Žádat o doporučení není nikdy snadné. Může být obtížné nalézt správnou rovnováhu mezi poctivým prodejem sebe a vašimi službami a tím, že se budete cítit nepříjemně. Doporučení jsou však důležitou součástí činnosti finančního poradce a často slouží jako nejlepší způsob, jak oslovit potenciální klienty. Zde je několik tipů, jak vyzkoušet použití, které může vyžadovat a přiložit referral trochu méně obtížné - a mnohem produktivnější. (Další informace naleznete v části: Nejčastější důvody, proč poradci nedostanou doporučení .

Dejte trochu, trochu se

Pokud opravdu chcete motivovat své stávající klienty, aby s vámi mluvili se svými přáteli a rodinou, možná budete muset nabídnout jim něco na oplátku. Jedním ze způsobů, jak to učinit, je nastavit dárkový program pro ty klienty, kteří se vám podaří odkázat na jeden z jejich kontaktů. Pokud toto doporučení vede k budoucímu setkání s klientem, dárek je pěkným způsobem, jak ukázat vaší uznání. Řekněte všem svým klientům, že nabízíte bezplatnou finanční kontrolu každému jednotlivci, na který vás vztahují. Pak odměňujte ty, kteří následují při vytváření spojení tím, že jim dáte nákupní dárek nebo dárkový certifikát. Čokoláda, víno a šampaňské jsou vždy oceňovány, stejně jako dárkové certifikáty obchodních domů, lázní nebo místních butiků. Dalším přístupem je poskytnutí slevy na služby, které poskytnete klientům, kteří vám poskytují úspěšné postoupení. (Další informace naleznete v části: Nejčastější důvody, proč poradci nedostanou doporučení .

Jedním způsobem, jak dostat slovo o vašem programu motivování návštěvníků, je oznamovat to na vašich webových stránkách nebo v e-mailech, které posíláte klientům. Jen se ujistěte, že jste v souladu se všemi odpovídajícími předpisy, když dáte klientům dárky. Můžete také chtít otáčet dary, které dáváte, takže vaši klienti budou mít tendenci dělat víc než jen jedno postoupení.

Můžete také nastavit soutěž, ve které mohou soutěžit vaši zákazníci. Který klient vám poskytuje nejaktivnější doporučení, získá soutěž a obdrží cenu. Mohli byste mít první, druhé a třetí místo vítěze, takže bude více lidí povzbuzováno, aby se zapojili. Klientům znovu informujte o soutěži během setkání nebo prostřednictvím svého informačního bulletinu nebo e-mailového seznamu.

Používejte sociální média

V dnešní době stále více podniků využívá společnosti pro sociální média od společností jako LinkedIn Corp., Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180, 42+ 0. 84% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. >), aby se jejich zpráva dostala do světa. Čím víc začínáte propojovat své klienty prostřednictvím sociálních médií, tím více se vaše poselství může dostat ke svým přátelům a kolegům.Vytvořte stránku na Facebooku a požádejte své stávající klienty, aby se jim "líbily", a poté je požádejte, aby se vydaly a předaly je do sítě svých přátel a kolegů. Nebuďte stydliví tím, že byste svým klientům připomněli způsoby, jakými by vaše finanční a majetkové plánování byly přínosné pro ně a pro ostatní, a proto mohou tyto příklady využít k tomu, aby vám prodávaly něco při prodeji. (Pro více informací viz: Sociální média "Don'ts 'pro finanční poradce .) Můžete také chtít spustit týdenní nebo měsíční blog na vašem webu a poskytnout sekci komentářů, platformu pro zajímavou diskuzi. Pokud klient čte něco, co jste napsali ve svém blogu, který se zdá být relevantní pro vašeho přítele nebo kolegu, může danou osobu předat odkaz. Tímto způsobem mohou vaše písemná slova mluvit za vás a často mohou být stejně dobrá jako doporučení typu word-of-mouth. (Pro více informací viz: Jak mohou poradci získat co nejvíce ze sociálních médií

.) Využijte organizace, společnosti Kontaktování místních organizací ohledně odkazování může také být dobrým způsobem, jak získat přístup hodně podobně smýšlejících lidí ve stejnou dobu. Nabídněte organizaci přednášku o významu finančního plánování a poté začněte s otázkou a odpovědí, kde vás lidé skutečně mohou poznat a mluvit o tom, co je v jejich myslích. Ale nezapomeňte přinést vizitky a materiály o vaší firmě pro účastníky, kteří si je mohou přečíst a vzít s sebou. Můžete dokonce chtít provést průzkum s žádostí o zpětnou vazbu o vaší prezentaci a o povolení kontaktu s lidmi v publiku telefonicky nebo e-mailem. (

Tipy pro poradce, kteří chtějí rozvinout jejich praxi

.) Můžete se podívat, kteří z vašich klientů pracují ve velkých společnostech, a pak je přímo požádat, zda existuje příležitost abyste mohli mluvit s oddělením lidských zdrojů společnosti o nabídce služeb vašim zaměstnancům. Pokud se specializujete na výklenky, zaměřte se na ty organizace, které se zaměřují na tento typ osoby nebo na skupinu lidí v podobné oblasti práce. Profesionální sítě

Existuje nějaký právník nebo pojišťovací agent, s kterým jste v minulosti pracovali a obdivovali? Pokud ano, můžete souhlasit s tím, že budete obchodovat s touto osobou nebo uzavřít dohodu o přístupu ke všem vašim kombinovaným kontaktům jako týmu. Tímto způsobem můžete nabídnout řadu služeb skupině lidí a nabídka bude pocházet nejméně z jedné osoby, již tyto osoby již vědí a důvěřují. Můžete také požádat tyto profesionály, aby napsali svědectví o vás a vašich službách a zveřejnili své komentáře na vašich webových stránkách nebo stránkách sociálních médií. Je to reklama zdarma a pochází od lidí, kteří skutečně znají a obdivují vaši práci. (

Nejlepší tipy pro poradce

. Závěrečné argumenty Nebojte se pravidelně připomínat aktuální seznam klientů, které hledáte. Nejlepší čas na to je často na konci produktivní schůzky.Můžete si vzít na vědomí, že nabízíte počáteční schůzky s potenciálními klienty zdarma a že byste rádi zodpověděli jakékoli dotazy, které mohou mít jejich přátelé nebo kontakty. Opět se nemusíte cítit, jako byste požádali tuto osobu, aby vám udělala velkou laskavost. spíše se k němu přistupte jako k získání služeb pro lidi, kteří je potenciálně potřebují. (

>

Bottom Line Referát od přítele, kolegy nebo průmyslového experta může zažít dlouhou cestu při získávání potenciálních klientů vám zavolám. Být proaktivní při žádosti o doporučení a používání sociálních médií nebo spojení s organizacemi a dalšími odborníky by mělo být velkou součástí toho, jak zvýšíte seznam svých klientů. (Pro více informací viz:

Pro tipy pro získání dalších odkazů

.)