Jako finanční poradce je vaše schopnost uvádět na trh sám o sobě životně důležitá pro úspěch vaší praxe, i když jste fantastický prodejce. Rostoucí konkurence prakticky všech ostatních sektorů finančního průmyslu, včetně bank, CPA, robo-poradců a on-line služeb, vyžaduje, abyste našli přesvědčivou metodu oddělení se od konkurence. Tento článek obsahuje několik užitečných tipů, které vám pomohou při realizaci této impozantní úlohy.

Buďte naprosto

Některé základní pojmy marketingu se vztahují na finanční poradce stejným způsobem jako na jiný podnik nebo povolání. Dobrou technikou, kterou lze použít v podnikovém rozhovoru, je dát novináři nebo anketáři solidní vedoucí koncept v asi dvou větách, která stručně shrnuje klíčovou filozofii nebo užitek vaší firmy. Bude to přitahovat je k tomu, aby se dozvěděli více o tom, co máte nabídnout, zejména pokud můžete zahrnout společnou frázi, jako je "stávka, když je žehlička horká" nebo podobné slovo, které evokuje hmatatelný obraz akce. (Pro související čtení viz: Tipy na to, jak mohou finanční poradci komunikovat s klienty .

Pokud hledají nabídku, pravděpodobně získáte největší množství expozice silným vyjádřením nějakého druhu. Například, pokud si myslíte, že většina odborníků se mýlí, co dělají trhy v letošním roce, pak bude nejvíce pozornosti věnováno odvážné prohlášení. Jiné techniky zahrnují, že se vaše slova rýmují nebo porovnávají váš nápad nebo podnikání s jiným společným konceptem nebo scénářem, aby se dala snadno pochopitelná analogie nebo metafora.

Pokud bude váš rozhovor vysílán jakýmkoli způsobem, pak se nezapomeňte soustředit na váš hlasový posun a další nehmotné prvky vašeho projevu a obrazu stejně jako na obsah vašeho projevu. Účinnost této formy reklamy bude značně záviset na vaší schopnosti šířit sebevědomí a kompetence svým divákům. (Pro související čtení viz: FAs by měli být klienti faktory do plánech nástupnictví .)

Prodej příběhu

Mnoho úspěšných poradců se dozvědělo, že točení přitažlivé příze na své klienty jim může pomoci učit důležité koncepce pro své klienty a úzké prodeje. Tato strategie umožňuje klientům představit společný každodenní proces nebo scénář, který odpovídá finanční koncepci. Jedním z nejčastějších příběhů, které se používají tímto způsobem, je příběh o přísadách, který prodejci vzájemných fondů používají k prodeji svých produktů. Příběh v podstatě načrtává podobnosti mezi výrobou hovězího masa a vytvořením vzájemného fondu, kde složky, které se vyrábějí na guláš, představují cenné papíry, které vybírají správci fondů, a každá lžička guláku pak obsahuje malou část každé složky v dusíku stejně jako každá podíl fondu nabízí zlomový zájem o každou jistotu drženou v portfoliu fondu.(Pro související čtení viz: Vysvětlení rebalancování portfolia klientům .)

Můžete také použít příběhy z vlastní zkušenosti a ukázat klientům, proč vám záleží na nich a na vaší firmě. Například pokud prodlužujete pojištění dlouhodobé péče, protože jste měli přítele nebo příbuzného, ​​který byl finančně zničen, když šli do pečovatelského domu, pak tento vztah může pomoci klientům zjistit, že vaše motivace k prodeji tohoto produktu není primárně pro vlastní finanční zisk. ( Specializovat

Poradci, kteří se neliší na konkrétní místo, mohou často poskytovat mnohem vyšší a více zaměřenou úroveň služeb než ti, kteří se snaží všem lidem všechno. Majitelé malých podniků, vládní zaměstnanci, vojenští pracovníci a lékaři jsou všemi populárními segmenty klientely, které si mnohé firmy zvolily pro svůj exkluzivní trh. (Pro související čtení viz:

Tito odborníci potřebují finanční poradce . To může být obzvláště účinné pro ty, kteří se prodávají těm, kteří se nacházejí v oblasti, ve které již dříve pracovali. Získání profesionálních pověření v oblasti své specializace, jako je např. Získání Certified Divorce Planner, může také stavět důvěryhodnost a zlepšit váš obrázek vaší klientele. (Pro související čtení viz:

Finanční plánovače: specializujte se na seniory .) Síťování

Digitální revoluce vytvořila efektivní internetovou přítomnost, která je stejně důležitá pro růst vašeho podnikání tradiční způsoby vytváření sítí, jako jsou návštěvy obchodních schůzí a získávání doporučení klientů. Špičková webová stránka, která poskytuje svým zákazníkům nejnovější služby online, spolu s efektivní kampaní v sociálních médiích, může prodloužit vaše marketingové dolary a zvýšit vaše přitažlivost k technologicky zdatným klientům. Připojení profesionálních společností, jako je Asociace finančního plánování, Národní asociace poradců založených na poplatcích a další podobné skupiny, vám také poskytne další marketingové zdroje a nástroje, jakož i platformu pro výměnu nápadů a hledání zaměstnanců a nové pracovní příležitosti. (Pro související čtení viz:

Jak finanční poradci využívají sociální média .) Bottom Line

Rozvíjení praxe v dnešním světě vyžaduje jak staré, tak nové formy marketingu, stále náročnějším trhu, který vyžaduje odborné znalosti, technologii a individualizované služby. Ti, kteří jsou schopni čelit těmto výzvám, budou pravděpodobně vidět, že jejich firmy budou i nadále růst a budou mít v budoucnu odpovídající odměny. (Pro související čtení viz:

Růstové strategie pro finanční poradce .