Většina finančních poradců se spoléhá na doporučení stávajících klientů, účetních nebo jiných odborných kontaktů, aby rozvíjeli své podnikání. Tyto kanály pro získávání zákazníků jsou skvělým prvním krokem pro mnoho malých podniků, ale nejúspěšnější poradci využívají nové technologie, aby oslovili mnohem více potenciálních klientů s relevantními nabídkami a osobními zprávami. S rostoucí konkurencí v prostoru se tyto přístupy brzy stanou novou normou.

V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších nástrojů a zdrojů pro efektivní identifikaci a komunikaci s potenciálními klienty. Patří mezi ně nástroje pro správu vztahů se zákazníky, e-mailové marketingové řešení a produkty pro správu sociálních médií, které mohou efektivně vytvářet spolehlivý zdroj vedení pro jakoukoli praxi. (Další informace naleznete: Základní software pro finanční poradce .

Řešení CRM

Finanční poradci musí spravovat mnoho klientů najednou, což s sebou nese obtížnost udržet jejich komunikaci velmi osobně. Naštěstí byly zavedeny řešení pro řízení vztahů se zákazníky nebo řešení CRM, které zjednodušují proces. Uchováním detailních záznamů o klientovi na jednom místě se poradci mohou jednoduše přihlásit do systému, aby před schůzkou viděli kompletní historii komunikace a snímek stavu aktiv v reálném čase.

Podle Studie technologie poradců pro investiční zprávy 2015 je Redtail CRM nejoblíbenějším řešením pro finanční poradce s 27% podílem na trhu. Ale Salesforce, největší poskytovatel CRM na světě, nedávno zahájil svůj produkt Financial Services Cloud, který by mohl Redtail nabídnout své peníze. Mnoho menších společností, jako je Wealthbox, nabízí také přesvědčivá řešení s krásně navrženými uživatelskými rozhraními a rozsáhlými sadami funkcí. ( Nejlepší služby CRM pro finanční poradce .

E-mailový marketing

E-mail může vypadat zastaralý ve světě Facebook Inc., Twitter Inc. a Snapchat , ale zůstává z obchodního hlediska nejnáročnějším komunikačním médiem. Podle kampaně Monitor e-mail marketing má 3, 800% návratnost investic, což znamená, že podniky dělají 38 dolarů za každou $ 1 vynaloženou. Marketingová automatizace učinila elektronickou poštu ještě výhodnější a snadnější začátek pro firmy všech velikostí - včetně finančních poradců.

Mnoho poradců pravděpodobně již používá e-mailové zpravodajské programy, jako je MailChimp nebo Constant Contact, ale "automatizace marketingu" může být stále cizím termínem. Společnost Drip a další společnosti umožňují poradcům vytvářet přesvědčivé nabídky pro své webové stránky a pak vytvářejí rozsáhlé e-mailové kampaně, které vedou potenciální zákazníky a přeměňují je na aktivní klienty.Zavádění těchto druhů řešení může být silným způsobem, jak budovat potenciální zákazníky a postupovat v praxi.

Správa sociálních médií

Mnoho finančních poradců nastavilo účty společnosti LinkedIn Corp, aby mohly posílit žádosti o postoupení, ale ignorování jiných sítí sociálních médií může být nákladnou chybou. Podle Putnam Investments téměř 80% finančních poradců využívajících sociální média získalo nové klienty s průměrným přírůstkem aktiv ve výši 4 USD. 6 milionů. Zjišťovaní poradci byli aktivní v průměru pět sociálních sítí, přičemž nejoblíbenějšími jsou LinkedIn, Facebook a Twitter. (Více viz: Nejlepší tipy pro finanční poradce pro digitální věk

Existuje mnoho různých nástrojů, které spravují tyto účty sociálních médií mnohem jednodušší než manuální aktualizace. Buffer například umožňuje poradcům nahrát hromadu příspěvků ze sociálních médií naráz a naplánovat jejich odeslání po celý den nebo týden. Služba dále poskytuje podrobné analytické informace, které pomáhají poradcům určit, co obsah nejvíce odráží u potenciálních zákazníků, aby se soustředili na to, co funguje.

Bottom Line Mnoho finančních poradců spoléhá na tradiční kanály, které řídí své podnikání, ale technologie rychle mění konkurenční prostředí. Zatímco e-mailový marketing a sociální média se mohou zdát obtížné zavést, existují důkazy o tom, že tyto technologie mají velký dopad na spodní řadu finančních poradců. Všichni finanční poradci by měli zvážit využívání těchto technologií k tomu, aby zůstali konkurenceschopní a aby rozšiřovali své podnikání v průběhu času. (Další informace viz: 10 nejlepších nástrojů pro finanční poradce

.