Víš, co říkají. První dojem může být nejdůležitější, ale především při prvním setkání s potenciálním klientem. Lidé mají tendenci tvořit své názory o ostatních na základě nejrůznějších neverbálních podnětů. Je tedy nezbytné, aby se při setkání s potenciálním klientem ukázali finanční poradci v nejlepším světle. Zde je několik užitečných tipů, které vám pomohou začít na pravé noze. Mohou také zvýšit vaši šanci uzavřít obchod a vytvořit úspěšný obchodní vztah.

Připravte se a zapneme

Prospektní klienti přijdou k vám, protože potřebují vaši pomoc. Oni jsou často odkazoval se na vás přítelem nebo prostřednictvím obchodního partnera a mají zvláštní potřebu věří, že můžete vyplnit. Takže jeden z nejlepších způsobů, jak prokázat vaši hodnotu pro klienta, je být připraven. Zjistěte z prvního telefonního hovoru nebo e-mailové výměny, kterou máte s klientem, druh informací a služeb, které tato osoba hledá. Poté se ujistěte, že jste v době, kdy se schůzka příliš koná, připravit na toto téma. (Další informace naleznete v části Tipy, jak mohou finanční poradci komunikovat s klienty .

Před tím, než se setkáte, byste měli také provést nějaký výzkum týkající se životopisu klienta. Zjistěte co nejvíce o tom, kde pracovali, jak dlouho a jakékoliv ocenění nebo potvrzení, které mohou obdržet. Buďte připraveni odpovědět na otázky, které mohou mít o vašem pozadí a historii práce.

Je také nutné, abyste přišli na schůzku včas. Ukazuje, že jste organizováni a že budete brát svou práci a své klienty vážně. Přesnost může říci hodně o člověku, takže pokud to není váš silný bod, pracujte na tom. (Pro související čtení viz: 5 Top Ways Nové poradce mohou pozemní klienti .

Rozšiřte svůj úřad a sebe

Značka profesionality je organizovaná kancelář, takže pokud se setkáte s potenciálním klientem, ujistěte se, že vaše kancelář je čistá. Nechcete, aby potenciální klient chodil do kanceláře plné nepořádek a nepořádek. Dejte své soubory pryč, vyčistěte pracovní plochu a uspořádejte pokoj tak, aby se klient okamžitě cítil, že máte místo a čas pro ně. (Pro související čtení viz: Tipy pro překonání ledu s novými klienty .)

Pokud se zdá, že tornádo narazí na vaši kancelář nebo je to prostě neorganizované, místo konání nebo konferenční místnosti. Během schůzky dejte své mobilní zařízení na tiché nebo vibrujte, abyste nebyli nepřetržitě bombardováni zprávami, které se vaše zaměření od klienta, se kterým jste v místnosti. Potenciální klienti chtějí mít pocit, že jim dáváte svou nedílnou pozornost.

Měli byste se také profesionálně oblékat. Pokud si klient dovolí, aby si s ním zacházel s jeho životními úspory, je důležité, aby vaše vystoupení říkalo, že jejich peníze jsou v dobrých rukou. Mysli na to takto. Klient, který se poprvé setká s vámi, je v podstatě rozhovor s vámi o práci spravovat své peníze a plánovat jejich finanční budoucnost. Tak se oblékejte, jako byste chtěli práci. Totéž platí pro setkání s klientem o víkendu. Nenápadně se oblékáte, jako byste nebyli v práci, nebude vám dobře sloužit. (Pro související čtení viz: 5 Služby pro Usher v nových klientech .)

Je to všechno v tvém postoji

Pozitivní postoj může mít velký rozdíl. Usmějte se, když se poprvé setkáte s klientem, abyste jim věděli, že jste rádi, že je vidíte a nadšeni tím, že budete pracovat společně. Udělejte oční kontakt, pevný handshake a pozorně naslouchejte, když s vámi mluví klient. Také byste chtěli představit uvolněnou a zaměřenou osobnost. Lidé chtějí cítit, že jste připraveni čelit výzvám a dobře pracovat pod tlakem.

Měli byste také nechat potenciálního klienta, aby věděl, že si užíváte vaší práce a získáváte spokojenost s tím, abyste pomohli lidem realizovat své finanční cíle. Měli byste chtít úspěch stejně jako oni.

Finanční plánovači a poradci se také musí ujistit, že mluví jasným způsobem, že klienti mohou snadno pochopit. Používáte-li příliš mnoho žargonu, můžete klientovi ztratit. Pokud nechápou to, co říkáte, budou méně zapojeni. (Pro související čtení viz Jak se vypořádat s (vážně) nefunkčními klienty .)

Ujistěte se, že mluvíte o oblastech budoucnosti klienta, které mají nějakou citovou rezonanci, vzdělávání a odchodu do důchodu a vytváření dědictví. Při diskusi o těchto problémech se snažte nerozhovovat klientovi. Pokud přicházejí navštívit finanční plánovače, je bezpečné předpokládat, že mají základní úroveň inteligence a inteligence by měla být zapojena, když s nimi mluvíte.

Ujistěte se o poplatcích

Tato část konverzace se může stát nepohodlná, ale správné přiblížení se k ní může pomoci. Potenciální klienti hledají upřímné odpovědi, nikoli zmatek. Pokud pracujete pouze za úplatu, řekněte jim, a pokud budete kompenzovat za prodej určitých výrobků, řekněte jim to také. Měli byste také zjistit, jaký typ investora je klient. Zeptejte se, zda mají tendenci být spíše na konzervativní straně nebo zda přijmou riziko, a pak si promluvte o tom, jak obvykle s takovými klienty pracujete.

Na konci schůzky nezapomeňte zkontrolovat všechny otázky nebo předměty, které byly pro klienta důležité. Tímto způsobem vědí, že jste pozorní a brát vážně své obavy. Nezapomeňte klientovi poděkovat za jejich čas a dejte jim vědět, že vás mohou bezplatně kontaktovat s dalšími následnými otázkami nebo obavami, které mohou mít. (Pro související čtení viz: Deal Effectively with Difficult Clients .)

Bottom Line

Při setkání s potenciálním klientem nechcete, aby váš první dojem byl poslední.Udělejte trochu času na přípravu vašich schůzek, uspořádejte a ukážte svým potenciálním klientům, že dáváte svou nejlepší nohu dopředu a že vám záleží na jejich finanční budoucnosti. (Pro více informací viz: 5 poradců v oblasti životních dotazů by se měli zeptat na nové klienty .