Finanční poradci vždy hledají doporučení, ale jejich dosažení může být často obtížnější, než si mnozí poradci mohli představit. Může to trvat dlouho, vytrvalost a zjišťovat, jak vést lidi k tomu, aby o vás mluvili samy. Přesto stojí za to chodit. Ve skutečnosti průzkum v roce 2014, který zveřejnili společnosti Small Business Trends a Verizon, ukázal, že 85% malých podniků říká, že doporučení typu word-of-mouth jsou nejčastější cestou, jak se dostanou do nového podnikání.

To znamená, že tyto typy odkazů nejsou vždy tak snadné. Je to proto, že zatímco 83% spotřebitelů je ochotno přenést přítele po pozitivní zkušenosti, podle studie společnosti Texas Tech ve skutečnosti trvá jen 29%. Takže, co mohou někteří poradci kroků podniknout, aby zvýšili své postoupení klientů, než aby tyto příležitosti proklouzly? (Další informace naleznete v části Tipy pro poradce, kteří chtějí rozvíjet jejich praxi .

Vaše prostředí dělá rozdíl

Je důležité poskytnout čistý a pohodlný prostor, ve kterém byste se mohli setkat s Vašimi klienty. Začněte s čekárnou. Ujistěte se, že sedadla jsou pohodlná, místnost je dobře osvětlena a tam je na tématický materiál pro čtení. Můžete také zvážit instalaci obrazovky na zeď, kde můžete hrát obsah, který může být pro vaše klienty zajímavý, jako jsou videa o finančních poradenských službách a plánování dědictví a majetku. Měli byste také poskytnout brožury o vaší firmě, aby si lidé mohli vyzdvihnout v čekací oblasti a zpřístupnit vaši kartu lidem, kteří by se vybrali při cestě ven. Zkušenosti, které poskytnete svým klientům ve své kanceláři, mohou na nich působit velký vliv a ovlivnit to, jak o vás mluví o ostatních.

Zažijte světlo na vašich úspěších

Zatímco vaše kancelářské prostory jsou důležitou součástí vašeho podnikání, služby, které poskytnete svým klientům, budou vždycky zjevné. Je tedy důležité jasně definovat a zaznamenat pokrok, který vaše portfolia klientů dosahují. Měli byste být schopni snadno ukázat svým klientům všechny způsoby, jakým vaše služby v oblasti správy majetku a plánování majetku pozitálně ovlivnily jejich majetek a závazky. Pokud jsou vaši zákazníci spokojeni s pokrokem, který s vámi provedli, budou s větší pravděpodobností odkázat vaše služby na přítele nebo člena rodiny, aniž by o to požádali. (Pro více informací viz: Jak získat zaslání .)

Ujistěte se také, že poukážete na jakékoli nákladově efektivní investiční příležitosti, které jste uvedli svým klientům, na úvěry s nízkou úrokovou sazbou, efektivní investiční nápady, které jste jim poskytli. Nenechte se plašit, pokud chcete, aby vaše nápady fungovaly dobře. Klienti oceňují, jak vidí, jak se jejich portfolia rozrostla a jaký má "proč" pro ně.

Najít výklenky

Spousta vašich klientů pracuje ve stejné profesi nebo odvětví? Poradíte velkému počtu žen nebo důchodců? Pokud ano, možná budete chtít propagovat sebe jako odborníka v této konkrétní oblasti nebo výklenku. Vytvoření výklenku pro sebe nejenže vám pomůže vyniknout, ale povzbudí klienty, aby vás odkázali na ostatní, kteří spadají do stejné nebo podobné kategorie. Můžete dokonce chtít vyzkoušet si při psaní blogu, bílé knihy nebo zpravodaje o vašich znalostech a zkušenostech s prací s klienty v této oblasti. Mohli byste také uvažovat o tom, že byste měli motivovat klienty, aby vás odkázali svým kolegům, ať už jde o slevu, finanční náhradu nebo dar. (Pro více informací viz: Podívejte se na poradce, kteří dávají zákazníkům nika k zákazníkům .

Zvyšujte své vztahy

Udělejte své klienty pocit zvláštnosti a pečlivě se o ně starají. Někdy jsou to ty malé věci, které pro ně děláte, na kterých bude největší záležitost. Pokud mají vaši klienti pocit, že jsou jejich potřeby vnímaví, budou si udržovat pozitivní a milou památku na vás a vaše služby a budou pravděpodobněji přivést vaše podnikání při rozhovoru s ostatními, kteří možná hledají finančního poradce. Ujistěte se, že jste si udělali čas na tento zvláštní telefonní hovor nebo na odeslání další e-mailové zprávy, aby zjistili, jak se vaše klienti dělají, a pokud jsou spokojeni se službami, které poskytují, a vztahem, který jste s nimi vytvořili.

Měli byste zůstat v kontaktu s vašimi klienty po celý rok, místo toho, kdyby měli schůzku s vámi. To vás také udržuje svěží a připomíná jim, že jste někým, kdo se stará a je ochoten jít navíc. Průběžná komunikace je klíčem k jakémukoli vztahu. Naopak, ticho může být smrtelné, zvláště pokud doufáte, že získáte pár doporučení. Udělali jste čas, abyste získali důvěru se svými klienty, a proto se nestříjte tím, že na ně mizíte. ( Tipy na to, jak mohou finanční poradci komunikovat s klienty .

Bottom line

Pokud chcete, aby vaši klienti odkázali vaše služby jiným osobám, aniž by o to požádali , je to na vás. Musíte si vydělat svou pověst a využít ji, abyste získali další doporučení. Ujistěte se, že poskytnete prostředí, v němž se vaši klienti budou cítit pohodlně, zda jsou vaše služby vhodné a zda přidávají další osobní pozornost vašim klientským interakcím. Tyto kroky vydrží dlouhou cestu k tomu, abyste mohli vystupovat jako někdo, kdo si zaslouží žádost. (Pro více informací viz: Pro tipy pro získání dalších odkazů .)