Chcete-li zvýšit správu majetku (AUM) pro vaše finanční plánování nebo správu majetku, musíte se starat o potřeby svých klientů a dát svým zákazníkům to, co hledají. Ať už jste ve finančním průmyslu po celá desetiletí, nebo jste právě začínali, zůstat o krok napřed před trendy může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v tomto jedinečném světě.

Není žádným tajemstvím, že se v posledních letech výrazně změnily potřeby klientů finančního plánování a očekávání těchto zákazníků. Především mladší klienti očekávají a dokonce požadují okamžité odpovědi a spoléhají na celou řadu nástrojů pro získání informací, které potřebují. To znamená, že vlastníci praxe by se mohli dobře přizpůsobit těmto měnícím se očekáváním a vybudovat svépomocné nástroje do svých operací. (Více viz: Top 5 strategií pro pozemky bohatých, mladých klientů .

Majitelé praxe mohou zlepšit svoji výkonnost s mladší generací a dát jim nástroje, které potřebují ke správě svých portfolií. Nástroje jako eMoney Advisor umožňují klientům finančního plánování a správy majetku sledovat jejich portfolia, sledovat jejich zůstatky a měnit své investice, aniž by se dostali do kanceláře, zatímco služby jako WealthBox umožňují majitelům efektivněji komunikovat se svými klienty.

Správné nástroje pro práci

Poskytování správných nástrojů je jedním ze způsobů, jak zvýšit správu majetku a přilákat mladší klienty k vašemu finančnímu plánování nebo správě bohatství, ale není to jediný způsob . Mladí lidé se stále častěji spoléhají na sociální média pro vše od získávání každodenních zpráv až po hledání zaměstnání a využívají stejné platformy k tomu, aby rozhodovali o investici a našli vhodných investičních manažerů.

Dosažení sociálních médií je chytrý způsob, jak najít nové klienty a služby stávajících klientů a mnoho praktických vlastníků to už dělá právě. Posílají své makléře na speciální školení sociálních médií a přiřazují kancelářský personál ke sledování zdrojů společnosti Facebook a Twitter. Vytvářejí účty Instagram a zvyšují svou přítomnost na profesionálních stránkách, jako je LinkedIn. Všechna tato opatření mohou být účinná při zvyšování AUM a budování jejich postupů do budoucna, ale dodržování je stejně důležité jako růst.

Sociální média a dodržování předpisů

Mnoho majitelů praxe již objevilo nebezpečí neomezeného přístupu k sociálním médiím, zjistilo se příliš pozdě, že zveřejnění na Facebooku a Twitteru může mít negativní důsledky. Mnoho ze stejných zákonů, které řídí uchovávání záznamů pro elektronickou poštu a elektronickou komunikaci, platí také pro sociální média a jednoduché oslovení těchto platforem bez předchozího vyhledání pokynů může být velkou chybou.

Nástroje jako RegEd mohou pomoci majitelům finančního plánování a řízení bohatství oslovit tisíciletí a další mladé lidi, aniž by se ujali rekordů uchovávání a dodržování předpisů. Zůstat v souladu nebyl nikdy důležitější a analýza vzorů shody by měla být velkou částí jakéhokoli programu sociálních mediálních programů. ( poradci: jak najít velký růst .)

Optimalizujte svoji praxi

Další služby mohou být stejně užitečné pro budování AUM a oslovení více mladých investorů. Služby, jako je Truelytics, pomáhají majitelům finančního plánování a řízení bohatství optimalizovat své podnikání a maximalizovat návratnost svých klientů.

Dosažení sociálních médií a poskytování správných nástrojů pro analýzu portfolia jsou oba chytré způsoby, jak zvýšit správu majetku a zajistit budoucnost vaší firmy, ale nejsou to jediné možnosti. Ve skutečnosti může být ve vaší kanceláři nejjednodušší způsob, jak zlepšit dosah klientů a zvýšit výkon s mladými lidmi.

Pracovali jste tvrdě, abyste vytvořili solidní základnu klientů a vy jste pracovali ještě tvrději, abyste pomohli svým zákazníkům uspět a splnili jejich krátkodobé a dlouhodobé investiční cíle. Mnozí z těchto klientů jsou také rodiči, a nyní, když jejich děti jsou starší, budou hledat také odborné poradenství a poradenství.

Mluvit se svými stávajícími klienty o jejich dětech je skvělý způsob, jak vylepšit budoucí vztahy a nastavit předpoklady pro úspěch. Dokonce i když už nejsou připravené, děti a vnuci vás pravděpodobně budou myslet, až začnou investovat, zvláště pokud jste jim poskytli kvalitní služby rodičům a prarodům.

Nabídka hodnoty

Jako vlastník finančního plánování nebo společnosti pro správu majetku můžete dále zlepšit své klientské působení a nakonec spravovat své aktiva s několika málo dobře načasovanými nabídkami. Majitelé praktik přístupu mohou být tak jedineční, jak jsou, ale cíl je vždy stejný.

Někteří praktičtí vlastníci nabízejí svým stávajícím klientům hodinu rad a poradenství pro své děti v produktivním věku. To může být skvělý způsob, jak zvýšit AUM a budovat vztahy do budoucna a mnozí vlastníci praxe našli s tímto přístupem velký úspěch.

Ostatní majitelé praxe nabízejí dárkové certifikáty zaměřené na mladé lidi, zatímco jiné poskytují slevy a další pobídky pro své následovníky na Facebooku, Twitteru a dalších platformách sociálních médií. Mladí spotřebitelé očekávají tyto speciální nabídky a slevy a majitelé praxe, kteří je poskytují, mají v příštích letech velmi dobré výsledky.

Budoucnost průmyslu

Je jasné, že mladí lidé představují budoucnost odvětví finančního plánování a správy majetku. Je také zřejmé, že ti mladí lidé budou potřebovat tolik pomoci a vedení a pravděpodobně dokonce víc, než jejich rodiče a prarodiče. Změna povahy práce, včetně rostoucí popularity freelancingu a spoléhání se na ekonomiku koncertu, vytvořila pro mladé lidi zcela novou výzvu a majitelé praxe, kteří nejlépe řeší tyto obavy, pravděpodobně budou vítězi v budoucnosti.

Pokud jste ještě nezačali oslovovat mladší klienty, je nyní čas začít. Existují dva způsoby, jak finanční poradce a manažery bohatství zvýšit AUM - přitahovat více aktiv od stávajících klientů nebo budovat svou základnu klientů. Majitelé praxe, kteří jsou schopni oslovit mladé pracovníky, mohou zvýšit svůj majetek pod vedením, budovat hodnotu svých značek a zajistit budoucnost svých firem.

(Chcete-li se dozvědět více od tohoto autora, viz: Jak smlouva o nejlepší úrokové sazbě funguje .