Při setkání s potenciálním klientem nechcete, aby vaše první dojmy byly vaše poslední. Zde je několik tipů, abyste se ujistili, že se jedná o druhé setkání. Přečtěte si více »

, Zatímco každý den je pro realitní makléře jedinečný, existují některé aktivity, které mohou být typickou součástí dne agentů. Přečtěte si více »

Digitální věk vytvořilo nové kousky zloděje, které se mohou kdykoli dostat do klientských souborů, ale existují způsoby, jak minimalizovat riziko vystavení. Přečtěte si více »

Sólo ve finančních službách může představovat řadu neočekávaných výzev. Přečtěte si více »

Tyto tipy by měly umožnit nefinančnímu absolventovi podstatně zlepšit své šance na zahájení kariéry v oblasti financí. Přečtěte si více »

Nová studie zjistila, že poradci jsou rozděleni na vliv robo-poradců. Přečtěte si více »

Velká investiční společnost je znepokojena podmínkami trhu s dluhopisy a přidělí více peněžních prostředků. Máte-li následovat? Přečtěte si více »

Srovnání špičkových softwarových řešení pro poradce v průmyslu, který se stále více řídí technologií. Přečtěte si více »

Zde je přehled o daňových strategiích, které mohou pomoci prodloužit životnost hnízda vejce. Přečtěte si více »

Rychlý průvodce, jak poradci mohou pípat jako elita. Přečtěte si více »

Efektivní vytváření sítí je zásadní pro finanční poradce, kteří chtějí rozvíjet svou praxi. Zde je několik tipů, jak tento proces usnadnit. Přečtěte si více »

Pokud jste v posledních několika letech sledovali NASDAQ, pak víte, že technologický sektor byl v ohni. To je skvělá zpráva pro každého, kdo chce přistát v technologické společnosti. Přečtěte si více »

Jak kupující, tak prodejci mohou těžit z profesionálů v oblasti nemovitostí, kteří mají zkušenosti s řešením krátkých prodejů a foreclosures. Přečtěte si více »

Páry stejného pohlaví nyní čelí stejným právním a finančním problémům jako heterosexuální páry; někteří možná budou muset přijmout jednodušší, více běžné finanční plány. Přečtěte si více »

Zde jsou některé z nejtvrdších otázek, které se klienti ptají a jak by jim měli poradci odpovědět. Přečtěte si více »

Zde je návod, jak přemýšlet mimo krabici, pokud jde o získání klientské základny s vysokou čistotou. Přečtěte si více »

Vydělávání finanční kariéry: Zde je pohled na to, jak začít, nejdůležitější finanční pozice sektoru financí a co od nich můžete očekávat. Přečtěte si více »

VoIP telefonní služba postupně přebírá podíl na trhu z tradičních telefonů, ale dosud zcela nevyměnila pevné linky. Přečtěte si více »

Rozdělují čas mezi obchodováním, vývojem, zpětným testováním, optimalizací a testováním vpřed, aby vytvořili životaschopné obchodní systémy s vysokou pravděpodobností. Přečtěte si více »

Ačkoli to vypadá jednoduché, Tobinův Q Ratio je složitější, než se zdá. Prozkoumáme některé z jeho hlavních silných a slabých stránek. Přečtěte si více »

Finanční poradci tisíciletí potřebují věnovat pozornost averzi této generace na riziko a pomáhají jim pochopit, jak dlouhodobě stavět bohatství. Přečtěte si více »

Finanční poradci by se měli naučit vyhnout se tomu, aby se tyto společné chyby s klienty. Přečtěte si více »

Nedávná studie New York Life zjistila, že vrcholná lítost důchodců se nezřekne dříve. Přečtěte si více »

Dnešní pracoviště je pro ženy a rodiny těžké. Jedním z nejdůležitějších kroků ke změně je otcovská dovolená. Několik firem vede balení Přečtěte si více »

Někdo může být oběť ponziho schématu - dokonce i těch nejvíce finančně gramotných. Zde je způsob, jak se vyhnout dalšímu Madoffovi. Přečtěte si více »

