Investoři hledají způsoby, jak překonat trh se širšími akciovými trhy s vysokou volatilitou a bez jasného směru v roce 2016. Ti, kteří chtějí generovat alfa, by měli považovat vzájemné fondy za strategické, dolů. Zatímco mnoho finančních prostředků nebylo schopno trvale prohloubit tržní tržby, následující tři fondy vedly při historickém býčím běhu během a po globální finanční krizi větší výnosy než všeobecné tržní indexy.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Akcie pro investory do akcií

Fond Vanguard Mid-Cap Index Index se řídí indexem CRSP UCS Mid-Cap jako referenčním ukazatelem. Index je tvořen různými akciemi v hodnotě střední hodnoty v USA. Fond investuje téměř veškerý svůj celkový čistý majetek do akcií, které obsahují index.

Fond Vanguard Mid-Cap Value Index překonal Morningstar Americký tržní index, který je dobře rozmanitým široko založeným indexem, který usiluje o zahrnutí téměř všech amerických akcií s malým, středním a velkým limitem do volatilního prostředí . K 31. lednu 2016 má fond za posledních pět let průměrný roční výnos 9,98%, zatímco průměrný roční průměr činil 8,3% ve stejném období.

Mnoho finančních prostředků v průběhu finanční krize zaostalo na trhu. Avšak index Vanguard Mid-Cap Value Index překonal Morningstar US Market Index o 1,78% v roce 2008. Navíc, uprostřed oživení ekonomiky, fond překonal index 12,03, 7,03,2 11, 6. 91 a 3. 13% v roce 2009, 2010, 2012, 2013 a 2014. Ve srovnání s indexem v roce 2011 pouze podhodnocoval index o 0,02% a v roce 2015 o 0,62%, přičemž v obou případech širší trhy stagnovaly a skončily téměř ploché.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund se snaží investoři investovat do akcií, jejichž hodnota si veřejnost nevšimla. Ke dni 29. ledna 2016 měl Fidelity Contrafund na základě posledních tříletých údajů průměrný roční výnos 12 24% ve srovnání s tržním indexem Morningstar USA 8,5%. Na základě posledních pětiletých údajů vzrostl fond s průměrnou roční úrokovou sazbou 11,37% a překonal index průměrnou roční úrokovou sazbou 3 04%. Během uplynulých deseti let převýšil fond průměrnou roční míru ve výši 3,8%.

Fidelity Contrafund neustále překonával Morningstar Americký tržní index mezi roky 2007 a 2015 s výjimkou roku 2014. Fond překonal index o impozantní 15 07% v roce 2007. Fond poklesl o 37,16% finanční krize v roce 2008, zatímco index poklesl o 38,4%. Fond překonal index o 3 65, 2 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 a 7. 75% v roce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015.

Artisan Global Value Fund Investiční třída

Třída investorů Artisan Global Value Fund se snaží zajistit optimální dlouhodobý kapitálový růst. Fond investuje do podhodnocených amerických a zahraničních společností. Skládá se z 1, 858 zásob a poskytuje pokrytí přibližně 85% non-U. S. kapitálového trhu k 31. prosinci 2015.

Fond používá MSCI ACWI Ex-U. Index S., který je širokým tržním indexem zahrnujícím zásoby na rozvíjejících se trzích a vyspělých zemích, je jeho měřítkem. Fond vykazuje trvale vyšší výkon než index, s výjimkou roku 2009, kdy podhodnocoval index o 8,08%. V roce 2008 byl fond překonán indexem 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 a 2. 79%. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.