Váš první rok jako obchodník označuje kritické období, které určuje šance na dlouhodobý úspěch nebo selhání na finančních trzích. Je to čas pro zkoumání a experimentování, ve kterém testujete nové nápady se skutečnými penězi, často s nepříjemnými výsledky. Je také čas vybudovat pevný základ pro výkonné dovednosti a techniky, které vydrží celý život.

Omezte křivku učení a zlepšíte své šance na přežití tak, že se budete zabývat klíčovými aspekty obchodní hry předtím, než vstoupíte na svou první pozici. Poté, jakmile přijmete skutečné riziko, aplikujte druhou skupinu imperativů, která ochrání jádro hlavního kapitálu, když budete pracovat na psychologických a logistických výzvách vytvořených vaší novou expozicí.

Předtím, než obchodujete

Před provedením prvního obchodu sestavte dostatečnou kapitalizaci. U amerických akciových burz budete potřebovat nejméně 35 000 dolarů, abyste vyloučili pravidlo obchodování s obchodními dny SEC, které zamknou váš účet, pokud a) podíl klesne pod 25 000 Kč a b) otevřete a zavřete více než čtyři pozice ve stejný den během pětidenního období. 10 000 dolarů nad minimem je požadováno, protože pravděpodobně jsou vážné čerpání, když se naučíte hrát hru. (Viz též Pravidla obchodování s dnešními dny: Nehrajte to u ucha.)

Nemusíte mít žádný zájem o denní obchodování, ale nové pozice mohou jít špatně ve spěchu, zasáhnout ztráty nebo překonat toleranci vůči riziku a vynucovat vás z trhu. To se může snadno stát v typickém obchodním týdnu několikrát, čímž vystavujete svůj účet zprostředkování drakonickému pravidlu obchodního dne, který byl zaveden v roce 2001, v reakci na hrůzné příběhy o denním obchodování během bubliny Net. Ačkoli ve srovnání s mnoha konkurenčními místy zastaralá, SEC se rozhodla udržet ji v moderním elektronickém prostředí.

Vytvořte obchodní plán, který nastiňuje váš tržní přístup, strategie, cíle a techniky řízení rizik. Přidejte k tomuto pracovnímu dokumentu, jakmile se vaše nohy mokré, překročí to, co nefunguje, a přidejte podrobnosti, které odrážejí vaše rostoucí zkušenosti. Zahajte časopis, který zaznamenává vaše pozorování trhu a jak ovlivňuje váš vyvíjející se plán. Ukládejte kritické úpravy pro víkend, když neočekávané zisky a neočekávané ztráty neovlivní požadované změny strategie, doby držení nebo zastavení umístění. Viz 4 klíčové prvky pro vytvoření úspěšného obchodního plánu pro pomoc při vytváření plánu obchodování.

Vaše obchodní hranice označuje techniku, pozorování nebo přístup, který vytváří peněžní výhodu oproti ostatním hráčům na trhu. Je těžké vytvořit dlouhou hranici před tím, než vytvoříte historii vítězů a poražených, ale můžete předtím, než vstoupíte do prvního obchodu, podniknout první kroky na cestě. Začněte čtením Market Průvodci a Průvodci novým trhem Jack D.Schwager. To vás vystaví sbírce vynikajících osobností, které uspěly na finančních trzích.

Nesnažte se kopírovat jejich techniky, protože je nepravděpodobné, že budou fungovat dobře v prostředí, které řídí algo. Místo toho se zaměřte na jejich tržní přístup a psychický stav mysli. Všimněte si, jak důvěra prostupuje jejich činnosti, protože se zbavují své emocionální zátěže a plně se zabývají svými obchodními plány, vždy se dívají na čísla pro vedení, spíše než na to, co je nejvíce býčím, nebo mají impulsy. Podívejte se na důležitý význam definování obchodní hrany pro pomoc při definování obchodní hrany.

Po obchodování

Omezte svou expozici na 100 podílů na akcie, na miniatury pro futures a na 25 000 dolarů pro měny. Umístěte ztráty fyzického zastavení, pokud nemůžete spravovat své pozice během tržního dne, a pokud sledujete v reálném čase, zapište kouzelná čísla, která vás přinuti ukončit, pokud jste hit. Začněte s jediným postavením na jednotném trhu a zjistěte, kolik duševní a duševní energie je potřebné pro správu těchto obchodů. Přidejte k expozici pomalu, vždy zkontrolujte, zda vaše emoce zvládnout zvýšené riziko.

Podívejte se, jak široký vliv, jako jsou hlavní indexy a ekonomické zprávy, ovlivňují stanovení cen vašich pozic. Kontrolujte aktivity a výsledky v noci, berte si poznámky o interakcích a upravte zastávky, aby se zohlednily změny podmínek. Ušetřete velké víkendové strategické úpravy, i když vaše pozice mají špatný výkon. Namísto toho spravujte riziko čistou expozicí dolaru a udržujte toto číslo pod třetinou celkové velikosti účtu. Zapomeňte na uplatnění marže během prvního roku a pochopte, že jde o pokročilý nástroj, který vyžaduje významné dovednosti v oblasti řízení rizik.

Udržujte podrobné záznamy o všech obchodech a výsledcích, stavějí statistiky výkonu, jak postupujete. Strategie a nástroje obchodované často budete měnit v prvním roce, zachováte to, co funguje a vyhoďte, co ne. Nespoléhejte se na pocity, abyste vyřešili tyto důležité informace. Namísto toho se zaměřte na získání a ztrátu procentních podílů pro každý přístup, přičemž si všimněte, zda byly odebrány výjezdy, pokud byly požadovány a zda byly zastávky umístěny na správných místech.

Ovládejte náklady agresivně v prvním roce. Opravdu potřebujete drahý grafovací program, nebo uděláte levnou webovou aplikaci trik? Ujistěte se, že makléř odpovídá vašemu přístupu na trhu. Mnoho nových obchodníků investovalo léta prostřednictvím makléřů, které nemusí být vhodné pro své nové koníčky. Naštěstí většina nyní dobře slouží obchodní komunitě, a to s konkurenčními aplikacemi, které obsahují bezplatné volání v reálném čase a grafy. Podívejte se na Snížení nákladů během prvního roku obchodování o pomoc při řízení nákladů.

Bottom Line

Přežijete svůj první rok jako obchodník se systematickým přístupem, který vytváří dostatečný kapitál, nastíní stabilní obchodní plán a provede první prvky tržní strategie založené na rizicích.