Mnoho analytiků investičního bankovnictví hledí k soukromému kapitálu (PE) jako další krok ve své finanční kariéře. Private equity společnosti jsou menší než investiční banky, takže existuje méně pracovních míst a konkurence těchto pozic může být intenzivní. Firmy soukromého kapitálu zaměstnávají zaměstnance vstupní úrovně jako spolupracovníky a zpravidla očekávají alespoň dva roky zkušeností jako analytik investičního bankovnictví. Podobně jako investiční banky mohou spolupracovníci soukromých kapitálových společností pracovat mimořádně dlouho, zvláště při uzavírání obchodů.

soukromé kapitálové společnosti přitahují kapitál od osob s vysokým čistým jměním, stejně jako od institucionálních investorů, jako jsou nadace, dotace a penzijní fondy. Investují kapitál v soukromých společnostech buď přímými nákupy společností, nebo investováním kapitálu a partnerstvím s vedením společnosti. Firmy soukromého kapitálu vydělávají z poplatků, které účtují investorům, a z přenesených úroků z investic. Mezi významné soukromé kapitálové společnosti patří TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group a Apollo Management. Většina firem je malých až středně velkých investičních organizací, které se mohou pohybovat od stovek zaměstnanců až po obchod s dvěma osobami.

Popis práce

Privátní kapitálové společnosti jsou obecně mnohem menší než investiční banky a mají odpovídající rovnoměrnější hierarchii. Zaměstnanci s přidanou hodnotou v soukromém kapitálu mohou úzce spolupracovat s firmami a partnery na každém kroku dohody. Spolupracovníci mohou cítit velký pocit spokojenosti, když vidí dohodu od počátku až po dokončení.

Povinnosti jako přidružený soukromý kapitál mohou zahrnovat následující:

• Analytické modelování: Primární funkcí přidruženého podniku je poskytnout veškeré analytické informace, které jsou pro ředitele a partnery nezbytné, aby mohli rozhodnout o dohodě. Mezi běžné úkoly patří příprava předběžných due diligence a modelování s prognózou růstu.
• Monitorování společností portfolia: Společníci jsou obvykle přiděleni portfoliovým společnostem, které mají sledovat a musí udržovat aktuální finanční údaje.
• Kontrola CIM: Dokumenty CIM nebo důvěrné informace jsou dokumenty, které investiční banky používají k poskytnutí údajů o nových investičních příležitostech. Spolupracovníci obdrží CIM, zobrazí je pro potenciální příležitosti, které odpovídají rámce firmy, a poskytují jednoduché souhrnné přehledy pro seniorský tým.
• Fundraising: Při vytváření nových finančních prostředků spolupracovníci pomáhají s předběžným fundraisingem, zatímco vedoucí pracovníci zvládnou většinu vztahů a klientských rozhraní.

Většina společníků se soukromými kapitálovými investicemi zůstává na svých pozicích 2-3 roky, než bude považována za vyšší spolupracovníky.Úspěšná kariéra v soukromé investiční společnosti může vypadat takto:

Senior Associate (2-3 roky) -> Viceprezident / ředitel (2-4 roky) -> Ředitel / partner

Vzdělání a školení

Kandidáti by měli mít bakalářský titul v oboru jako finance, účetnictví, statistiky, matematika nebo ekonomika. Soukromé kapitálové společnosti obvykle nezaměstnávají přímo z vysoké školy nebo obchodní školy, pokud student nemá předchozí významné stáže v soukromém kapitálu nebo pracovní zkušenosti. Nejdůležitější kvalifikaci k tomu, aby se stal analytik soukromého kapitálu, je 2 - 3 roky předchozí zkušenosti jako analytik investičního bankovnictví. Některé firmy také najaly bývalé manažerské poradce. Získání rozhovoru znamená jak silnou síť soukromého kapitálu, tak znalost správných lovců hlavy. Většina soukromých kapitálových firem používá headhuntery, kteří slouží jako pracovníci těchto pracovních míst.

Plat a odškodnění

Celková náhrada se značně liší, protože vedle platu získávají kolegové bonus, který odráží uzavřené obchody a příjmy z obchodů. U přidružených pozic vstupní úrovně je procento bonusu často pevným procentním podílem a méně proměnným, než je tomu u vedoucích pracovníků na vyšší úrovni.

• Prvního roku spolupracovník: $ 50, 000 - 250, 000 dolarů v průměru $ 125, 000. Průměrný první rok platu může být $ 81, 000 s bonusem 25-50 procent základního platu.
• Druhý rok přidružený: $ 100, 000 - $ 300, 000 s průměrným $ 135, 000.
• Třetí rok spojovat: $ 150 - $ 350, 000 s průměrným $ 160, 000

Akcionáři soukromého kapitálu se účastní obchodů od počátku až do konce. Dokonce i spolupracovníci vstupní úrovně jsou integrovaným členem týmu a potřebují mít velmi silné analytické a vedoucí schopnosti. Protože práce je uspokojující a finanční odměna je skvělá, přistání jedné z těchto vyhledávaných pozic je obtížné. Začátek letní stáže je možná nejjednodušší cesta, ale mnoho spolupracovníků také vstupuje do oblasti z investičního bankovnictví nebo poradenství v oblasti řízení.