Američané nemají základní znalosti o sociálním zabezpečení, což představuje příležitost pro poradce. Přečtěte si více »

Nová zpráva o miliardáři světa dává nahlédnout do toho, jak pracují, zachraňují a plánují šíření svého bohatství. Přečtěte si více »

Moderní teorie portfolia ukazuje svůj věk. Takže, který model přidělování aktiv je nejlepší? Přečtěte si více »

Mnoho lidí s vysokou čistotou netýká konzultace poradců v oblastech, které považují za prioritu, podle nové studie. Přečtěte si více »

Důvody, proč většina klientů vypálí jejich poradce, jsou velmi jednoduché a snadno řešitelné. Zjistěte, co byste měli dělat, abyste udrželi své klienty. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Nejlepší poradci milují, co dělají, ale také vědí, co mají dělat, aby se dostali na vrchol. Tato sdílená rada vám může pomoci dostat se tam také. Přečtěte si více »

Poměrně málo žen hledá kariéru finančního poradce. Zde je to, co mohou cvičení a současní poradci propagovat. Přečtěte si více »

Rada standardů Certified Financial Planner podporuje standardy a etiku v oblasti finančního plánování a prosazuje certifikační požadavky na CFP. Přečtěte si více »

Zde jsou tři tipy, které by finanční poradci měli dodržovat při přípravě svých prací na prodej, aby pomohli s hladkou transakcí a přechodem. Přečtěte si více »

Chtějí klienty udržet delší dobu? Poskytněte své schopnosti posoudit rizika. Přečtěte si více »

Spotřebitelé pravděpodobně budou mít prospěch z vstupu společnosti Vanguard do rychle se rozvíjejícího robo-poradního trhu, protože konkurence se zhoršuje. Přečtěte si více »

Pohled na to, jak se Martha Stewartová rozhodla pro domácí stravování a změnila ji na miliardovou mediální říši. Přečtěte si více »

Za rostoucím využíváním on-line datování jsou složité algoritmy usnadňující proces shody. Přečtěte si více »

Finanční poradci jsou často často mediátory, pokud jde o práci s páry. Zde je několik způsobů, jak je dostat na stejnou finanční cestu. Přečtěte si více »

, Pokud jde o investování Millennials a Boomers, jsou více podobné, než si myslíte. Zde je návod. Přečtěte si více »

Problémy, kterým čelí nezaměstnaní absolventi, se nacházejí daleko za hranice ekonomiky. Využijte své pracovní zkušenosti během škole, abyste zajistili lepší kariéru. Přečtěte si více »

Současná plodina podnikatelských studentů vybírá specializované společnosti s vysokými platy a flexibilními kariérovými trasami. Přečtěte si více »

Jsou k dispozici volné peníze pro aspirace finančních poradců, jelikož se toto odvětví snaží přilákat do povolání více mladých lidí. Přečtěte si více »

Nejbohatší rodiče chtějí předat své bohatství, ale jen málo lidí diskutovalo se svými dědici. Finanční poradci by měli problém řešit s klienty. Přečtěte si více »

Je vše, co se týká žádosti o navýšení - a to může znamenat vědět, co se děje s ekonomikou, stejně jako s vámi a vaším šéfem. Přečtěte si více »

Tyto tipy zkrátí výukovou křivku pro první rok obchodníků. Přečtěte si více »

, Aby jste získali bohaté klienty, nabízeli potřebné zdroje a navrhli strategické webové stránky a marketingový plán, který by přivedl ty požadované klienty do vaší firmy. Přečtěte si více »

Limity příspěvků na plány HSA se pro rok 2016 mírně zvýšily. Zde je rozpis toho, čím jsou a jak fungují. Přečtěte si více »

Může být lepkavým předmětem, ale předsudkové nebo postnusnické dohody mohou odrazit spoustu potenciální nepořádek. Zde je stručný návod. Přečtěte si více »

, Kdy podnik podniká akciový partner, je vystaven řadě výhod, které dluhové financování prostě nemůže poskytnout. Přečtěte si více »

