Život v digitálním věku poskytl finančním poradcům řadu nových příležitostí a úkolů. Internetový marketing, zvýšená mobilita a cloud-based storage technologie jsou kompenzovány otázkami kybernetické bezpečnosti a konkurencí robo-poradců. Ale ti, kteří jsou schopni využívat dnešní technologické platformy, mohou rozšiřovat a zlepšovat své podnikání takovým způsobem, jakým jejich předchůdci jen snili. Zde je několik tipů, které vám pomohou zůstat na břitu.

Příchozí marketing

Dny bzučení dlažby pro vyhlídky finančního plánování rychle zmizely. Seznamy Do-Not-Call vyvolaly studené volání jako značně zastaralou praxi. Ale inteligentní poradci se dozvěděli, že vytváření blogů a psaní článků online může vést čtenáře k jejich internetovým stránkám, kde mohou často chatovat přímo s někým ve firmě. To se stalo jedním z nejúčinnějších způsobů generování nových klientů v digitálním věku a teprve začíná zvyšovat rychlost. (Více viz: Jak technologie pomáhá finančním poradcům .)

- <->

Vytvořte značku

Vytvářejte své webové stránky se specifickými informacemi, které přesvědčují veřejnost o tom, jaký typ člověka a plánovače jste spolu s vaší profesionální filozofií. Je také skvělý nápad vytvořit jedinečný vzdělávací obsah, který se bude konkrétně věnovat typům klientů, které chcete najít. Podcasty zvuku a videa, infografika a další digitální formy vzdělávání, které nabízejí personalizovaný dotek, mohou dosáhnout uší, které byste nikdy nebyli schopni najít jinak. (Více viz: Tipy webových stránek pro finanční poradce .

Cater to Tech Savvy

To je zvláště důležité, pokud chcete pracovat s mladšími klienty, kteří jsou spokojeni s technologií. Klienti, kteří vás mohou kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailu, chatu, skype nebo jiných forem digitální komunikace, mohou být spokojeni s používáním namísto osobních setkání, které mohou zvýšit úroveň spokojenosti klientů. Může vám také umožnit setkání ze vzdáleného místa, které vám mohou pomoci při budování vztahů s klienty, které byste jinak nemohli osobně setkat kvůli umístění či jiným okolnostem. (Více viz: SEO tipy pro finanční poradce .)

Dejte Robo-Advisors práci

I když automatizované investiční služby, jako jsou robo-poradci, se mohou jevit jako forma soutěže pro vás (a někdy jsou), můžete také tyto nástroje zachytit a využít je k tomu, abyste vykonali většinu investičního řízení nižší úrovně, které jste dříve museli udělat sám. Tím se uvolníte, abyste strávili více času s klienty, prováděli služby vyšší úrovně, jako je komplexní plánování nebo výzkum nebo marketing vašeho podnikání.(Pro více informací viz: Jak mohou finanční poradci přizpůsobit Robo-Advisors )

Chraňte své údaje

Bohužel nejste jediný, kdo by chtěl získat vaše ruku na finanční perspektivu vyhlídky. Cyber ​​zloději a hackeři jsou v digitálním světě stálou hrozbou a musíte mít jistotu, že máte dostatečnou ochranu proti bráně firewall a přijmoute vhodná opatření k zajištění bezpečnosti vašich dat klienta. Komplexní hesla, šifrované e-maily a služby zálohování dat mohou snížit riziko hackování. Ale potřebujete také podrobný plán, který načrtává kroky, které musíte provést, pokud se někdo do vašich souborů vloupá. Seznamte se s příslušnými úřady, kteří jsou ochotni kontaktovat, pokud se tak stane, a ujistěte se, že vaše pojištění odpovědnosti za vás bude pokrývat vás. (Více viz: Finanční poradci se domnívají, že se domnívají, že jsou na internetu neurčití .)

Sociální média a SEO

Udržování stránky na Facebooku. 79% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) a další významné weby sociálních médií je životně důležité, pokud si přejete udržet silnou online přítomnost. Je pravděpodobné, že mnozí z vašich stávajících klientů, stejně jako jiní, koho byste chtěli vyhlížet, mají profily tam, takže neváhejte skočit dovnitř. A je pravděpodobné, že alespoň vyzkoušíte platit za optimalizaci vyhledávače (SEO) a zároveň zjistit, jaké výsledky získáte; dokonce i několik nových klientů stojí v mnoha případech za cenu. (Pro související čtení viz: Jak finanční poradci využívají sociální média . Bottom Line

Digitální věk mění náš svět způsobem, který právě začínáme chápat. Poradci, kteří tuto platformu nevyužívají, mohou v určitém okamžiku ztratit zastaralost a ti, kteří ji přijali, mohou získat obrovské odměny. Další informace o tom, jak začlenit svou praxi do digitálního světa, najdete na webové stránce Asociace finančního plánování na adrese www. fpanet. org. (Další informace naleznete:

Jak být nejlepším finančním poradcem .