Finanční poradci obvykle stráví spoustu času od svých kanceláří na cestách, což může způsobit obtížnost zůstat na vrcholu základních věcí, jako jsou zprávy o trhu a investiční portfolia klientů. Stále více poradců se učí, jak efektivně řídit obchod pomocí tablet nebo smartphonu. Existují prakticky neomezené zdroje ve formě aplikací, které mohou finanční poradci využít, aby jim pomohli efektivněji spravovat svou práci a poskytovat svým klientům lepší služby.

- <->

Evernote

Evernote umožňuje jednotlivcům ukládat webové stránky, klipovat články, vytvářet poznámky a synchronizovat soubory mezi různými zařízeními. Zatímco jsou k dispozici další aplikace pro vytváření poznámek, jako jsou Plaintext a Penultimate, je společnost Evernote všeobecně uznávána jako nejlepší řešení vše-v-jednom. Evernote je perfektní nástroj, který vám pomůže s ukládáním důležitých dat, poznámek, článků nebo webových stránek jedním klepnutím, což je v podstatě online virtuální skříňka založená na technologii cloud. Finanční poradci mohou používat Evernote k vytváření poznámek k článkům, které čte na cestách, nebo k ukládání daňových nebo právních dokumentů.

- <->

Bloomberg Mobile

Společnost Bloomberg Mobile poskytuje snadný přístup k jedné z nejlepších webových stránek s informacemi o finančních trzích. Aplikace zdarma umožňuje poradcům získat aktuální informace o trhu, akciové nabídky, grafy, popisy firem a analýzy a další. Personalizovaná funkce My Stocks usnadňuje finančním poradcům vytvářet vlastní portfolia akcií a indexů, které chtějí často sledovat, a to buď pro vlastní sledování trhu, nebo jménem svých klientů.

Hootsuite

Rostoucí význam sociálních médií, a to jak marketingového nástroje, tak jako způsobu, jak udržovat kontakt s klienty, je v odvětví finančních služeb dobře uznáván. Hootsuite je jedním z populárnějších a snadno použitelných systémů správy sociálních médií. Finanční poradci mohou využít Hootsuite k tomu, aby koordinovali marketing ze všech svých sociálních sítí z jediného panelu palubní desky. Hootsuite může integrovat všechny obvyklé sociální sítě, včetně Twitteru (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19, 66 + 1, 39% vytvořené s Highstockem 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: > FBFacebook Inc180, 25 + 0, 04% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. Highstock 4. 2. 6 ). Nabízí také prostředky pro nahrávání obsahu na stránky, jako jsou YouTube, Instagram a Tumblr. Aplikace Hootsuite nabízí analytické zprávy o dosahu a efektivitě zpráv šířících se v různých sociálních sítích. Kony Mobile Financial Advisor Aplikace Kony Financial Advisor může být velmi užitečná pro poradce v oblasti správy portfolia a při setkání s klienty na cestách.Aplikace umožňuje poradcům přístup k datům v reálném čase v klientských portfoliích a zobrazování barevných grafů, grafů a informačních tabulek na smartphonu nebo tabletu tak, aby zákazníkům zobrazovaly přesně jejich výkony.

Další aplikace, které mohou finanční poradci považovat za užitečné, zahrnují Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade a Investiční příručku společnosti Forbes.