Pokud spravujete nebo dohlížíte na peníze pro vaše klienty finančního plánování, pak je tu velká šance, že jim poskytnete investiční komentář v nějaké formě. Získáváte však výsledky, které chcete z této služby poskytnout? Motivuje vaše klienty, aby podnikli kroky? Pokud tomu tak není, pak je možná čas na nový pohled na to, jak píšete svůj komentář a vydáváte jej klientům.

Zde je několik kroků, které můžete podniknout ke zlepšení kvality vašich informací o trhu a dalších aktualizacích. (Pro související čtení viz: Tipy pro blogy pro finanční poradce. )

1. Průzkum neustále: Nečekejte až do konce čtvrtletí, kdy začnete shromažďovat informace pro váš zpravodaj nebo časopis. Udělejte si čas dělat nějaký výzkum v průběhu celého čtvrtletí, abyste našli nejlepší materiál, který můžete případně zahrnout do vašeho dopisu. To vám pomůže vytvořit vysoce kvalitní materiál, který řeší otázky vašich klientů a spolupracovníků o trzích ao tom, jak fungují. Komentář, který se zaměřuje na otázky, které jsou pro vaše klienty každodenně důležité, je také mnohem pravděpodobnější, že bude dobře přijímán a zpracován. Rozšiřováním přednastavených komentářů, které používáte, jako je například komentáře trhu na trhu, které ukazují, jak ovlivňuje vaše publikum, je další dobrý způsob, jak cílit na vaše publikum s minimem času a úsilí.
2. Obrys a uspořádání: Ujistěte se, že vaše informace jsou uspořádány organizovaným způsobem, když začnete psát. Nepoužívejte jen vyplivovat proud náhodných myšlenek o trzích; začněte z určitého místa a přesuňte se k požadovanému závěru logickým způsobem. Dobře promyšlený návrh bude mít pro vaše čtenáře mnohem větší dopad než neusporiadaný. Udělejte si čas na seznam všech bodů, které chcete zahrnout do svého komentáře, a věnujte jim každou pozornost. Přeskočení přes jeden nebo více bodů může nechat vaše čtenáře zmatené a neschopné rozpoznat body, které chcete udělat. (Pro další čtení viz: Staňte se finančním spisovatelem a 5 Nejlepší poradci mohou mít pozemní klienty .)
3. Neváhejte: poslední chvíli začít psát. Napište trochu najednou, jak se objevují věci, aby se vaše ucho uchovalo na trzích a zachyťte všechny malé detaily, které chcete zahrnout. Také vám poskytne čas, abyste se vrátili k tomu, co jste napsali později ve čtvrtletí, a zjistíte, zda stále souhlasíte s předchozím komentářem. Konečné údaje, jako např. Výkazy indexů, mohou být přidány na konci těsně před zveřejněním tak, aby byly aktuální. Psaní komentářů po celou dobu vašeho zpravodaje může zlepšit kvalitu vašeho psaní kvůli dalším hodinám, které používáte k zpracování a interpretaci vašich prvotních dat.Možná budete chtít vyzkoušet alespoň část svého psaní na jiných platformách, jako jsou sociální média - a uvidíte, jak lidé na ni reagují. Pokud se tam dostanete příznivé odpovědi, můžete se na tuto část svého komentáře spolehnout s důvěrou.
4. Odmítněte někoho: Před sdílením s klienty si alespoň jednou další osobou přečtěte svou práci, abyste si ujistili, že je čitelná, srozumitelná a relevantní. Nechte ho upravovat pro gramatiku a další chyby, abyste mohli poskytnout hotový kus vysoce kvalitní práce. A samozřejmě si nechte svého správce shody nebo oddělení přečíst, aby se ujistil, že nepřekračujete své regulační hranice.
5. Vydejte svou práci: Neposílejte svůj komentář pouze na vaši současnou klientelu. Zveřejněte jej na Facebooku a dalších stránkách sociálních médií pro další expozici a reklamu. Použijte chytlavý nadpis, který přiláká více čtenářů a poukáže na hodnotu, kterou můžete poskytnout.

Bottom Line

Následující kroky vám mohou pomoci vytvořit finanční komentáře, které budou vaši klienti a vyhlídky vychutnávat jako výzva k akci. Nemyslete na newslettery jako na marketingovou práci. Informace, které šíříte, mohou v konečném důsledku mít velký dopad na váš konečný výsledek. (Více viz: 6 zásadní marketingové tipy pro finanční poradce )