Označení CFP je silně zvýhodněno jak finančními, tak tradičními médii a nabízí mnoho výhod pro certifikáty. Přečtěte si více »

Hledání klientů s vysokou čistotou je jen začátkem procesu poradenství takovým jednotlivcům. Jakmile je najdete, musíte najít způsoby, jak je zachovat. Přečtěte si více »

Každý poradce se setkal s někým, kdo již pracuje s poradcem. Zde je několik tipů, jak udržet dveře otevřené. Přečtěte si více »

Hlavní hráči robo-poradce musí působit více člověka. Zde je důvod. Přečtěte si více »

Odpověď na věcnou diskusi o růstu a hodnotě závisí na řadě faktorů. Zde je třeba uvažovat. Přečtěte si více »

ÚSpěšní poradci jsou inovační a oslovují novou generaci klientů tím, že využívají nové technologie. Přečtěte si více »

Zjistíte, které velké společnosti se nejvíce angažují v rozmanitosti na pracovišti a které mají co nejvíce práce při přijímání praxe. Přečtěte si více »

Hluboký pohled odhaluje, proč - ve většině případů - ETFs porazili vzájemné fondy. Přečtěte si více »

Existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu při prosazování finančního internshp. Zde jsou některé názory od několika odborníků, které vám pomohou učinit některá obtížná rozhodnutí. Přečtěte si více »

Někdy chyby způsobují nejlepší lekce. To znamená, že je ještě lepší se poučit z něčích investičních chyb. Přečtěte si více »

Pokud nemluvíte s vašimi klienty o tom, že vás odkážete s přáteli, měli byste být. Přečtěte si více »

Modely dCF a Comparables se široce používají při oceňování akcií. Vysvětlujeme výhody a nevýhody každé metody. Přečtěte si více »

Tato základní SEO opatření jsou užitečná pro poradce, kteří chtějí posílit své vyhledávací pořadí při budování a udržování své webové přítomnosti. Přečtěte si více »

"Ideální" portfólio odchodu do důchodu se může lišit od jednoho investora k druhému, ale některá témata platí bez ohledu na to, co se děje. Přečtěte si více »

Finanční poradci by měli vědět, o čem se odborníci z oboru zabývají. Zde je pět blogů pro záložku. Přečtěte si více »

Většina z deseti nejlepších akcií na světě se v posledních několika letech velmi dobře podařilo. Zde je pohled na jejich budoucí vyhlídky. Přečtěte si více »

Cílové a indexové fondy jsou obtížné srovnávat, protože se liší jak strukturou, tak objektem, i když investoři mohou porovnávat dva konkrétní fondy. Přečtěte si více »

Je možné, že společnost Google chce vstoupit do robo-poradce, buď jako nový podnik, nebo jako způsob, jak poskytnout zaměstnancům více výhod. Přečtěte si více »

Proveďte tyto kroky a vy budete nejprve v souladu, když mladí investoři začnou hledat pomoc s profesionálními finančními službami. Přečtěte si více »

ŽEny často preferují ženské finanční poradce, protože klient a poradce se mohou navzájem soustředit na různých úrovních. Přečtěte si více »

Masivní převod majetku od Baby Boomers k jejich dědicům představuje příležitost a výzvy pro poradce. Zde je návod, jak tyto problémy zvládnout. Přečtěte si více »

Přečtěte si více »

Nejsou vždy prováděny se zájmy akcionářů. Je důležité se pokusit porozumět motivaci těchto kroků. Přečtěte si více »

Není žádným tajemstvím, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v oblasti finančního poradenství. Zde je několik důvodů, proč a co se s tím dělá. Přečtěte si více »

Zde je důvod, proč lákavé tisíciletí klienti mohou být ztrátou času (prozatím). Přečtěte si více »

Budování vysoké čisté hodnoty praxe vyžaduje plán a konzistenci. Zde je několik tipů. Přečtěte si více »

Pochopit, co vytváří nespokojenost mezi finančními poradci a jejich firmami, a naučit se nejdůležitějším důvodům, aby se poradci nakonec rozhodli odejít. Přečtěte si více »

