Credit Suisse je nadnárodní finanční společnost se sídlem ve Švýcarsku, která se specializuje na investiční bankovnictví, privátní bankovnictví, správu majetku a sdílené služby. Společnost byla založena v roce 1856 Alfredem Escherem a výrazně rostla získáním menších mezinárodních bank a investičních firem. Divize správy aktiv společnosti Credit Suisse nabízí na americkém trhu celou řadu investičních produktů, jako jsou otevřené fondy, uzavřené fondy, společnost pro rozvoj podnikání a variabilní anuitu.

Správa aktiv společnosti Credit Suisse je založena na třech odlišných pilířích: se specializací na odborné znalosti o produktech, řízením a kontrolou a značným talentem, vhledy a podporou. Firma provozuje své aktivity jako butiková investiční firma, přesto má funkce kontroly kvality velké instituce. Prostředky jsou zaměřeny na klienta se zaměřením na výkon. Cílem každého manažera je zjistit a zachytit alfa fondu. V současné době společnost Credit Suisse nabízí devět různých otevřených podílových fondů a má celkem spravovaných aktiv ve výši 392 miliard dolarů (AUM).

Fond pro strategický příjem Credit Suisse (CSOAX)

Vlajkovým fondem s pevnými příjmy firmy je Fond pro strategický příjem. Spuštěn týmem pěti správců portfolia, tento fond se snaží nabídnout globální schopnosti s důrazem na zachování kapitálu a příjmy vyšší než průměrné. Fond v současné době vlastní 192 pozic s průměrnou úvěrovou kvalitou B +. Více než 50% fondu je investováno do prioritních půjček, přičemž zbývající rozpětí mezi dluhopisy s vysokými výnosy a aktivy. Díky této diverzifikaci na trhu s pevným výnosem má fond průměrnou splatnost 6,12 let a upravenou dobu trvání 1. 61. To je důležité pro investory, neboť fond má nižší riziko z hlediska rostoucích úrokových sazeb. Fond v současné době poskytuje výnos 6,16% za nákladový poměr 1,24%.

Fond strategických příjmů byl zahájen v září 2012 a od té doby velmi dobře fungoval. Fond získal 4-hvězdičkový rating Morningstar a každoročně porazil svůj benchmark. V tříletém průměru činil fond 3,8% návratnosti, což je výrazně vyšší než 0,61% návratnost benchmarku. Pokud jde o riziko, má fond beta 0,66 a alfa 4,16, což naznačuje, že manažeři získávají vysokou návratnost s nižšími riziky než celkový trh.

Fond domácích velkých kapitálů Credit Suisse je fond Volaris U. S. Strategies, který spravuje manažerský tým Christian Stauss, Vivek Kapoor a Timothy Knowles. Spuštěn v březnu 2014, fond se snaží zajistit expozici akcií S & P 500 Index s aktivně spravovanými strategiemi volby.Cílem fondu je poskytnout dlouhodobý růst a současně omezit riziko poklesu během období extrémního sestupného pohybu. Manažeři používají vlastní metodologii společnosti Volaris k analýze a výběru možností fondu. S touto vyspělou obchodní strategií má fond poměr nákladů 1. 55%.

Vzhledem k tomu, že fond je poměrně nový na trhu, má rekord za méně než dva roky. Jediným reálným rokem, který lze použít jako srovnání s benchmarku, je rok 2015, kdy byl fond nižší o -6. 06%. Pro srovnání, S & P 500 vzrostl o 1,38% ve stejném časovém období. Přestože se fond v prvním reálném roce nedostavil, není to dobrý ukazatel budoucí výkonnosti. V delším časovém období by měla metodika fondu a vynikající manažerský tým poskytnout investorům dobré výnosy očištěné od rizika a nadprůměrné alfa.

Fond Credit Suisse Global Sustainable Dividend Equity Fund (CGDAX)

Global Sustainable Dividend Equity Fund společnosti Credit Suisse je celosvětová dividendová strategie společnosti. Spuštěn v únoru 2015, fond spravují manažeři Michael Valentinas a Adam Steffanus. Fond chce investovat do vysoce kvalitních společností s modrými čipy s bohatým nadměrným peněžním kapitálem, udržitelným růstem a atraktivními oceněními. Fond je celosvětově diverzifikován a má za cíl přilákat investory svým cílem dlouhodobého růstu, zatímco současný výnos je 3,3%.

Fond od počátku překonal index MSCI ACWI. Ačkoli mezinárodní trhy poklesly v roce 2015 celkově, podařilo se fondu minimalizovat své ztráty na -3. 87%. Referenční hodnota za stejné období se snížila na dvojnásobek na úrovni -7. 53%. Při současném poměru nákladů 0,95% mohou investoři získat globálně diverzifikované portfolio s podíly, které zahrnují společnosti General Electric, Unilever a Johnson & Johnson.

Strategický fond pro úvěrové fondy Credit Suisse (CSQCX)

Úvěrový fond Credit Suisse se snaží dosáhnout celkového rizika a výnosů, podobně jako v případě hedgeového fondu. Fond spravuje Yung-Shin Kung a Sheel Dhande. Je to vynikající volba pro investory, kteří hledají transparentnější a likvidnější investice podobné hedžovému fondu. Tato konkrétní třída aktiv vykazuje nízkou korelaci s tradičními třídami aktiv a rostla v popularitě, aby dále diverzifikovala portfolia. Investičním procesem fondu je vytvoření přístupu pasivního indexování pomocí sledování výkonu indexu Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Tento index pravděpodobně replikuje výkonnost a úroveň rizika na trhu hedgeových fondů. Tento fond dává investorům expozici do jinak nepřístupné oblasti s poměrným nákladem 1,55%.

Od založení fondu v březnu 2012 fungoval fond mírně dobře, s jediným negativním rokem v roce 2015 na úrovni -1. 03%. Fond je v současné době investován do většinou úvěrových swapů, kapitálových investic a futures na dluhopisy. Manažeři také v současné době zkracují komoditní a měnové swapy, přičemž využívají měkkých trendů v těchto oblastech.Celkem 13 dolarů. 5 miliónů AUM a rostoucích, by tento fond měl být pro investory, kteří hledají fond s malou nebo žádnou korelací s tradičními trhy s akciemi nebo dluhopisy, volbou.