Finanční poradci používají řadu různých softwarových řešení, když analyzují portfolia klientů a dělají důležitá rozhodnutí, která ovlivňují jejich hnízdo vejce. Od řízení vztahů se zákazníky (CRM) až po sledování portfolia a správu dokumentů existuje řada řešení, která řeší mnoho různých potřeb, kterým čelí poradci. Ti, kteří právě začínají v oboru nebo se chtějí vyhnout, se mohou chtít podívat na všechny své možnosti.

Podívejme se na některé z nejpopulárnějších softwarových řešení pro finanční poradce a na některé výhody spojené s každým. (Více viz: Nejlepší tipy pro finanční poradce

)

Redtail Technology

Redtail Technology poskytuje platformu CRM pro finanční poradce pro správu komunikace s klienty. Platforma je nákladově efektivní, snadná a přizpůsobená finančním profesionálům. Zahrnuje automatizaci kanceláří a integraci s technologiemi běžně používanými plánovateli, mezi jinými Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge a MoneyGuidePro.

Kromě technologie CRM nabízí společnost také zabezpečenou službu ukládání a zobrazování dokumentů a službu archivace e-mailů. Tyto typy kontrolních záznamů vyžadují řada řídících orgánů, zatímco integrace s ostatními platformami znamená, že finanční poradci nemusí spolupracovat s více dodavateli, aby uspokojili své potřeby. Řešení pro elektronickou poštu je také plně integrováno do systému CRM, takže pracovní tok je příjemný. (Další informace viz: Finanční poradci se domnívají, že Cyber-nestabilní

.)

MoneyGuidePro je nejpoužívanějším softwarem finančního plánování po dobu sedmi let, podle průzkumu investičního poradce

Finančního plánování . Díky sofistikovaným, ale snadno použitelným nástrojům pro tvorbu cílů, software pomáhá se všemi, od výpočtu úspor ve škole až po maximalizaci sociálního zabezpečení. Play Zone a co se bojíte? Funkce také pomáhají klientům určit, jak mohou některé změny ovlivnit portfolia. Finanční poradci ocení také podrobné reportovací schopnosti, které generují krásné reporty pro klienty, stejně jako kompletní sadu integrací s populárním softwarem CRM a makléřskými službami. Inteligentní technologie pro shromažďování dat navíc zajišťují, že poradci vidí úplný obraz spíše než se snažit spojit finanční prostředky z více zdrojů samy o sobě - ​​žádný průměrný poradce! (Více viz:

Jak technologie pomáhá finančním poradcům .) eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor je finanční platforma příští generace, která pomáhá poradcům se všemi, od plánování peněžních toků až po praktické řízení.Tento software poskytuje rychlý a snadný přehled o finanční situaci klienta a možnostech vlastních značek, aby tyto údaje poskytoval klientům online, aniž by se obávali výdajů na vývoj a údržbu interního řešení.

Kromě svých nástrojů zaměřených na klienty poskytuje software finančním poradcům nástroje pro správu jejich praxe. Hloubkový analytický přístrojový panel poskytuje okamžitý přehled o finančním stavu klientů i o samotné praxi, včetně dat, které podrobně popisují věkové skupiny klientů, nejlépe posuzovatelé, prostředky podle institucí a další metriky. Funkce Vault a TouchPoint také zajišťují bezpečné ukládání dokumentů a kompatibilní klientské zasílání zpráv. (

10 Nejlepších nástrojů pro finanční poradce .) Riskalyze

Riskalyze je nástroj analýzy rizik navržený tak, aby pomáhal finančním poradcům určit rizikovou toleranci, portfolio inženýrů, - nejvíce potenciálních klientů proti potenciálním poklesům v budoucnu. Poskytnutím klientům nástroje pro vyhodnocení rizik software umožňuje poradcům shromažďovat cenná data potřebná k uzavření potenciálních zákazníků a řešit mnoho vážných obav klientů, které mohou mít jiní poradci těžký úkol bez správných nástrojů.

Na rozdíl od výše uvedených služeb mohou finanční poradci používat nástroj Riskalyze jako nástroj s přidanou hodnotou, který pomůže s marketingem a designem portfolia spíše než s řízením klientů a vykazováním. Redtail a další řešení jsou plně integrovány se softwarem, což usnadňuje přidání hodnoty zákazníkům a nakonec vytváří více obchodů. Tento software je obzvláště užitečný v případě, že se na palubě nebo při rozhovoru s klientem vygeneruje úplné riziko. (

Existuje mnoho různých softwarových řešení navržených tak, aby život finančních poradců mnohem usnadnily automatizací pracovního toku klientů a posílení marketingového úsilí. Obecně by se poradci měli vypořádat s těmito řešeními a zůstat na vrcholu všech nových účastníků s cílem maximalizovat jejich konkurenční výhodu v průmyslu, který je stále více motivován softwarem. (Další informace: 6 Poradci v oblasti technických trendů musí zůstat vpřed .