Přijetí sociálních médií bylo pomalé v rámci odvětví finančních služeb. Jelikož SEC a FINRA nabízejí více vedení, tyto technologie začaly sbírat páru a dokonce se staly standardizovanou částí mnoha velkých společností v prostoru.

LinkedIn se stala nejoblíbenější sítí sociálních médií používanou finančními poradci, přičemž více než 73% poradců z USA udržovalo profil. Umožňuje uživatelům připojit se k existujícím klientům, poskytuje síť skvělý způsob, jak vyhledávat doporučení z připojení druhé a třetí úrovně. Nedávná akvizice společností Microsoft by mohla také otevřít dveře širšímu osvojení mezi odborníky a potenciálně vidět přidání nových funkcí k základní technologii.

Podívejme se na některé osvědčené postupy pro finanční poradce používající LinkedIn k růstu jejich podnikání. (Pro související čtení viz: Skripty LinkedIn a Turnaround. )

Usnadnění úvodů

Facebook Inc. může být užitečné pro sledování přátel a rodiny, ale uživatelé LinkedIn jsou vše o podnikání. Ve skutečnosti většina lidí využívá síť sociálních médií jako způsob, jak se spojit s odborníky a hledat pracovní příležitosti.

Prvním krokem k využívání LinkedIn je řídit podnikání vede je filtrování podle společné. Pomocí funkce pokročilého vyhledávání mohou finanční poradci jako výchozí bod identifikovat lidi na základě jejich umístění a školy (absolventů). Podrobnějším vyhledáváním může být dotaz založený na zájmech, který by nalezl společný základ pro budování vztahů. Například poradce, který má zájem o jogging, může být schopen nalézt blízké absolventy, kteří mají zájem o běh.

Dále mohou poradci chtít zvážit filtrování těchto přípojek pomocí připojení 1 ^st nebo 2 ⁿ . Pokud existuje spojení, může být užitečné kontaktovat ty osoby, abyste zjistili, zda je možné získat úvod. Tyto druhy úvodů mohou být velmi užitečné při budování okamžitého vztahu a jsou obecně mnohem úspěšnější než kontaktování studených zákazníků. Koneckonců, nikdo nemá rád, aby byli vyloučeni z prodeje. ( Nejlepší postupy pro zasílání zpráv

Nejlepší postupy pro zasílání zpráv

Finanční poradci, kteří jsou noví v LinkedIn, mohou být v pokušení posílat zprávy pomocí vestavěných nástrojů pro zasílání zpráv . Bohužel tyto typy komunikace mají velmi nízkou míru odpovědí, protože mnoho uživatelů je každý den zaplaveno žádostí o komunikaci a připojení.

Pokyny, které jsou shromážděny prostřednictvím funkce Pokročilé vyhledávání, je nejlepší kontaktovat telefonem. Často to znamená, že poradce musí požádat o připojení a poté zobrazit profil, aby získal informace. Dobře umístěný telefonní hovor bude mnohem více konvertovat a poskytne poradci příležitost budovat osobní vztah.Je dobré umístit informace z profilu o těchto voláních, abyste našli společný základ a vybudovali vztah.

Nejlepším přístupem jsou ty, které mají blízké spojení. V těchto případech mohou poradci oslovit své spojení telefonem nebo e-mailem (opět je to jen špatný nápad) a požádat o úvod. Poradci mohou také chtít zvážit přidání svých stávajících klientů a poté požádat o několik úvodů osobně. Zatímco proces může být nejprve nejistý, může to mít za následek značný počet teplých potenciálních zákazníků, kteří se převádějí na klienty. (

Spodní linie

LinkedIn se stala nejoblíbenější sociální sítí používanou finančními poradci, kteří chtějí identifikovat potenciální klienty. Ti, kteří vědí, jak nejlépe využít tuto službu a najít společné zájmy - včetně zájmů a škol, které navštěvovali - mohou tyto informace využít k tomu, aby vytvořili lepší vztahy s potenciálními zákazníky. Klíč se ptá na tyto druhy úvodů a vyzvednutí telefonu, spíše než spoléhat na interní systém zpráv služby. (Pro související čtení viz: Sociální média "Don'ts 'pro finanční poradce. )