Život v digitálním věku poskytl finančním poradcům řadu nových příležitostí a úkolů. Internetový marketing, zvýšená mobilita a cloud-based storage technologie jsou kompenzovány otázkami kybernetické bezpečnosti a konkurencí robo-poradců. Ale ti, kteří jsou schopni využívat dnešní technologické platformy, mohou rozšiřovat a zlepšovat své podnikání takovým způsobem, jakým jejich předchůdci jen snili. Zde je několik tipů, které vám pomohou zůstat na břitu.

AD:

Příchozí marketing

Dny bzučení dlažby pro vyhlídky finančního plánování rychle zmizely. Seznamy Do-Not-Call vyvolaly studené volání jako značně zastaralou praxi. Ale inteligentní poradci se dozvěděli, že vytváření blogů a psaní článků online může vést čtenáře k jejich internetovým stránkám, kde mohou často chatovat přímo s někým ve firmě. To se stalo jedním z nejúčinnějších způsobů generování nových klientů v digitálním věku a teprve začíná zvyšovat rychlost. (Více viz: Jak technologie pomáhá finančním poradcům .)

- <->

Vytvořte značku

Vytvářejte své webové stránky se specifickými informacemi, které přesvědčují veřejnost o tom, jaký typ člověka a plánovače jste spolu s vaší profesionální filozofií. Je také skvělý nápad vytvořit jedinečný vzdělávací obsah, který se bude konkrétně věnovat typům klientů, které chcete najít. Podcasty zvuku a videa, infografika a další digitální formy vzdělávání, které nabízejí personalizovaný dotek, mohou dosáhnout uší, které byste nikdy nebyli schopni najít jinak. (Více viz: Tipy webových stránek pro finanční poradce .

AD:

Cater to Tech Savvy

To je zvláště důležité, pokud chcete pracovat s mladšími klienty, kteří jsou spokojeni s technologií. Klienti, kteří vás mohou kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailu, chatu, skype nebo jiných forem digitální komunikace, mohou být spokojeni s používáním namísto osobních setkání, které mohou zvýšit úroveň spokojenosti klientů. Může vám také umožnit setkání ze vzdáleného místa, které vám mohou pomoci při budování vztahů s klienty, které byste jinak nemohli osobně setkat kvůli umístění či jiným okolnostem. (Více viz: SEO tipy pro finanční poradce .)

Dejte Robo-Advisors práci

I když automatizované investiční služby, jako jsou robo-poradci, se mohou jevit jako forma soutěže pro vás (a někdy jsou), můžete také tyto nástroje zachytit a využít je k tomu, abyste vykonali většinu investičního řízení nižší úrovně, které jste dříve museli udělat sám. Tím se uvolníte, abyste strávili více času s klienty, prováděli služby vyšší úrovně, jako je komplexní plánování nebo výzkum nebo marketing vašeho podnikání.(Pro více informací viz: Jak mohou finanční poradci přizpůsobit Robo-Advisors )

Chraňte své údaje

Bohužel nejste jediný, kdo by chtěl získat vaše ruku na finanční perspektivu vyhlídky. Cyber ​​zloději a hackeři jsou v digitálním světě stálou hrozbou a musíte mít jistotu, že máte dostatečnou ochranu proti bráně firewall a přijmoute vhodná opatření k zajištění bezpečnosti vašich dat klienta. Komplexní hesla, šifrované e-maily a služby zálohování dat mohou snížit riziko hackování. Ale potřebujete také podrobný plán, který načrtává kroky, které musíte provést, pokud se někdo do vašich souborů vloupá. Seznamte se s příslušnými úřady, kteří jsou ochotni kontaktovat, pokud se tak stane, a ujistěte se, že vaše pojištění odpovědnosti za vás bude pokrývat vás. (Více viz: Finanční poradci se domnívají, že se domnívají, že jsou na internetu neurčití .)

Sociální média a SEO

Udržování stránky na Facebooku. 79% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) a další významné weby sociálních médií je životně důležité, pokud si přejete udržet silnou online přítomnost. Je pravděpodobné, že mnozí z vašich stávajících klientů, stejně jako jiní, koho byste chtěli vyhlížet, mají profily tam, takže neváhejte skočit dovnitř. A je pravděpodobné, že alespoň vyzkoušíte platit za optimalizaci vyhledávače (SEO) a zároveň zjistit, jaké výsledky získáte; dokonce i několik nových klientů stojí v mnoha případech za cenu. (Pro související čtení viz: Jak finanční poradci využívají sociální média . Bottom Line

Digitální věk mění náš svět způsobem, který právě začínáme chápat. Poradci, kteří tuto platformu nevyužívají, mohou v určitém okamžiku ztratit zastaralost a ti, kteří ji přijali, mohou získat obrovské odměny. Další informace o tom, jak začlenit svou praxi do digitálního světa, najdete na webové stránce Asociace finančního plánování na adrese www. fpanet. org. (Další informace naleznete:

Jak být nejlepším finančním poradcem .