Osobní vztahy jsou jádrem veškeré praxe v oblasti finančního poradenství a vzhledem ke vzestupu robo-poradců se časem stávají ještě důležitějšími.

Problém? Budování vztahů je pro velké množství klientů obtížné.

Je téměř nemožné, aby poradci udrželi velké množství klientských vztahů a současně vytvářeli osobní spojení s každým klientem. To je důležité, protože umožnění erodování klientských vztahů v průběhu času nastavuje pódium pro vyšší sazby klientů.

Dobrou zprávou je, že softwarová řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) mohou řešit tyto problémy a posílit finanční poradce, aby rozšiřovali své podnikání. Pomocí těchto nástrojů se poradci mohou ujistit, že udržují častý kontakt s velkým počtem klientů při zachování osobního stylu. Software CRM může poskytnout kombinaci automatizovaných programů pro zasílání zpráv a včasné připomenutí, aby poradci oslovili klienty individuálně. V tomto prostoru existuje mnoho různých nástrojů, které si finanční poradci mohou vybírat ze zlepšování svého podnikání. (Další informace naleznete: Základní software pro finanční poradce .

V tomto článku se podíváme na pět z nejpopulárnějších a nejnovějších řešení finančního poradce CRM a diskutujeme o tom, proč by je měli poradci poradit.

Wealthbox CRM

www. richbox. com

Wealthbox je elegantně navržený webový a mobilní CRM systém pro finanční poradce. Tato technologie má řadu jedinečných funkcí, jako je monitoring typu click-to-call a sociální média, který ji odlišuje od mnoha konkurenčních produktů na trhu. Po 30 dnech bezplatné zkušební verze stojí služba 35 USD za uživatele za měsíc bez dlouhodobého závazku. Data jsou zabezpečena 256-bitovým šifrováním přes SSL zabezpečení, aby bylo zajištěno, že data klienta zůstávají soukromé a důvěrné. Wealthbox nabízí také integraci ukládání souborů se službami, jako je Google Drive a Dropbox, a má funkci mobilní aplikace, která vám umožní spravovat vaši aktivitu při cestování.

Salesforce

www. salesforce. com

Salesforce je průkopník softwaru jako služba, který se rychle stal největším online poskytovatelem CRM na světě. Zatímco podnikové řešení je zaměřeno na všechny druhy podniků, společnost se může pochlubit i produktem Cloud, který je specifický pro poradce. Platforma nabízí vysokou úroveň zralosti a integrace s dalšími nástroji pro automatizaci marketingu, které mohou poradci využít ve svém podnikání. Tato CRM platforma také nabízí použití umělé inteligence, která může analyzovat vaše data a vytvářet doporučení založená na vašich individuálních obchodních procesech. Ceny za různé produkty od Salesforce se pohybují od 25 do 300 dolarů na uživatele za měsíc a jsou účtovány každoročně.(Pro více informací viz: Salesforce vs. SAP: Porovnání nejlepších poskytovatelů CRM .

Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology je nejpopulárnější CRM řešení pro finanční poradce podle softwarového průzkumu z roku 2017 s tržním podílem jen něco málo přes 24%. Na rozdíl od mnoha dalších služeb CRM je cena Redtail (za 99 USD za měsíc) za databázi než za uživatele, což jí umožňuje měnit střední a velké finanční poradenství. Řešení je také vybaveno generací klientských zpráv pro shromažďování osobních a účetních informací a přichází s volnými migracemi databází pro ty, kteří se pohybují z desktopového řešení.

Junxure

www. junxure. com

Junxure byl vyvinut finančními poradci (tvůrcem Greg Friedman je sám poradce) a stal se mezi nejvíce oceněnými CRM řešeními pro poradce. S zhruba 20% podílem na trhu byl Junxure vždy oblíbeným řešením "na místě" pro zavedené středně velké firmy. Nedávno se však jeho řešení založené na cloudovém řešení stalo přístupným pro firmy poskytující finanční poradenství jakékoli velikosti - i když jejich měsíční poplatky jsou obecně vyšší než jejich konkurenti. Ceny se pohybují od 44 dolarů za uživatele za měsíc až 700 dolarů za měsíc za prémiový produkt, který vychází z ceny AUM spíše než uživatelů nebo databází. (Více viz: Top Tipy pro digitální věky pro finanční poradce .

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Společnost Envestnet je známým lídrem v oblasti finančního poradenství se širokou škálou produktů a služeb, ale její Tamarac® CRM se stala stále oblíbenějším nástrojem pro poradce, kteří chtějí hájit své klientské vztahy. Platforma je postavena na vrcholu důvěryhodné platformy Microsoft Dynamics CRM, má rostoucí počet funkcí a nabízí rozsáhlou integraci, která pomáhá poradcům provádět osobní práci a spojit se se svými klienty. Ceny se poskytují až po vyzkoušení demo na jejich webových stránkách.

Spodní linie

Řešení CRM se stala neocenitelným nástrojem pro finanční poradce, protože se zahřeje konkurence robo-poradců. Během několika posledních let několik společností zahájilo řešení zaměřené na finanční poradce s rozsáhlými sadami funkcí a hlubokou integrací s dalšími technickými nástroji. Ti, kteří hledají pomoc při výběru správného řešení pro své podnikání, mohou chtít zkontrolovat služby, jako je ActiFi, nebo zvážit najímání technického poradce, který by pomáhal při rozhodování. Mnoho poskytovatelů CRM nabídne na svých webových stránkách bezplatné ukázky a nikdy neublíží požádat své kolegy poradce o to, jaké řešení raději používají ve své vlastní praxi. (Další informace viz: 10 nejlepších nástrojů pro finanční poradce .