Čtyři finanční poradenské společnosti vstoupily do roku 2015 s více než 1 bilionem dolarů z celkových aktiv pod správou (AUM) - Vanguard, PIMCO, Capital Group Co. a J. P Morgan Asset Management. Pátá, Fidelity Investments, nebyla daleko za asi 920 miliard dolarů v AUM. Každá z těchto společností se dostala na špičku seznamu z různých důvodů, ať už jde o nízké poplatky a inovace (Vanguard), více než jedno století specializovaného finančního řízení (J. P. Morgan) nebo velkou spokojenost zákazníků (Fidelity).

Americkí investoři si mohou vybrat z tisíců finančních poradenských firem. Ve skutečnosti U. S. Money News odhaduje, že od poloviny roku 2015 bylo ve Spojených státech více než 16 000 společností zabývajících se správou majetku a investičním poradenstvím. Z nich bylo zaregistrováno více než 7 500 osob, které nabízejí služby finančního plánování. Trh je špičkový, což dává smysl; známý a dobře respektovaný název má dlouhou cestu při zajišťování majetku od rodin a podniků.

Není náhodou, že tyto společnosti jsou špičkoví psi a potenciální investoři mohou najít důvody, proč se jim líbí každý.

Vanguard

Vanguard je odhalení ve světě správy investic, zejména od přelomu století. Stejně jako Walmart v maloobchodním sektoru se Vanguard stal králem kopce za levné ceny a obrovské množství nabídek. Společnost je proslulá nízkou mírou nákladů na správu fondů a pasivních investic.

V celkovém objemu 3 biliony dolarů AUM je Vanguard největší poradenská firma. žádná jiná společnost se nemůže pochlubit ani $ 1. 75 bilionů. Společnost žije podle mantry nižších cen a umožňuje investorům držet více svých výnosů a zákazníci reagovali tím, že se vrhnou na Vanguard. Více než jakákoli jiná finanční poradenská společnost, Vanguard využil věku internetu.

PIMCO

PIMCO je řídící společnost se sídlem v Kalifornii, která má pobočky v desítkách zemí. Společnost PIMCO, která je společností Pacific Investment Management Company LLC, byla založena v roce 1971 a nakonec ji získala německá firma Allianz SE (ALV) v roce 2000. Obě společnosti působí jako samostatná dceřiná společnost a mateřská společnost.

Jako Vanguard má společnost PIMCO velkou nabídku svých vlastních produktů. Na rozdíl od Vanguard, PIMCO prodává celé spektrum investorů, a to nejen s nízkými náklady. Společnost se aktivně zaměřuje na změnu zaměření na měnící se podmínky na trhu a po finanční krizi v letech 2008-2009 vytvořila termín "Nový normální".

Kapitálové společnosti skupiny

Kapitálové společnosti jsou lépe známé některými jejími jednotlivými společnostmi pro správu investic, jako jsou americké fondy a kapitálové investiční fondy.Společnost spravovala přibližně 1 dolar. 3 biliony aktiv v prvním čtvrtletí roku 2015.

Firma je uspořádána do úrovní dceřiných společností, takže se investoři a poradci často zaměřují pouze na určité aspekty celkového balíčku Capital Group. Jeho nedostatek celkového uznání jména ho neublížil vzhledem ke své konkurenci; studie z roku 2009 dospěla k závěru, že Capital Group je jediným nejvlivnějším aktérem na globálních akciových trzích.

J. P. Morgan Asset Management

Založený legendární John Pierpont Morgan, J. P. Morgan & Co. - nyní JPMorgan Chase & Co. (JPM) - je možná nejdůležitější soukromá finanční instituce v historii Spojených států. Firma je největší bankou v USA a jedním z největších finančních konglomerátů na světě.

Není překvapením, že J. P. Morgan patří mezi pět největších finančních poradenských firem, vzhledem k jeho známosti a známosti. Mezi jeho cílené poradní skupiny patří jiné finanční instituce, vlády, důchody, podniky a jednotlivci.

Fidelity Investments

Společnost Fidelity Investments získala své jméno v prostorách zprostředkovatelů a poskytovatelů podílových fondů. Je vhodné, aby Fidelity - slovo, které znamená věrnost, podporu a věrnost - patří mezi nejvýznamnější investiční poradenské firmy z hlediska spokojenosti zákazníků a online podpory.

Jediným hlavním překážkám pro potenciální klientelu je vysoká minimální investiční prahová hodnota Fidelity; je zapotřebí nejméně 50 000 dolarů na otevření účtu pro aktivní správu ze strany strategických poradců společnosti Fidelity.