Chcete-li zvýšit správu majetku (AUM) pro vaše finanční plánování nebo správu majetku, musíte se starat o potřeby svých klientů a dát svým zákazníkům to, co hledají. Ať už jste ve finančním průmyslu po celá desetiletí, nebo jste právě začínali, zůstat o krok napřed před trendy může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v tomto jedinečném světě.

AD:

Není žádným tajemstvím, že se v posledních letech výrazně změnily potřeby klientů finančního plánování a očekávání těchto zákazníků. Především mladší klienti očekávají a dokonce požadují okamžité odpovědi a spoléhají na celou řadu nástrojů pro získání informací, které potřebují. To znamená, že vlastníci praxe by se mohli dobře přizpůsobit těmto měnícím se očekáváním a vybudovat svépomocné nástroje do svých operací. (Více viz: Top 5 strategií pro pozemky bohatých, mladých klientů .

AD:

Majitelé praxe mohou zlepšit svoji výkonnost s mladší generací a dát jim nástroje, které potřebují ke správě svých portfolií. Nástroje jako eMoney Advisor umožňují klientům finančního plánování a správy majetku sledovat jejich portfolia, sledovat jejich zůstatky a měnit své investice, aniž by se dostali do kanceláře, zatímco služby jako WealthBox umožňují majitelům efektivněji komunikovat se svými klienty.

AD:

Správné nástroje pro práci

Poskytování správných nástrojů je jedním ze způsobů, jak zvýšit správu majetku a přilákat mladší klienty k vašemu finančnímu plánování nebo správě bohatství, ale není to jediný způsob . Mladí lidé se stále častěji spoléhají na sociální média pro vše od získávání každodenních zpráv až po hledání zaměstnání a využívají stejné platformy k tomu, aby rozhodovali o investici a našli vhodných investičních manažerů.

Dosažení sociálních médií je chytrý způsob, jak najít nové klienty a služby stávajících klientů a mnoho praktických vlastníků to už dělá právě. Posílají své makléře na speciální školení sociálních médií a přiřazují kancelářský personál ke sledování zdrojů společnosti Facebook a Twitter. Vytvářejí účty Instagram a zvyšují svou přítomnost na profesionálních stránkách, jako je LinkedIn. Všechna tato opatření mohou být účinná při zvyšování AUM a budování jejich postupů do budoucna, ale dodržování je stejně důležité jako růst.

Sociální média a dodržování předpisů

Mnoho majitelů praxe již objevilo nebezpečí neomezeného přístupu k sociálním médiím, zjistilo se příliš pozdě, že zveřejnění na Facebooku a Twitteru může mít negativní důsledky. Mnoho ze stejných zákonů, které řídí uchovávání záznamů pro elektronickou poštu a elektronickou komunikaci, platí také pro sociální média a jednoduché oslovení těchto platforem bez předchozího vyhledání pokynů může být velkou chybou.

Nástroje jako RegEd mohou pomoci majitelům finančního plánování a řízení bohatství oslovit tisíciletí a další mladé lidi, aniž by se ujali rekordů uchovávání a dodržování předpisů. Zůstat v souladu nebyl nikdy důležitější a analýza vzorů shody by měla být velkou částí jakéhokoli programu sociálních mediálních programů. ( poradci: jak najít velký růst .)

Optimalizujte svoji praxi

Další služby mohou být stejně užitečné pro budování AUM a oslovení více mladých investorů. Služby, jako je Truelytics, pomáhají majitelům finančního plánování a řízení bohatství optimalizovat své podnikání a maximalizovat návratnost svých klientů.

Dosažení sociálních médií a poskytování správných nástrojů pro analýzu portfolia jsou oba chytré způsoby, jak zvýšit správu majetku a zajistit budoucnost vaší firmy, ale nejsou to jediné možnosti. Ve skutečnosti může být ve vaší kanceláři nejjednodušší způsob, jak zlepšit dosah klientů a zvýšit výkon s mladými lidmi.

Pracovali jste tvrdě, abyste vytvořili solidní základnu klientů a vy jste pracovali ještě tvrději, abyste pomohli svým zákazníkům uspět a splnili jejich krátkodobé a dlouhodobé investiční cíle. Mnozí z těchto klientů jsou také rodiči, a nyní, když jejich děti jsou starší, budou hledat také odborné poradenství a poradenství.

Mluvit se svými stávajícími klienty o jejich dětech je skvělý způsob, jak vylepšit budoucí vztahy a nastavit předpoklady pro úspěch. Dokonce i když už nejsou připravené, děti a vnuci vás pravděpodobně budou myslet, až začnou investovat, zvláště pokud jste jim poskytli kvalitní služby rodičům a prarodům.

Nabídka hodnoty

Jako vlastník finančního plánování nebo společnosti pro správu majetku můžete dále zlepšit své klientské působení a nakonec spravovat své aktiva s několika málo dobře načasovanými nabídkami. Majitelé praktik přístupu mohou být tak jedineční, jak jsou, ale cíl je vždy stejný.

Někteří praktičtí vlastníci nabízejí svým stávajícím klientům hodinu rad a poradenství pro své děti v produktivním věku. To může být skvělý způsob, jak zvýšit AUM a budovat vztahy do budoucna a mnozí vlastníci praxe našli s tímto přístupem velký úspěch.

Ostatní majitelé praxe nabízejí dárkové certifikáty zaměřené na mladé lidi, zatímco jiné poskytují slevy a další pobídky pro své následovníky na Facebooku, Twitteru a dalších platformách sociálních médií. Mladí spotřebitelé očekávají tyto speciální nabídky a slevy a majitelé praxe, kteří je poskytují, mají v příštích letech velmi dobré výsledky.

Budoucnost průmyslu

Je jasné, že mladí lidé představují budoucnost odvětví finančního plánování a správy majetku. Je také zřejmé, že ti mladí lidé budou potřebovat tolik pomoci a vedení a pravděpodobně dokonce víc, než jejich rodiče a prarodiče. Změna povahy práce, včetně rostoucí popularity freelancingu a spoléhání se na ekonomiku koncertu, vytvořila pro mladé lidi zcela novou výzvu a majitelé praxe, kteří nejlépe řeší tyto obavy, pravděpodobně budou vítězi v budoucnosti.

Pokud jste ještě nezačali oslovovat mladší klienty, je nyní čas začít. Existují dva způsoby, jak finanční poradce a manažery bohatství zvýšit AUM - přitahovat více aktiv od stávajících klientů nebo budovat svou základnu klientů. Majitelé praxe, kteří jsou schopni oslovit mladé pracovníky, mohou zvýšit svůj majetek pod vedením, budovat hodnotu svých značek a zajistit budoucnost svých firem.

(Chcete-li se dozvědět více od tohoto autora, viz: Jak smlouva o nejlepší úrokové sazbě funguje .