Je důležité vědět, jak a kde najít klienty, ale stejně důležitá je budování vztahů s těmito klienty a udržení jejich podnikání. Nejlepší finanční poradci najdou společné vztahy se svými klienty prostřednictvím zájmů, sportů, koníček a dalších aktivit. Když máte společné věci se svými potenciálními i stávajícími klienty, vztahy se vytvářejí a posilují přirozeně spíše než aby byly nuceny - a je pravděpodobné, že budou odolávat testu času. (Pro více informací viz: Tipy pro potěšení bohatých klientů .

Finanční poradci, kteří se zajímají o segment s vysokou čistotou potenciální klientské populace, možná budou muset pracovat trochu tvrději, aby se do toho davu dostali. Prvním krokem je najít cílovou skupinu; druhým je stát se součástí své komunity udržitelným způsobem. (Pro více informací viz: Tipy pro klienty s vysokou čistotou pro finanční poradce .)

Hledání klientů

1. Pro hosty existují hosté. Klíčovým slovem je říct klientům, aby přivezli přátele a rodinu. To by vás mohlo napadnout v peněžence, ale mělo by to být investiční hodnota. To je nejlepší způsob marketingu, protože vás vystavuje tváří v tvář potenciálním klientům v uvolněném a pohodlném prostředí. (Pro více informací viz: Jak mám přilákat osoby s vysokou čistotou? )
2. Prozkoumejte záznamy o nemovitostech. Jedná se o jednoduchý způsob, jak najít klienty s vysokou čistotou, ale nebude to tak snadné, protože vyžaduje volání za studena. (Další informace naleznete v části Alternativy pro studené volání pro finanční poradce .)
3. Podívejte se na sdružení majitelů domů. Pokud žijete ve čtvrti s vysokou čistotou, zapojte se do vašeho HOA. Jedná se o vynikající způsob, jak se spojit s potenciálními klienty s vysokou čistotou a také vás v osobním kontaktu. (Další informace naleznete v části: 9 Věci, které je třeba vědět o sdruženích majitelů domů .
4. Zapojte se do charit. Osoby s vysokou čistotou se těší filantropii. Zapojením se do sebe a vytvářením sítí budete v přímém kontaktu s potenciálními klienty.
5. Připojte se do klubu. To může být náročné, jelikož pravděpodobně budete muset hlasovat, a budete muset podstoupit náročný roční poplatek, ale je to potenciální zlatý důl.

Tyto pět tipů by mělo být správným směrem, ale hledání klientů s vysokou čistotou není klíčem k úspěchu; klíčem k úspěchu je

uchování těchto klientů. (Více viz: Co mohou poradci učit od velmi bohatých klientů .) Zachování klientů

Včasné telefonní hovory a emaily.

1. Jak můžete očekávat, investoři s vysokou čistotou mají vyšší očekávání než většina lidí.Podle studie skupiny Spectrum za rok 2014 je pravděpodobné, že investoři s vysokou čistotou ztratí finanční poradce, pokud nereagují na telefonní hovory a e-maily. (Další informace naleznete: Jak finanční poradci ztrácejí klienty . Optimalizujte svou cenu.
2. Někteří finanční poradci si stanovují poplatky a udržují je tam, nikdy si neuvědomují, že mírně vyšší poplatek nebude vyděsit potenciální klienty a ve skutečnosti by vedl k vyšším výnosům. Je v pořádku zvýšit svůj poplatek za účelem nalezení optimálního čísla. Nebezpečí je, že očekávání se zvýší, ale nejste v tom, aby byl průměrný, že? Cílem by mělo být vždy poskytovat nadstandardní služby (bez urážky vaší konkurence). (Pro více informací viz: jsou poplatky za finanční poradce příliš vysoké? ) Udržujte klientskou základnu malou.
3. To se může zdát nepředstavitelné, ale je to nezbytný krok k udržitelnému úspěchu. Pokud se příliš rozptýlíte, nebudete svým zákazníkům věnovat pozornost, kterou si zaslouží. U klientů s vysokou čistotou netýkáme se ani volby konkrétního investičního nástroje, jako je ochrana bohatství, daňové výhody, převod majetku a filantropie. (Další informace naleznete v části: Ochrana majetku pro fyzické osoby s vysokou čistotou .) Najděte svůj výkres.
4. Zajímají vás golf, plavba lodí, rybaření, tenis? Ať už jsou vaše zájmy, měli byste se na ně zaměřit při přijímání klientů. To nejen umožní snadnější konverzaci, ale poskytne příležitost trávit více času s klienty - a možná dokonce budete moci přeměnit klienty na přátele. To samozřejmě výrazně zvýší vaše šance udržet si zákazníka po dlouhou dobu. Cílem však není přistání jednoho klienta; cílem je přistání několika klientů v rámci této komunity. (Další informace naleznete v části Tipy pro nejlepší poradce pro poradce .) Nabídněte volné druhé konzultace o mínění přátelům a rodině stávajících klientů.
5. Tím se otevírá dveře pro získání více klientů (pokud jsou vhodné).

Spodní linie

Hledání klientů s vysokou čistotou je jen prvním krokem. Skutečným klíčem k úspěchu je udržení těchto klientů a budování v rámci této komunity - v ideálním případě komunita zaměřená na aktivitu, o kterou máte zájem. To usnadní práci mnohem jednodušší, protože vztahy budou přirozené, nikoliv nucené. (Více viz

Nejlepší strategie pro získání klientů s vysokou čistotou .)