí mít přístup k spolehlivým informacím, které jim mohou poskytnout údaje, které potřebují k efektivní správě portfolia svých klientů. Existuje mnoho firem, které poskytují údaje o podílových fondech za úplatu, ale existují také některé volné zdroje, které mohou poradci využít při výběru a analýze fondů. Některé z více známých zdrojů údajů o podílových fondech zahrnují následující: (Více viz: Jak mohu použít techniky fundamentální analýzy k vyhodnocení podílového fondu? )

• Morningstar - Žádný seznam poskytovatelů bezplatných informací o fondech by nebyl úplný bez zahrnutí toho, co mnoho považuje za vlajkovou loď analytiků fondu. Tato společnost analyzuje, řadí a zobrazuje převážnou většinu stávajících vzájemných fondů, včetně otevřených a uzavřených fondů a ETF. Podstatná část údajů o fondu je na svých internetových stránkách k dispozici zdarma, jako jsou ceny fondů a historická výkonnost, správa, poplatky a daňové informace. www. Jitřenka. com
• Leaders Lipper - tato služba je vlastněna společností Thompson Reuters a řadí se do vzájemných fondů podle pěti ukazatelů: celkový a trvalý návrat, zachování, daňová efektivnost a výdaje. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Nástroj pro vyhledávání faktur Mutual Fund může uživatelům poskytnout srovnávací nástroj, který jim umožňuje hledat vzájemné fondy podle jména a kritérií a vzájemně porovnávat finanční prostředky. Údaje, jako jsou informace o výkonu, stylu a poplatcích, jsou k dispozici zdarma ke stažení. // www. kiplinger. com / fronts / channels / investování / index. html
• Vzájemný fond pozorovatele - Na rozdíl od většiny svých konkurentů je tato webová stránka sponzorována organizací 501 (c) 3, která se věnuje poskytování hlubší úrovně komentářů a informací o nových a menších podílových fondech, které nejsou dostatečně zralé, aby přilákaly pozornost hlavních analytiků. Tato stránka v podstatě pokrývá prostředky, které jsou mimo radar Morningstar a poskytuje to, co manažer jednoho z těchto fondů jako "Morningstar pro nás ostatní. "Stránky poskytují profily fondu, bohaté analýzy, měsíční komentář, který obsahuje inteligentní, racionální analýzu fondů a diskusní panel. Stránka se zeptá na tři počáteční otázky týkající se každého fondu, který pokrývá:

1. Existuje nějaký důvod, proč by tento fond měl existovat, kromě toho, že manažer potřebuje práci?
2. Existuje nějaký důvod k domněnce, že manažer může tuto strategii provést?
3. Existuje nějaký důvod, proč se domnívá, že manažer skončí tím, že ho bude sábotovat?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Tato webová stránka nabízí Fund-O-Matic fundraiser, který umožňuje "běžným lidem", kteří nemají finanční tituly, aby vyhledávali finanční prostředky podle různých kritérií a pak si o nich přečetli v srozumitelném jazyce.Uživatelé, kteří nechtějí, aby finanční prostředky, které doporučil finanční poradce, mohou tento nástroj využít k nalezení finančních prostředků bez poplatků s nízkými nákladovými poměry. Tato stránka byla popsána jako "podrážděná" postoj ohledně jejích nabídek. www. maxfunds. com
• Alianční fond pro vzdělanost fondů - Tato webová stránka je provozována sdružením družstevních fondů a věnuje se vzdělávání investorů o vzájemných fondech a jejich přínosu. Tato stránka by mohla být taková, že poradci používají, aby pomohli svým klientům dozvědět se o základních maticích a šroubů těchto vozidel. Má základní vzdělávací nástroje, které zahrnují standardní údaje o podílových fondech, vzorové portfolia, odkazy na podílové fondy a další zdroje. www. mfea. com

Bottom Line

Toto jsou jen některé z bezplatných zdrojů vzájemných fondů, které jsou k dispozici poradcům, kteří potřebují přístup k údajům o podílovém fondu bezplatně. Většina těchto zdrojů má také další informace, které jsou k dispozici prostřednictvím placeného odběru, například hlubší úrovně komentářů a pokročilé analýzy. (Pro více informací viz: Jak často vykazují podílové fondy své podíly? )