2015 se ukázalo jako bouřlivý rok pro akciový trh ve Spojených státech. Americká Federální rezervní banka poprvé za více než deset let zvýšila sazbu federálních prostředků. Toto zvýšení úrokové sazby spojené s poměrně silnější ekonomickou výkonností v USA způsobilo významné zhodnocení dolarů USA. Tím došlo k vymazání významné části výdělku pro mnoho společností ve Spojených státech. Navzdory tomuto domácímu vývoji a zpomalení globálního růstu vykazovala skupina aktivně spravovaných podílových fondů v roce 2015 vynikající výnosy. Výkonnost těchto fondů výrazně překonala návratnost svých rovesníků a návratnost jejich příslušných měřítek.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Správa aktiv (AUM): $ 2. 7,0 miliardy

2015 Výnosy z čisté hodnoty majetku (NAV): 21 06%

Čistý nákladový poměr: 0,91%

T. Rowe Price Global Technology Fund usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním do společného akcie společností, které vyvíjejí, postupují a využívají technologie. Fond investuje do domácích akcií (50% alokace) a do zahraničních akcií (43% alokace). Čína má největší váhu mezi zahraničními akciemi s přidělením 13%. Pokud jde o odvětví, zásoby médií mají přibližně 30%, zatímco zásoby polovodičů a společností poskytujících informační služby mají přidělení 26% a 7,7%.

Fond vykazuje mnohem vyšší výkonnost než jeho benchmarkový index. Fond prokázal v roce 2015 návrat 21,06%, což je výrazně vyšší než 3,6% pro MSCI AC World Technology, což je referenční hodnota fondu. T. Rowe Price Global Technology Fund získal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond přichází bez poplatků a vyžaduje, aby investor jako první investice přispěl nejméně 2 500 dolarů.

- 9 -> AUM: 638 milionů dolarů

2015 Návratnost NAV: 18. 16%

Čistý nákladový poměr: 1. 23%

Institucionální fond Morgan Stanley, Inc. Global Opportunity Portfolio investuje do různých majetkových cenných papírů založených a nových franšízových společností po celém světě. Podíly fondu podléhají měnovému riziku, protože zahraniční akcie mají přibližně 40% alokace, zatímco domácí akcie mají 48% alokace. Fond využívá proces výběru akcií zdola nahoru, hledá silnou volnou tvorbu peněžních toků a atraktivní investice do růstu. Portfolio fondu převážně upřednostňuje zásoby technologií, které mají přibližně 42% alokace. Spotřební cyklické akcie a akcie finančních služeb představují 22 a 14% portfolia fondu.

Fond prokázal velmi silný výkon navzdory devízovým výkyvům z devalvace cizí měny vůči U.S. dolar. Zatímco benchmark fondu, MSCI AC World Index, vykazuje záporný výnos -2. 36%, fond prokázal vynikající výkon 18,16% v roce 2015. Morningstar udělila pětihvězdičkovému celkovému hodnocení fondu ve světové akciové kategorii. Fond má zatížení poplatku 5 25% a přichází s minimální investiční požadavek $ 1 000.

Rainier International Discovery Fund třídy A Akcie

AUM: 122 milionů dolarů

2015 NAV výnos: 15. 7%

Čistý poměr nákladů: 1. 5%

Fond Rainier International Discovery investuje do akcií společností, které mají malou až středně tržní kapitalizaci v zahraničních vyspělých zemích a zemích se vznikajícími trhy. Fond se zaměřuje na společnosti s vysokým potenciálem výdělků ve srovnání se svými vrstevníky a vykazovaly silné obchodní výsledky. Aktiva fondu jsou převážně přidělena zemím eurozóny (32% alokace) a Japonsku (21% alokace). Zásoby sektoru spotřebitelských cyklických, průmyslových a finančních služeb dominují v portfoliu fondu.

Výtěžek fondu v roce 2015 ve výši 15,7% výrazně převýšil výnos 2,66% svého referenčního indexu MSCI All Country World ex-U. S. Malý index čepice. Ve své kategorii zahraničního malého / středního růstu získal fond od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Akcie třídy Rainier International Discovery Fund třídy A mají poplatek za zatížení 5,75% a minimální investiční požadavek ve výši 2 500 dolarů.