Přeplatky za akvizice může mít za následek snížení hodnoty goodwillu a ztrátu na skladové hodnotě. Jak zkouší společnosti, zda zaplatili příliš mnoho? Přečtěte si více »

Hledá kariéru v leteckém průmyslu? Tyto letecké společnosti jsou na vrcholu, pokud jde o platy a výhody. Přečtěte si více »

Zde je, jak poradci mohou naplnit prázdnotu, pokud jde o poskytování služeb plánování nemovitostí u osob s vysokou čistotou. Přečtěte si více »

Zjistěte, co kariéra finančního poradce vyžaduje, a dozvíte se, jaké výhody a nevýhody jednotlivce čelí při nastartování kariéry v této oblasti. Přečtěte si více »

ČEtl o pěti největších firmách finančních poradenských služeb ve Spojených státech, včetně velkých jmen, jako jsou Vanguard a J. P. Morgan Chase. Přečtěte si více »

Zjistěte, co nejlepší finanční poradci sdílejí s ohledem na vlastnosti, které mají, a zjistěte, co zákazníci nejvíce oceňují u svých poradců. Přečtěte si více »

V tomto článku se podíváme na to, co čtyři studenti z reálného finančního studia studují na tomto podzimu, na jaké pracovní místa a stáže, na které se setkali, na jaké výzvy se setkali a na co se domnívají být jejich vysněné zaměstnání. Přečtěte si více »

ŽIvotní pojišťovny se zdráhají tisíciletí. Je to zvláštní podstavec? A jak se budou postarat o tuto generaci? Přečtěte si více »

Dozvíte se o některých nejlepších dostupných aplikacích, které pomáhají finančním poradcům usnadnit práci a umožňují klientům poskytovat lepší služby. Přečtěte si více »

A 401 (k) může být populární volbou pro penzijní spoření, ale existuje i jiná méně známá možnost, která může mít smysl pro mnohé. Přečtěte si více »

Peníze jsou jedním z hlavních důvodů, proč manželé tvrdí. Zde jsou hlavní otázky, které poradci musí vědět, aby pomohli manželům vyhnout se běžným finančním chybám. Přečtěte si více »

Získá informace o prvních pěti programových programech finančního plánování, které nejčastěji používají profesionální finanční poradci. Přečtěte si více »

Tyto opravné kroky půjdou dlouhou cestou směrem k tomu, aby finanční poradci vystupovali jako zasluhovaní žádosti. Přečtěte si více »

Pomáhá klientům spravovat své staré 401 (k) s obrovským problémem při plánování odchodu do důchodu. Představuje také příležitost pro poradce. Přečtěte si více »

V důsledku status quo zabrání vaší finanční praxi. Zjistěte tipy, které musíte dodržet, abyste vedli krok nebo dva před konkurencí. Přečtěte si více »

Zatímco zdravotní pojištění je primární pojistnou potřebou pro důchodce, existují i ​​jiné typy poradců, které je třeba zvážit pro své důchodce. Přečtěte si více »

Investiční certifikát společnosti Claritas pravděpodobně bude považovat za rostoucí akceptování jako nového standardního vzdělávacího a etického standardu pro mezinárodní sektor finančních služeb na mezinárodní úrovni. Přečtěte si více »

V úsilí zůstat relevantní pro mladou generaci investorů, Northwestern Mutual koupil on-line moneymanager LearnVest. Zde je to, co to znamená. Přečtěte si více »

Pokud hledáte likviditu na dluhopisovém trhu, pak se obraťte na dluhopisy ETF. Zde je analýza 11, která se má zvážit. Přečtěte si více »

Je od roku 2007 aktivně využívaným systémem řízení s rámcem založeným na agilní metodologii. Přečtěte si více »

Top 5 nejbohatších restaurací prokázalo, že je možné nejen profitovat v restauraci, ale stát se milionáři! Přečtěte si více »

Bezplatná rada o tom, jak získat zdarma peníze: poradce nabízí tipy, jak mohou tisíciletí získat co nejvíce z jejich 401 (k). Přečtěte si více »