Zřízení obchodu jako finančního poradce je jistě dosažitelné. Pokud chcete být považováni za špičkového poradce, zabere to víc než jen zavěšení šindele a vybírání investic pro klienty. Špičkoví poradci vědí své vlastní podnikání - a podnikání v širším slova smyslu - uvnitř i ven, často s klienty kontaktují a neustále se vyvíjejí. (Další informace naleznete: Top Tools Každý finanční poradce potřebuje .

Co dělá poradce skvěle často jsou dovednosti, které nejsou naučeny v obchodní škole. Dobrou zprávou je, že s určitou pozorností na detaily a odhodlání se můžete dostat na vrchol hromady. ( >

Know the Numbers

Data jsou důležitou složkou finančního poradce a ti nejlepší znají své vlastní údaje stejně jako znalé tržních údajů důležitých pro investice, které uskutečňují pro klienty. Dobrý poradce vám může říct, kolik klientů má a kolik příjmů dělá; vrchní poradce ví všechno o svých klientech a o svém podnikání. (Další informace naleznete: 5 poradců v oblasti zásadních otázek by se měli zeptat na nové klienty .

"Sledují své tržby podle produktu, podle typu klienta, podle zdroje klienta, ziskovosti klienta apod.", Řekl Brandon Marcott, certifikovaný finanční plánovač a zakladatel Edify Financial Planning. "Sledují své klienty podle zaměstnání, osobnosti a dalších demografických údajů. Oni dělají totéž co se týče výdajů, vyhlídek, jejich webových stránek, blogu atd. "(Více viz: Nejlepší místa pro práci pro finanční poradce .)

Pokud víte, kdo jsou vaši klienti a jak vaše podnikání funguje, můžete plánovat přesněji do budoucna a vytvářet strategické plány, které budou pracovat pro vás i vaše klienty. Analýza dat týkajících se vašeho podnikání vám může pomoci zjistit, co chybíte a jak je účtujete, a jak využít oblasti, ve kterých se dobře pracujete. Pracujte své klienty Jednou z nejdůležitějších věcí, které špičkoví poradci dělají, jsou jejich současní klienti spokojeni a využívají je k vytváření nových obchodů. (Pro více informací viz:

Pro tipy pro získání dalších odkazů

.) Místo toho, aby zaměstnávaly tradiční marketingové taktiky k náboru nových klientů, CFP Andrew Mohrmann z Modern Dollar Planning spoléhá na svou klientskou základnu držet - jeho jméno tam. Word-of-mouth je levnější než tradiční reklama a potenciální klienti nejčastěji důvěřují spokojeným dlouhodobým klientským doporučením. Vysoká míra zadržení znamená, že vaši klienti jsou spokojeni s vámi a že děláte něco správného."Je mnohem jednodušší udržet klienty, které mám, než jít a najít nové," řekl. (Pro více informací viz: Top 10 tipů pro generování olova pro finanční poradce

.) Jeden způsob, jak zůstat v kontaktu s klienty a spokojen s nimi, je požádat o zpětnou vazbu. Může to být nejprve nepříjemné, ale nejvyšší poradci chtějí vědět, na co se mohou zlepšit. "Klienti oceňují, když hledáte jejich zpětnou vazbu," řekl Mohrmann. "S každým klientem se snažím každoročně konverzovat. " Buďte zdrojem

Nejlepší poradci jsou v souladu s požadavky a potřebami svých klientů a měli by být schopni odpovědět na všechny mohou klást otázky svým klientům. Podle Roberta Colona, ​​CFP a zakládajícího partnera Legacy Care Wealth, tyto otázky - a odpovědi, které vám poskytneme - mohou pokrývat téměř jakákoli témata a požadavky na doporučení se mohou pohybovat od hypotečních makléřů až po pěšáky. "Dny vybírání širokého koše vzájemných finančních prostředků pro klienty a mluvící s nimi jednou za rok jsou u konce a jsme nadšení z nové, interaktivní doby finančního poradenství," řekl Colon. Dokázat, že můžete být osobou, která odpoví na všechny vaše otázky, vás oddělí od ostatních poradců. (Více viz: Jak finanční poradci ztrácejí klienty .)

Ben Wacek, CFP a zakladatel společnosti Wacek Financial Planning, LLC, zdůraznil, že nejlepším způsobem, "Získané informace a konverzace vedou tito poradci k důkladnému porozumění hodnotám, cílům a pohledům svých klientů," uvedl. (Více viz:

Spravujte své klientské očekávání . Bottom Line

Být špičkovým poradcem znamená přesahovat jen vybírání investic. Zahrnuje znalost vaší firmy uvnitř a ven, často a efektivně komunikovat s klienty (včetně požadavku - a poslouchání - zpětné vazby) a neustále zlepšovat služby, které nabízíte. (Další informace naleznete v části Jak být nejlepším finančním poradcem .